毛泽东自信地表示和谈的总原则是，在南京要利用蒋桂矛盾，把桂系拉到人民一边来，这样做就可以避免渡江作战，双方可以减少很多伤亡；在北平，要把一个个和谈代表都变成邵力子先生，不仅有利于和谈，还可以在政治上多得分。为了打破蒋介石以谈代拖，等待梅雨季节到来的阴谋，己方也要做好渡江作战的准备工作。陈毅发来电文请示发起江阴要塞起义，以此配合渡江作战，此建议与毛泽东、周恩来的想法不谋而合，正所谓英雄所见略同。身在江北的陈毅将策反江阴要塞起义的任务交给十兵团完成，很快派出渡江到达江阴进行策反工作的四位同志就接受任务出发。武戏安排就绪，而和谈的文戏还得继续唱下去，毛泽东召集己方代表团成员开会，他称从各方面来看和谈成功的可能性不大，因此他提议大家要做好两手准备，一方面调兵遣将把华北最后的钉子太原团团围住，近期就可以解放；另一方面把二野、三野、四野三支大军陈兵江北，准时推进到渡江作战的位置。再者也要让老百姓和各方民主人士看到共产党希望和谈成功的诚意，破坏和平的根本就是蒋介石。周恩来宣布中央书记处的分工：主席负总责，在渡江前后的时间里把主要精力放在和谈与备战方面；自己负责协助主席处理日常工作，时下主要是搞好和谈；朱总司令协助主席做好备战渡江；刘少奇同志为了总结城市管理的经验，将赴天津搞调查研究；任弼时在养病的同时做好工、青、妇等群众团体的工作。毛泽东语重心长地嘱咐即将赴天津的刘少奇，首先要解决城市人民吃饭的问题，其次恢复和发展生产，充分发挥有了翻身感的广大工人在企业中当家作主的作用，接管官僚资本企业不要打乱生产结构，让资本家尽快开工复产。刘少奇表示自己一定尽最大的努力完成。周恩来对南京代表团没有诚意的讨价还价非常不满，他找黄启汉面谈，如果他们的和谈代表的不是南京而是溪口，那和谈必然会终止或推迟，黄启汉表示尽快回南京一趟，把共产党的意见和李宗仁讲清楚，希望他能认清大势把和谈继续下去。黄启汉回到南京，告诉李宗仁共产党此次和谈无论成功与否都要渡江的决心，并希望李宗仁能争取尽量多的军政要员留在南京。李仲容受毛泽东委托回南京做李宗仁的思想工作，他把新华社社论《南京政府去向何处》拿给李宗仁看，这上面表示了共产党的方针政策，也指明了方向。李仲容同样把共产党的橄榄枝伸向白崇禧，许诺他新中国成立后依然让他带兵，而且部队人数将是桂系的两倍，但白崇禧态度强硬，他表示渡江问题是一切问题的关键，如果共产党坚持要作战渡江，那么国共和谈必然会破裂。为了减少百姓的伤亡，朱德向毛泽东提议太原战役发起总攻的日子推后一周，万一和谈成功，那就可以兵不血刃和平解放了。陈毅和邓小平召开会议，积极布署着渡江战役的安排。

邓小平下达作战前任务，第一，明确东、中、西三个突击集团各部渡江地段的划分；第二，让他们把渡江训练、后勤准备等情况报上来，汇总后报中央军委备案。策反江阴要塞起义的王科长顺利到达江阴，但却被告知江阴要塞守备总队长吴广文因受上峰排挤不久前被免职，而江阴要塞的守军只听命于吴广文团长一人，眼下宣布起义之后谁都没有办法让守军起义。王科长当机立断逮捕现任团长，秘密把吴广文接来江阴，等宣布起义开始前夕再把他派回部队。国共和谈第一次正式谈判开始，周恩来根据和平协定提出要求，南京国民政府方面的战争罪犯原则上必须予以惩办，可根据不同情形分别执行。