斯大林亲自接见刘少奇所率代表团，并就中国共产党所写的报告中提到的一些具体问题作出答复，一，中华人民共和国一俟正式成立，苏联将第一个宣布建交；二，经苏共中央研究，同意给中国三亿美元的贷款，利息为百分之一；三，中华人民共和国成立之后，他们将正式发出邀请，郑重地邀请毛泽东同志访问苏联。至于苏联向中国提供的外交援助，派专家到中国，帮助中国办学校等事项原则上全都同意，技术方面的事则交由中苏双方的专家去办。刘少奇真诚地代表代表团成员向斯大林表示感谢，他又问斯大林关于民众担心的第三次世界大战爆发的问题有什么看法？斯大林表示目前来看爆发战争的可能性很小，因为各国人民都吃够了战争的苦头。毛泽东看了斯大林和刘少奇会晤的纪要后表示一切都在自己在预料之中，认为会谈相当成功，毛泽东让周恩来提醒刘少奇会谈结束后务必记得参观苏联的工厂、集体农庄，另外利用拜访老朋友的机会，更全面地了解苏联的社会状况。针对美、英策动新疆分裂，与新疆的民族分裂势力所勾结，打算建立所谓的东突厥斯坦伊斯兰共和国一事，中央决定提前解放新疆，派访苏代表团成员邓力群率少数人员进入新疆，与新疆三区联系，从西边配合进疆的解放军，牵制国民党的兵力，在西北战场上形成一个东西对进，南北夹击之势。邓力群临危受命，仅带三个报务员来到新疆伊宁组建电台开展工作。刘少奇交代邓少群具体任务：详细了解新疆各方面的情况，特别注意搜集军事情报，搜集整理后及时、系统地报告党中央，凡事需向中央汇报，不能自由发言，不能单独行动。程潜料到白崇禧退出长沙之前要做的第一篇文章就是请自己离开长沙，如果自己执意不从，肯定就是武装绑架，按照老蒋的命令暗杀自己。白崇禧想通过仇鳌转达自己欲请程潜将湖南的第一把交椅让给陈明仁将军的意思。仇鳌劝程潜不如就坡下驴，恐怕让他让位还不单单是桂系的意思，远在台湾的蒋某人恐怕也是发了话的，所以如果程潜再恋战只怕会有危险。就在程潜拿不定主意之时，李锡九老带着毛泽东的亲笔信来到湖南，有了毛泽东的意见程潜只觉找到了主心骨。此时，蒋介石以出访菲律宾和南朝鲜来显示台湾的地位，争取美国支持，这事关系到整个亚洲的外交格局。毛泽东这日一早就派小阎去卧佛寺请隐居在此的傅先生，没想到小阎回来说自从上次傅先生遇到主席后就对小和尚说自己遇到高手了，这卧佛寺是不能待了，从此以后就不知去向了。毛泽东肯定了叶剑英同志在八一南昌起义和反对张国焘分裂红军的斗争中作出的贡献，并表扬他作为北平市的第一任市长与彭真配合很好，为党中央进北平扫除了障碍。

毛泽东告诉叶剑英如今湖南的问题解决了，接下来就是解放接管广东、广西，派谁去接管两广的工作？毛泽东第一个想到的就是叶剑英。他指示叶剑英主持两广工作的重心应以孙中山训示所言，让“耕者有其田，居者有其屋”，在人才的任用上要搞五湖四海，不要搞山头主义，要搞任人唯贤，不要搞任人唯亲。毛泽东与叶剑英在香山碧云寺边走边谈相谈甚欢，意外遇见之前所求未见的傅先生，两人笑称是机缘使然。白崇禧力劝仇鳌离开长沙南下另谋高就，同时告诉他程潜已经辞去了在长沙的一切职务，李锡九也业已离开长沙回到香港。仇鳌提醒白崇禧，蒋介石统治中国二十余年已成鱼烂之局，若想凭手中区区之兵力阻共军南下非但无益，荼害百姓而已，白崇禧恼羞成怒而去。仇鳌致电长沙新任父母官程明仁将军，将白崇禧威逼自己南下之事告知，却并不听从陈明仁让他躲在宅邸的劝告，声称自己要创建迎解联合会，为陈将军率部起义一壮声色。司徒雷登知道自己必须得离开中国了，但他特别想见一面毛泽东和周恩来，他不希望中国新政权倒向苏联，他希望中国和美国做好朋友。