高怡然带着抗日民团在江北城内被代名扬设计包围了，高怡然等人只能边打边撤，但是在敌人的团团包围中，弹尽被捕几乎是迟早的事。而就在关键的时刻，袁向辰和秀才带着人及时赶到撕开了一条口子，将高怡然等人救了出去。此次的失利归功于代名扬的自负，在北侧问责时，他谎称是共产党一个连的兵力来进攻，不过这样还是受到了北侧的质疑。但是代名扬非常淡定的告诉北侧自己已经在城南电台大楼设下天罗地网，准备将抗日民团一网打尽。

不过并不如代名扬所想，拿到假图后，秀才一眼就识破了这张图是假的。袁向辰知道这是代名扬早就有所防备，于是就把主意打到了电台大楼的设计工程师周振的身上。秀才经过日夜的监听，终于探查出日军电台大楼的换防时间是一个半小时一次，跳蚤抓回了一个翻译官也证实了这个消息，此外跳蚤日夜蹲守在大楼前摸索电台大楼的布防和巡逻规律。袁向辰问起高怡然假图的来历，本来高怡然还想隐瞒，但是在袁向辰的质问下，她终于承认是陈雅茹偷来的，袁向辰担心陈雅茹会有危险，于是他准备冒险去见陈雅茹。

在西餐厅的女厕所，袁向辰终于偷偷见到了陈雅茹，他想要带走身处水深火热中的陈雅茹，可是陈雅茹拒绝了，因为她也有属于自己的使命。恋人匆匆相见很快就分离了，陈雅茹并不是不愿跟袁向辰离开，也不是不想跟他走，而是她怕自己成为袁向辰的负担。陈雅茹在外面办事的时候，发现有人偷偷跟踪她，于是她就把此事告诉了代名扬，代名扬立刻派人去接她。跟踪陈雅茹的是两拨人，一拨是代名扬派去的郑屠，一个则是晴子的人，具体目的，就连代名扬也并不知道。

袁向辰等人辗转之下找到了电台大楼的设计者周振家，可是周振已经被日本人残忍的杀害了，于是他们只好把周家的图纸全都带回去拼凑。而袁向辰他们的行动竟然都在代名扬的掌控中，代名扬依旧没有任何的行动，而且就在那堆图纸中确实有电台大楼的设计图纸。代名扬如此不慌不忙的原因是在为袁向辰等人设一个局，他准备利用袁向辰他们拼图的时间将大楼的布局全部进行更改，让袁向辰他们有来无回。

袁向辰他们成功的将设计图拼接出来，紧接着就根据设计图开始进行部署了。张琳琳端着下毒的食物来到代名扬的身边，试探他是否是杀害父亲的凶手，结果代名扬在试探下面不改色，沉着冷静应对，竟然把张琳琳骗过去了，张琳琳也认为代名扬并不是杀害自己父亲的凶手，他也很高兴。而代名扬早有防备，他认为张琳琳的试探是北侧指使的，张琳琳这么单纯的女孩自然不是代名扬的对手。而张琳琳竟然在这段时间里爱上了自己的仇人代名扬。

袁向辰开始正式布置任务了，首先他让秀才发电报故意让代名扬截获，引代名扬上钩，同时他通知刘政委在指定地点等待伏击代名扬。果然代名扬上当了，他立刻集结治安大队和宪兵队，准备围剿新四军城西的联络站。

00:05第二天一早，袁向辰等人倾巢出动伪装成鬼子的样子悄悄混进电台大楼，到处搜寻他们遗失的密码本和电台，而老油条则听从指示去大楼里安装炸药。可是就在他们进入大楼后才发现所有的布局和设置都和设计图上完全不一样，这下子让他们失去了方向和位置。袁向辰他们只好放弃寻找，临时决定将能带走的东西全都带走，而不能带走的就地炸毁。而负责电台大楼安保的北田和大岛发现了抗日民团的行踪，立刻组织人员进行围剿。