四月十五日国共和谈第二次和议的日子，也是蒋经国的生日，蒋介石觉得儿子不惑之年却正值自己人生的最低谷很是对不起儿子，他亲笔书写了一篇“寓理帅气”送给儿子当生日礼物，告诉儿子这也是他最好的起点。毛泽东通过了周恩来修订过的《国内和平协定》，同意以此定稿，他告诉周恩来如果南京方面想以此达到拖延时间的目的那是绝对不行的。他说为了给南京方面以打击，他已经电告渡江总前委，请他们在二十号攻占从安庆至南通一线，除安庆及浦口、浦镇以外的江北一切据点。次日上午黄绍竑携《国内和平协定》飞南京请示，南京政府是否同意签字将取决于美国政府及蒋介石的态度，如果他们愿意则可以于卯签字，否则谈判将破裂。毛泽东指示部下应将立脚点放在谈判破裂，并于四月二十二日确保一举渡江成功。为了桂系的前途大计着想，李宗仁召开内部会议探讨，黄绍竑开门见山表示若李宗仁签了这份和平协定，一者可以卸掉压在背上的包袱，同时还可以当未来人民政府的副主席，白崇禧手下的广西二十几万子弟兵都可以保存下来，而且毛泽东、周恩来都保证过在两广两年之内不实行土改。白崇禧坚决不同意签协定，李宗仁一时难以决断。四月二十日晚，毛泽东致电邓小平、陈毅，让他们立刻下达西突击集团渡江作战的命令，向江南发起最猛烈的进攻，务必做到初战必胜。初战告捷，毛泽东又下令渡江东突击集团、中突击集团同时发起渡江战役，横扫一切敢于抵抗的国民党军队，逮捕一切怙恶不悛的战争罪犯，不管他们逃至何处，均须缉拿归案，依法惩办。李克农带来喜讯，江阴要塞起义大获全胜，在地下工作者的努力下，共俘获了江阴要塞守敌、炮兵、步兵共七千名，同时缴获七十余门大炮及众多军事物资。

江阴要塞起义成功，王科长离开部队又要赶赴下一个任务，走至一处山林偶遇预干总团起义成员李先生，他告诉王科长那次起义失败后他和贾团长就带着为数不多的残部向天目山撤退，希望能遇到战斗在天目山的游击队，没想到他们二人被敌人追到了悬崖峭壁之处，无奈之下两人从悬崖跳下，他碰巧被挂到了一棵大树上，之后就再也没有见过贾团长，恐怕是凶多吉少了。王科长开具介绍信让李先生回江阴找组织，他内心感觉贾团长一定还活着。听到共产党全面攻破长江防线的消息后，白崇禧提出放弃南京和上海，唯有防守武汉，退而固守西南半壁才是正道。李宗仁拿不定主意，决定第二天和国军要员一同飞奉化听取蒋介石的意见，并电报北平，让代表团即刻回南京。张治中等人收到李宗仁的电报后决定四月二十四日飞回南京，毛泽东立刻派周恩来劝留代表团成员。周恩来对代表团成员动之以情，晓之以理，希望他们都能留在北平，他转达毛主席的意思称和谈不是没有可能，等时局稳定以后依然可以继续进行，然而无论他们回到上海或广州，那些心狠手辣的特务分子一定不会手下留情的。代表团成员审时度势后决定留下。南京尚未解放，涉外事件就已发生，原英国驻北平总领事包士敦托人给毛主席带来一封信，说在长江扬州地段被我军击伤的英国军舰紫石英号，英国政府已经为英舰的莽撞行为道了歉，也希望我们能够为营救英国军舰提供方便。毛主席同意出于人道主义为英方营救提供便利，但营救完毕军舰不得以护送侨民为借口开往南京。蒋介石拟以自己和李宗仁的名义电告全国，称共产党没有谈判诚意导致和谈破裂，中国国民党决定作战到底。