陈明仁率部起义，湖南和平解放。蒋介石听到消息后气得在雨中奔跑，他无法接受自己的爱将一夜之间投奔了共产党。蒋介石痛定思痛定出下一步战略方针，经营台湾，以其作为最后基地，守住沿海岛屿，保持与台湾相呼应，控制川滇，在西南留个后门，收拾两广，彻底消灭桂系。蒋介石与儿子蒋经国谈心，告诉他若想打回大陆去振兴蒋家王朝，那么从现在起他必须学着独挡一面，就从接管特工开始。这些年一直流传着这么一句话“蒋家王朝陈家党”，事实上陈立夫一直掌握着党权以及特工，前几年他培养戴笠出面领导军统以制衡陈立夫的中统，但不久戴笠飞机失事丧命，自此再无人是陈立夫的对手，他吩咐儿子一定要记得“沉疴下猛药”。刘伯承、孙小平即将率军打回四川计划解放大西南，同为四川老乡的陈毅市长决定带头省吃俭用为部队购买药效快的西药，用实际行动支持家乡解放事业。蒋经国亲自找毛人凤觅得的暗杀陈毅的人选谈话，对方告诉蒋经国自己十四岁加入共产党，曾给上海市市长陈毅当过警卫员，是上海出了名的神枪手，面对蒋经国询问暗杀的把握，这个杀手信心满满，胜券在握。

蒋经国指示毛人凤一旦搞清宋庆龄北上的时间立即启动爆炸专列的预定方案。劝力群提出让新疆人民派出五位代表出席九月十日召开的新政协会议开幕式，毛泽东表示赞同，周恩来和朱德都提议为表示党中央对少数民族的尊重请主席亲自颁发邀请函。周恩来发密电到上海，指示宋庆龄北上路线，让陈毅安排头等卧车直开南京，然后再换卧车由浦口直开北平，并附餐车。毛人凤此时也在紧锣密鼓地安排暗杀事宜，他让手下立即给南京地下电台发报，命令爆破手与负责渡船的潜伏人员接头，在渡船尽量多放烈性炸药。毛人凤的密电一经发出已被共产党逆向利用的电台同时接收到，毛人凤自以为天衣无缝的计谋成了纸上谈兵。在周恩来的妙计下宋庆龄成功避开毛人凤的暗杀，安全抵达北平。毛泽东亲率在京的中央主要领导和各民主党派的负责人一起到前门车站迎接宋庆龄前来参加新政协会议和开国大典。暗杀宋庆龄失败令蒋经国挫败感强烈，蒋介石让儿子先将此事放下，他说眼下的战略重点是大西南，而大西南又要看胡宗南和宋希濂他们了。蒋介石飞往重庆开始部署防御共产党从川北入川的作战计划。但与蒋介石等人的想法不同的是，共产党的真正目的乃是由湘黔入川，尽管他们一直故布迷阵，示形于北，造成我军主力从川陕、川甘入川的战略假象，周恩来还是担心蒋介石会识破他们的真正意图。邓力群从新疆伊宁发来密电，称他将和新疆三区领导人阿合买提江协商五位协商代表的名单。毛泽东指示推选代表时要考虑新疆多民族地区的特色，周恩来提议维吾尔族、哈萨克族必须各有一名代表，汉族只能推选一名代表。新疆代表的交通问题由李克农与苏联方面协商解决，一定要确保来北平参加新政协会议代表的安全。毛泽东亲自发邀请函邀请阿合买提江等五位代表来京参加政治协商会议，这让新疆人民大感振奋。周恩来受毛泽东所托向张治中请教新疆各派势力情况，并请其为新疆的和平解放多出一份力。噩耗传来，阿合买提江等五位代表乘坐的苏联飞机在途经贝尔加湖上空时因气候恶劣飞机失事，飞机上所有人员不幸全部遇难。毛泽东得到消息后立即命李克农以他的名义向新疆三区革命政府发去唁电，向五位代表的亲属表示最沉痛的哀悼。劝力群表示新疆将重新派出赛福鼎等三位代表来京参加会议。毛泽东和周恩来探讨蒋介石再次由幕后走到台前的目的，其一是公然取代李宗仁，其二是建立大西南反共基地，其三是要屠杀西南各省，尤其是关押在重庆白公馆的共产党员和能人志士。