08:23根据袁向辰发出的假情报，代名扬带人包围了所谓的共产党城西联络站，二话不说，代名扬下令射击，瞬间里面的人全都被打成了筛子。可当代名扬带人冲进去的时候却傻了眼，被自己杀掉的人竟然全是日本人，这时代名扬才知道自己上当了，于是立刻带兵回援电台大楼。而此时电台大楼里爆发了激烈的枪战，身份暴露的抗日民团和日伪军激战正酣。正在回援的代名扬并不慌张，他以为自己更改了布置图就让袁向辰无从下手了。可是他没想到的是袁向辰竟然能够猜测出他回援的路线，并让刘政委带人在路上进行伏击。遭到伏击的代名扬本想撤离，可是刘政委哪里能放走他们，一直进行纠缠，代名扬他们始终无法脱身。

19:18代名扬被刘政委牵扯住，为袁向辰他们的撤离争取了很多的时间，袁向辰他们经过苦战，终于冲出了电台大楼。剩下的全看负责装炸药的老油条了，老油条由于被突然更改的地形给绕晕了，于是干脆把整个大楼全都装上了炸药，随着老油条的引爆，整个电台大楼灰飞烟灭了。不过遗憾的是在最后撤离的过程中，杨百步不幸中枪牺牲了。这让大家都非常的难过。

24:11电台大楼被炸毁，却一个共产党都没有抓住，这让北侧非常的愤怒，他不再听代名扬的解释，准备直接把他枪毙。而就在这个时候张琳琳突然出现为代名扬求情，但即使这样北侧也不愿放过代名扬，为了救代名扬，张琳琳竟然谎称自己怀了代名扬的孩子，无奈之下，北侧只好放过了代名扬，对于代名扬在这次行动中的失职既往不咎。目前日本人对江北江南新四军的联络线实行了封锁切断，而共产党在日统区的电台已经几乎被摧毁，他们一定会想办法运送新的电台，代名扬已经下令封锁所有交通路线，新四军方面唯一能启用的便是袁母的那条联络线了，可惜随着袁母的牺牲，这条联络线一直没有人接手，于是代名扬打算利用这条路线来做文章。果然，刘政委找到了袁向辰，希望他能够重新建立和重启袁母苦心建立的那条联络线。

30:30重启联络线就需要袁母此前留下的联络图，可是袁母生前的身份很隐蔽，就算是袁向辰都毫不知情。经过努力的回想，袁向辰想起了家里的一个香炉似乎对母亲非常重要，而母亲送给自己最珍贵的东西则是一块怀表，不过这块怀表在那次战斗中遗失了。巧合的是无论是怀表还是香炉都是代名扬手里，代名扬准备按兵不动，跟踪袁向辰，坐享渔翁之利。

北侧交给了代名扬一个非常重要的任务，护送一批急需的药品上前线。同时新四军方面也探查到了这个消息，刘政委将截获这批药品的任务交给了袁向辰和抗日民团。随后，袁向辰让跳蚤潜入日军军需库进行探查，结果被看守的日军发现了，幸好老油条及时接应，跳蚤才有惊无险的逃出来了。不过这足以说明日军的戒备森严，袁向辰他们还得从长计议。而代名扬也并非简单人物，他知道袁向辰盯着自己，于是他打算自己带假药品吸引袁向辰的注意力，而让晴子护送真药品去前线。袁向辰开始对运送药品的路线进行勘察，不过这一切都没有逃过代名扬的眼睛。

一切按照代名扬的计划进行，抗日民团对代名扬进行了伏击，代名扬故意对抗日民团进行追击，将药品车拱手相让，可是出乎意料的是民团并没有要动药品车的意思。原来跳蚤一直跟着护送真药品的晴子和大岛，在半路上，袁向辰亲自带人拦截，晴子和大岛拼死相互，无奈之下只能舍弃药品逃走了。药品自然归到了袁向辰的手里。能够缴获如此多的继续药品，这让民团的兄弟们高兴坏了。等代名扬回过神来前来增援，袁向辰等人已经成功劫走了药品。

代名扬弄丢药品，再次惹怒了北侧，北侧再一次要把代名扬枪毙，张琳琳又一次出来说情，可是北侧不再留情面，直接朝代名扬开枪，而张琳琳竟然奋不顾身得替代名扬挡了这一枪，见张琳琳对代名扬如此痴情，北侧只好又一次放过了代名扬。接二连三的被袁向辰和民团戏耍，自然惹怒了代名扬，引起了代名扬的报复。代名扬让人潜入民团隐匿的据点，绘出地形图，调来了炮兵部队，对民团的据点展开了密集式炮火攻击。