李宗仁不同意，他表示若总裁欲作战到底，那么还是请总裁复职，以目前的形势他根本无法领导。在地下党的感召下，国民党海军第二舰队司令林遵在取得多数舰长同意的情况下，决定分率九艘舰和十六艘炮舰在南京东北笆斗山江面起义，希望进驻南京的人民解放军部队予以接应。部队一进入南京扬州，那些大多数从农村出来的士兵就仿佛刘姥姥进了大观园，闹了不少笑话，还私自把扬州一粮店的老板当地主斗了，并把他店里的粮食都分给了老百姓。眼看部队还没开进上海就已经暴露了这么多问题，陈毅提出把问题汇报毛主席，并推迟解放大上海。太原解放，毛泽东喜笑颜开，这意味着盘踞在山西三十多年的阎锡山军事集团土崩瓦解。此时周恩来带来了一个不太好的消息，自从我渡江部队击伤英国军舰之后，引起欧美各帝国主义国家，尤其是英国朝野喋喋不休，大放厥词，毛泽东偏不信邪，他下令电告总前委立即加强江阴方面的炮火封锁，一则让国民党军舰不能东逃，二则使那些有可能再次来犯的英国军舰不能西进。鉴于共产党官兵的素质丞需提高，毛泽东同意邓小平和陈毅的意见，暂缓攻占上海，在丹阳集中整训一个月。李克农又带来一个不好的消息，三十五军进占南京后擅自进入司徒雷登的住宅，引起了对方的极度不满。毛泽东下令即日起严令重申，外交大权归中央，他意识到共产党光会打胜仗还不够，从现在起还得学会搞经济、办外交，否则就是狗熊掰棒子——事倍功半。

蒋介石带着蒋经国来到溪口祖坟祭祖，他叮嘱儿子捧上几捧坟头的土，并让孩子们多来坟上叩头，他似乎意识到自己再也没有机会回到家乡了。在离开奉化前往上海的船上，蒋介石开始向儿子追忆自己的当年之勇，他说二十三年前带着北伐革命军进驻上海，很快就在这座冒险家的乐园之中变了质，尤其是职位较高的军官竟然被那些有权有势之人，甚至是舞伎歌女所俘虏，很快他就想明白，任何人都有七情六欲，权色是令人难以抵御的欲望，就拿他自己来说，当初管住上海也需要靠着江浙财团和上海的青洪帮。他想不明白的是，毛泽东的土八路们比自己的革命军会管理上海吗。靠农民起家的毛泽东，在未来的上海一定会输得更惨、更快。毛泽东虽然对蒋介石的预言嗤之以鼻，但他清楚上海是我国工业重心所在，不法资本家一定会在经济战线和共产党较量，所以必须给陈毅配备一些熟悉上海、又懂经济、有文化的得力干部。同时要通知在天津的少奇同志搞一个报告，提供更多的管理大城市的经验和教训。刘少奇到达天津以后全身心地投入到社会调查中，从所谓接管的国营企业，到各种大小不一的私营企业，从工人到资本家，从大学教授到所谓戏子、艺人都带去了党中央和毛主席的亲切关怀，并于四月十九日隆重召开了天津市工商业家座谈会，为大家最关心的接管政策问题作了解答。蒋介石此时亦是一颗红心两种准备，一边召开要员会议鼓舞士气，一边令汤恩伯将中央银行所剩的黄金全部安全运抵台湾，要把上海工厂里的重要设备，以及有生产价值的物资、车辆、纸张、棉纱、粮食尽量地全部运往台湾，并提醒汤恩伯如果上海不保，就应该让它变为一座空城。同时吩咐毛人凤布置全国的潜伏人员，以作为将来反攻复国的接应，把上海的青帮、洪帮及各帮派组织起来让他们成为一股难以驯服的势力，还有最重点的一点就是清除国民党内共党的骨干分子。