毛泽东识破蒋介石的阴谋，他特别强调要设法营救发动西安事变的千古功臣杨虎城将军。蒋介石欲在大西南发动与共产党的恶战以此消耗双方的实力，进而达到他经营台湾作为根据地的战略目的。以胡宗南部捍卫川北，宋希濂部屏障川东，华中所辖的黄杰兵团调援贵州，策应宋部作战，其余兵团则分防黔湘粤边区。毛泽东率众前往车站迎接程潜、李济深等人共商成立新中国大计。蒋介石下令屠杀西南各省共产党员，杨虎城将军及其家人被秘密押往重庆戴公祠残忍杀害。江青和李讷从苏联回到了北京，看到爸爸忙于工作都没空出来迎接她们，李讷顾不上参观新家直接冲进了爸爸的书房一个劲地撒娇。看着江青的气色不错毛泽东也很是高兴。西柏坡的荣妈妈成了人民代表，她为主席带来了西柏坡的枣，小李讷也把自己富余的学习用品托荣奶奶带回去给她的小牛哥哥，让荣奶奶转告小牛哥哥他们还像当年一样一起比赛学习。毛泽东得到蒋介石大开杀戒的消息后，让罗瑞卿设法转告杨杰将军和朱德总司令的老同学龙云二人尽快离开这个危险之地，并让罗瑞卿作为公安部长必须确保参加新政协会议的代表们的安全。杨杰将军在香港遇害，龙云将军在香港召开记者招待会，揭露蒋介石卑鄙无耻的暗杀行为，毛泽东请人转告龙云，让他尽快北上，只有北平才是最安全的。李克农带来好消息，称国民党西北升官公署副长官，绥远省主席董其武将军等人在包头通电起义，宣布正式脱离蒋介石集团。周恩来打算在政协第一次全体会议的讲话中将杨杰将军被暗杀的内容也写进去，毛泽东下令请乔木组织一篇有关杨杰将军被暗杀的专论由新华社向中外播出。毛泽东陪着一众政协代表及两位前清翰林共游天坛，并拉着陈明仁将军单独合了影，并笑称要将合影洗个五十打出来让陈将军送给他的黄埔校友和亲朋好友，以让陈将军被毛泽东软禁的谣言不攻自破。远在新疆的包尔汉、陶峙岳收到张治中代为转达毛泽东的意思后立即发来密电，称决意与国民党反动政府脱离关系，欲积聚一切力量消灭反动势力接受领导，俾每一角落共庆新生，以完成共产党所领导的整个中国的解放。在接到毛泽东亲笔回信后，包尔汉、陶峙岳分别率领新疆政府、新疆军队通电起义，新疆终于和平解放。

继董其武、陶峙岳通电投共后，又传来刺杀龙云失败的消息，一连串的打击让蒋介石不得不退而求其次，要求必须阻止龙云北上，不能让他参加毛泽东的政协会议。中国人民政治协商会议第一次全体会议隆重开幕，会议选举毛泽东为中央人民政府主席。10月1日开国大典如期举行，毛泽东带着党政军领导人和各民主党派主要负责人登上天安门城楼大声宣布中华人民共和国、中央人民政府成立啦！蒋介石和儿子干杯声称为中华人民共和国的成立而干杯，蒋经国不解，蒋介石解释说正如孙中山就任大总统不久就无奈让位于袁世凯，自己上任中华民国民选大总统不到一年就让位于李宗仁一样，他毛泽东得到天下的时候，也是他失去天下的开始。新中国成立了，毛泽东欲以与苏联建交的契机，展开强大的外交攻势，争取有更多的国家跟我国建交。蒋介石父子来到黄埔军校故地重游，感慨万千，建校的中山先生已然驾鹤西去，汪精卫当了叛徒，廖仲恺被暗杀，而当年从这里走出去的周恩来却一直和自己唱对台戏，叶剑英、徐向前、林彪等一个个都跑到共产党那边去了，时下可堪重用的黄埔弟子也只有胡宗南和宋希濂了，真当是蜀中无大将啊。毛泽东约周恩来、刘少奇一起共商各部门主要负责人的名单，周恩来笑称他们一定要组建一个团结的、能干的、以和为贵的领导班子。毛泽东欲请程潜担任西南军政副主席，以辅佐年轻的林彪，为怕程潜有想法，先与其弟程星龄通气后再与程潜婉商，程潜感慨，历代君王未得天下时大多能做到求贤若渴，但如毛泽东这般得了天下依然如此礼贤下士者真不多见。