此时的民团正在为缴获大量药品而欢喜庆祝，敌人突然的进攻自然把抗日民团打的措手不及，密集的炮火更是让民团的兄弟们无处遁形。此时袁向辰和跳蚤、秀才三人正抬着酒肉回据点，半路上，他们也遭到了日军的伏击和追捕，跳蚤还中了一枪。袁向辰等人一路逃到了一片洼地，晴子直接下令炸平洼地，袁向辰等人生死未卜。而民团在高怡然的带领下奋起反击，可是敌人的炮火太猛了，民团的兄弟们损失惨重。代名扬残忍的将民团的据点给炸平了，所幸的是高怡然和老油条死里逃生了。

抗日民团被围剿的消息立刻传遍了整个江北，代名扬为了扩大战果，到处宣扬此次围剿民团无一生还。陈雅茹得知这个消息后彻底瘫软了。而代名扬因为围剿民团有功，北侧正式将猎鹰计划授予他，这下代名扬得意坏了。陈雅茹本来想要杀掉代名扬替袁向辰报仇，可是当她听到北侧将猎鹰计划交付于他后立刻收手，而是甘愿委身代名扬，想要从代名扬手中拿到关于猎鹰计划的具体内容。

其实袁向辰等人并没有死，他们利用其他人的尸体烧焦了以后迷惑代名扬，让代名扬误认为他已经身亡。代名扬将袁向辰的死讯进行散步，其实是为了引出老油条和高怡然。当高怡然得知袁向辰的死讯后悲愤不已。

高怡然听说到袁向辰的死讯后悲愤不已，而听说日本人还要将袁向辰的尸体示众，他们这么做就是为了引出高怡然。在暗处的袁向辰得知这个消息后却很是高兴，因为他要利用敌人对他放松警惕而翻盘。他让秀才做出炸弹，准备干掉代名扬。袁向辰找机会在代名扬的车里装了炸弹，可惜引爆时代名扬没在车里，让他躲过一劫，这让反而引起了代名扬的警惕。

老油条和高怡然二人进行行动，可是势单力薄，于是高怡然便想到了找陈雅茹帮忙。很快，高怡然见到了陈雅茹，陈雅茹告诉了高怡然自己的计划，同时让高怡然暂时先不要杀代名扬，因为如果代名扬死了，关于猎鹰计划的线索也就全断了，而且陈雅茹还让高怡然帮自己演一出戏。虽然北侧将猎鹰计划交给了代名扬，可是在代名扬看来那不过是一张白纸，原来想要看到猎鹰计划就需要北侧手中的显影液。北侧表示自己可以把药水给代名扬，不过为了让代名扬的身份更纯粹，他必须娶张琳琳为妻，这让代名扬很是为难，因为他的心中只有陈雅茹。

陈雅茹约代名扬一起去庙里烧香还愿，而老油条和高怡然早就埋伏在这里，并且趁代名扬不备劫持了他，陈雅茹拼命保护代名扬，还中了高怡然一枪。这发生的一切都是陈雅茹和高怡然演的戏，目的就是让陈雅茹获取代名扬的绝对信任。之后，高怡然和老油条找到了刘政委，将关于猎鹰计划的所知进行了汇报。

代名扬清扫地下抗日组织的行动波及到了江北的第一大帮青帮，惹怒了青帮帮主白乐伦。在白乐伦的徒弟那里代名扬得知，有一批海外华侨捐献的价值几千万的军火被白乐伦私吞了，代名扬利用盯上了这个白乐伦。然而先找到白乐伦的是袁向辰，袁向辰也听说了白乐伦私吞军火的消息，于是劝他交出，可是白乐伦并不合作。袁向辰干脆硬逼，可谁知这个时候代名扬找上门来了，白乐伦非常义气的把袁向辰等人藏了起来。代名扬让白乐伦交出军火未果，直接将其杀害了。代名扬等人离开后，袁向辰等人才出来，看到被杀的白乐伦，感到万分可惜。回忆起白乐伦被害前突然念起了圣经，袁向辰觉得很可疑，于是就把白乐伦桌上的圣经带走了。