江青旧疾发作疼得浑身冒冷汗，毛泽东让汪东兴派车送江青去协和医院，周恩来已先一步把医生请到了家里，他建议先让医生给江青打针吃药把病情稳定下来，苏联方面说过几天会有飞机来北平，不如让江青同志顺带去苏联治疗。李讷吵着要跟妈妈一个起去苏联，毛泽东教育女儿不要给别人添麻烦，但李讷可不这么认为，她觉得有她在妈妈的病一定好得快。周恩来也劝主席不如就让孩子一起去，李讷取出自己和父亲的合影对他说，想自己了就看看她的照片就行了，不等父亲反对，她就对着父亲和周恩来一鞠躬，脆生生地说代表妈妈感谢他们！看着自己被一个小毛孩给将了军，毛泽东和周恩来相视大笑。各界人士都在呼吁，希望共产党早日解放上海，防止蒋介石把资产转移到台湾，但毛泽东始终认为仓促接管上海，不如让蒋某人先替他们把上海这个包袱背在身上。毛泽东与柳亚子泛舟颐和园，柳亚子感慨于中国人民解放军一夜之间渡江成功，三天之内占领南京，笑问毛泽东用的什么妙计。毛泽东称自己用的最大的妙计就是“人民的支持”。李克农向毛泽东、周恩来汇报，刚刚解放的杭州破获了一个国民党保密局设在杭州的潜伏电台，此案涉及杭州、上海、苏州、徐州等许多地方的潜伏电台，是一个涉及面很广的敌特大案。李克农和周恩来想听听毛主席的处理意见，毛主席给出的意见只有八个字“不入虎穴，焉得虎子”。

毛泽东指示即将上任上海市长的陈毅，让他牢记首先进入上海中国革命要过一大难关；再者上海市长不是封疆大吏，而是人民的市长，要坚持党的领导，紧紧地依靠群众，这是两大基本原则。陈毅召开入城教育大会，他穿着军装向党中央、向毛主席立下军令状，他们不仅是能打天下的英雄好汉，还是能改天换地的共产党人。一番话说得大家热血沸腾，纷纷表示能跟着陈市长接管上海真的是三生有幸。陈毅下属在街头发现了之前下落不明的贾亦斌，陈毅见到大难不死的贾亦斌立即给他下达了任务，让他跟着自己去上海“受罪”，并告知他最信任他的太子党蒋经国父子正在上海呢，贾亦斌清楚他们一定想在上海掀起一股腥风血雨。在蒋介石三万两黄金的操纵下，白崇禧劝李宗仁由桂林飞往广州，蒋经国担心李宗仁不会听白崇禧的，但蒋介石让儿子不用担心，李宗仁一定会听白崇禧的建议的，因为李宗仁还离不开这个小诸葛，虽然他们有很多矛盾，但都是以李宗仁向白崇禧妥协而告终，这正是所谓的一物降一物。李宗仁果然无奈飞广州上任，蒋介石让儿子猜猜自己离开上海前还要做件什么事情，蒋经国心有默契将毛人凤请到，毛人凤汇报说他们已成功破获上海共产党地下电台，并抓获著名的地下党人李白。蒋介石下令立即处决李白。蒋介石撤退前开始的大屠杀行动中，我党地下电台遭到破坏，上海地下党联络员李白牺牲。黄炎培的公子黄竞武被逮捕，民盟领导张澜、罗隆基被严密监视，防止他们逃往北京。毛泽东、周恩来得到消息后部署全力营救。南京来电请示黄华和司徒雷登会面的事宜，作为正式外交会谈这是第一回，为此毛泽东以中共中央的名义起草了一份文件，让周恩来过目后若无不同意见就传给南京方面，周恩来赞同毛泽东提出的谈话核心“任何外国不得干涉中国内政”。而关于沈阳总领事馆间谍案一事，毛泽东也想听听周恩来的意见，周恩来提议暂时将此事放一下，这样有利于黄华和司徒雷登的会谈。上海发来急电，说蒋介石撤退前除了抢运物资，每天都在枪杀无辜，一个比四一二大屠杀更恐怖的白色恐怖已经完全地笼罩在上海。毛泽东提出上海已经到了非解放不可的地步，他命令总前委按照中央军委的命令尽快发起上海战役。