程星龄向毛主席提出加入中国共产党的要求，毛泽东回复说从全局考虑程星龄加入共产党的要求还是应该暂缓，他觉得程星龄更适合加入民革，因为民革中大都是早年参加国民党的左派，是革命组织，他参加民革更能发挥作用。李宗仁为缓和与蒋介石的关系，决定宴请蒋介石父子。蒋介石带着疑心前去赴宴，并称东南厦门、中南广州很快就要落入共产党之手，要求李宗仁尽快迁都重庆。随着十世班禅发来国庆贺电，解放西藏的大计又摆在了共产党人的眼前，但棘手的是英帝国主义两次入侵西藏，在西藏的上层培养亲帝国主义的势力，破坏西藏和祖国的关系，制造西藏内部不和，而十三世达赖和九世班禅的不和就是英帝国主义制造分裂的后果。李克农来报格达藏族活佛派出两位使者已经到了西安，称有要事面告朱老总，毛泽东下令必须安全护送使者入京。周恩来的组阁工作在毛主席主张的“用人不疑，疑人不用”的原则下进展非常顺利。

由毛主席亲自点将，周总理邀请黄炎培出任政务院副总理兼任轻工业部长，黄炎培以自身年逾七旬为由婉拒，在周总理的力邀之下，黄炎培答应考虑。但他不解周总理为什么不为自己的夫人邓颖超在政务院安排一官半职呢？周总理的回答是，只要他当一天总理，邓颖超就不能在政府里任职，他不能让人产生误解。毛泽东让秘书家英帮自己把几封寄往韶山冲的回信给寄出去，他说那些亲戚们知道自己当了国家主席，有的来信要官，有的来信要钱，大有一人得道鸡犬升天的意思，但毛泽东决定破一破这个人之常情，要官的一律不给，家中实在有困难的，就从他个人的薪酬中拿出一部分以解燃眉之急。表舅向三立写信给毛岸英希望能在长沙谋一个厅长职位，毛岸英果断拒绝了表舅的要求，并鼓励他靠自己的才能吃饭，毛岸英的态度令主席十分满意。在周恩来三顾茅庐的精神感动下，黄炎培决定出任政务院副总理，这样政务院就有了四位副总理：董必武、陈云、郭沫若和黄炎培，中国人民革命军事委员会也设了四位副主席：朱德、刘少奇、彭德怀和周恩来，毛泽东提议再加一位国民党元老，周恩来和毛泽东同时想到了程潜。 李克农带来好消息，广州于十月十四日解放，毛泽东下令电告林彪嘉奖所有参加解放广州的工功之臣。随之毛泽东下达了解放西南的命令，由贺龙、邓小平、刘伯承挂帅，这场堪称为国共在大陆的最后一战也成为黄埔一期学生胡宗南、宋希濂、周士第、陈庚之间的较量。毛泽东提出旧社会遗留下三害：妓院、烟馆和黑社会，虽然在北京也已滋生多年，但比起上海来那是小巫见大巫，他让陈毅回上海后不但要当除三害的英雄，而且还要为北京、天津提供一些除三害的经验。一回到上海的陈毅就收到了敌人寄来的一颗子弹，陈毅笑称敌人这就想把自己吓回去也太小看自己啦。公安局长杨帆汇报，在陈市长去北京开会期间，毛人凤派出的两批特务已经潜入上海，而公安部的电报也告知以刘全德为首的敌特也已经来到上海，特务们的共同目的都是伺机刺杀陈毅，而胆大包天的陈毅竟然下令将现有十六名警卫员减少为六名。蒋经国亲自制定了一个上海金融风暴计划作为送给父亲六十三周岁的生日礼物。蒋介石对儿子的做法十分满意，同时让儿子是时候考虑一下他们父子重生的大事了，他决定在台湾创办革命实践研究院。不法投机者在蒋经国的策划下成功掀起金融风潮扰乱市场，物价飞涨，主战场在上海，辅助战场则在天津，上海主要是纱布，而北方则主要是粮食。毛泽东令陈云电告陈毅要不动声色地顶住，中财委尽快拿出打垮投机商的措施和方案，一定要把不法投机商打得抬不起头来，知道共产党的厉害。毛泽东路遇春兴楼老鸨痛打不肯接客的姑娘，他深感除三害在中国之迫在眉睫，回到中南海后紧急召北京市委书记彭真和公安部长罗瑞卿来见。