三野接到作战命令后即召开作战研讨会，会上一致通过第三作战方案，即由上海迂回钳制吴淞，这一战法可以封锁守军的海上退路，可以迅速切断其抢运上海物资的通道，守军为了其海上通路势必集中兵力在吴淞周围与我军决战，这样既达到了全歼守军的目的，又可避免在市区进行大规模的战斗，减少对城市的破坏，达到完整接管的目的。而蒋介石也做了保卫上海的最后动员，抢运物资的同时把运不走的全烧毁，并指示杀害在押所有亲共人员，且派出轰炸机加大对南京、上海、天津、北平等地的轰炸。

蒋经国请求父亲一旦中共接管上海，孙中山之遗孀宋庆龄一定会降共，那么如何处理此事？他们有三种想法，一是暗杀宋庆龄，此法直接被蒋介石否决；第二种就是和张学良一样强行押到台湾，蒋介石也不同意，因为夫人宋美龄即将从美国回来了，被她知道了一定是家无宁日；第三种就是利用她和中山先生的传奇婚姻大做文章，以此打压宋庆龄在国人心目中的地位，蒋介石对此做法默认。陈云风风火火向周恩来报到，并带来了毛泽东与贺子珍的女儿娇娇（李敏），周恩来高兴地带着陈云和孩子一起去找主席。见到陈云毛泽东很是高兴，他要求陈云和薄一波同志尽快搭好中央财委的班子，集中一切力量，确保胜利接管上海。当陈云向主席介绍自己带来的小客人时，毛泽东久久打量着娇娇却愣是没有认出自己的女儿，而三岁即被送往苏联的娇娇已经不太会说中文，看着陌生的父亲怯生生地吐出“爸爸”两字，毛泽东不禁抱着女儿泪流满面，当问及贺子珍近况，娇娇哭着说妈妈不好，整天说对不起爸爸，又不肯说为什么只是哭，把身体都哭坏了。周恩来向主席汇报，潘汉年、夏衍、许涤新同志已经到达北平刚刚和陈云同志见过面，毛主席表示等周恩来向他们布置完工作，自己要亲自接见他们。周恩来宣布潘汉年任中共上海市委副书记兼常务副市长，协助陈毅同志分管好政治和统战方面的工作；夏衍同志任市委常委兼文化部长；许涤新同志是我党为数不多的经济学家，任市委委员，协助曾山同志搞好财经方面的接管工作。李克农带来好消息，华中军政长官公署副长官兼河南省主席，国民党第二九兵团司令长官张轸愿率部起义，他们可以有力配合部队截击白崇禧南逃的部队，此计划若能实现，白崇禧所统率的桂系部队就大部报销了。蒋介石知道大势已去，大肆屠杀在押亲共人员，黄竞武被残忍活埋在牢房后面的空地里，这大出营救人员的意外，致使解救再次失败。黄炎培请前去慰问的周恩来转告毛主席，他为自己能为中国的重生献出自己的骨肉，感到无比的骄傲。陈毅在接管上海政策纪律教育大会中向部队提出要求：市区作战不准使用重武器，入城后不准私闯民宅。若有哪个在上海的大街上随地大小便，或是下饭馆、看电影不付钱，被他陈毅知道定将严惩不贷。蒋介石丢盔弃甲而逃，蒋经国只怨美国人见死不救，蒋介石却恨自己太过“心慈手软”，该杀的没杀，临走前又下令让毛人凤杀害张澜、罗隆基。毛岸英搭顺风车来到香山见父亲，毛泽东提出让毛岸英去山东走一走，那里的百姓为革命做出了很大的贡献，但显然毛岸英此行另有所求，还是毛泽东的警卫员提醒主席岸英的女朋友刘思齐快满十八岁了，当初他曾答应他们一到年龄就可以结婚的。毛泽东提醒岸英，思齐的父亲刘谦初曾任山东省委书记，一九三二年被反动派杀害了，岸英作为未来的女婿难道不应该去山东看看。