就是通过这本圣经，袁向辰他们终于找到了军火，虽然代名扬的人前来阻拦，可是还是被袁向辰把军火运走了。随后赶到的代名扬很是气愤，特别是得知了袁向辰没死的消息。袁向辰拿到军火后立刻送回了新四军的驻地，此时新四军正在为袁向辰举办送别会，闹了一场大乌龙。高怡然见到袁向辰非常高兴，两个人重重的抱在了一起。

代名扬抓捕了一个代号为猎虎狗的地下党同志，经过酷刑，他的接头人一直潜伏在北侧身边的陈绮贞同志也被捕了，顽强的陈绮贞同志在代名扬的酷刑下一直没有开口。刘政委接到了上级要求营救陈绮贞同志的命令，刘政委将这个任务交给了袁向辰和抗日民团。

北侧早已看出了代名扬的狼子野心，他知道杀害佐藤的真正凶手是代名扬，接下来代名扬很有可能来对付自己，于是北侧打算要除掉代名扬，不过在此之前他还需要代名扬帮他完成细菌战，为了监视代名扬，北侧成功收买了代名扬四大金刚之一的藤田。抗日民团获取了日军监狱的布防图，袁向辰准备行动将陈绮贞同志救出来，为防万一，高怡然负责在外围接应。

一切进行的很顺利，袁向辰等人成功潜入监狱并见到了陈绮贞同志，不过太过顺利让袁向辰很是不安。果然就在他们准备撤离时，代名扬带人将他们团团包围了，这是代名扬设下的一个局，袁向辰无奈只好带领大家进行躲避。陈绮贞同志受了重伤，自知自己走不了，于是将自己收集的策反日伪的名单交给袁向辰，让他们带出去。而这一幕正巧被晴子看到了，晴子趁袁向辰等人不注意劫持了陈绮贞，并用她要挟袁向辰交出名单，为了挽救陈绮贞同志，袁向辰不得不让秀才把名单交给晴子。可是晴子拿到名单后出尔反尔，还是杀害了陈绮贞同志，秀才也挨了一枪。就在这危急时刻，高怡然和地下党的同志及时冲了进来，将袁向辰等人救了出去。

营救行动没成功，名单反而落到了敌人手里，这让高怡然等人非常沮丧。然而让人惊喜的是接触过名单的秀才有着过目不忘的本事，名单上的名字他基本都背下来了。名单上都是被陈绮贞策反的人的名字，袁向辰他们必须对这些人进行保护，而代名扬拿到名单后立刻采取了抓捕行动，这是一场时间的竞赛。名单上第一个人叫范天青，当袁向辰找到他时，他已经被代名扬残害了，在范家，代名扬和袁向辰相遇激战一番，最终无疾而终。

接下来是名单上的第二个人，他叫王万山，此人五毒俱全，袁向辰他们是在赌馆里找到他的，可是代名扬的人也已经赶到了，袁向辰拼死从特务手里把他救下，可是刚一出门就被隐藏的狙击手给击毙了。袁向辰他们只好逃离了。没能杀掉袁向辰的藤田受到了代名扬严厉训斥，此时藤田的心中充满了不满。袁向辰等人又开始把注意力转移到下一个人身上，这个人的身份有些奇怪，是个日本记者名叫斋木清池，虽然有些疑惑，可是来不及多想，袁向辰等人立刻行动。这一次他们不负众望，终于将斋木清池从敌人手里救了出来。

得救的斋木清池告诉袁向辰他其实叫文清池，是潜伏在日本人里面的中国人。不过遗憾的是文清池也没能拿到猎鹰计划，不过对于猎鹰计划他也得知一二。他告诉袁向辰敌人是想破坏共产党的地下组织，然后发动细菌战，这也是猎鹰计划的最后一步。想要弄清楚计划的具体内容，就必须潜入到北侧的办公室里，那个地方十分的危险，可是无论多危险，袁向辰他们也要去尝试。代名扬一直苦恼无法获得北侧的信任，急于想要拿到猎鹰计划。这时陈雅茹建议他利用张琳琳从北侧那里偷出猎鹰计划。随后，代名扬答应了迎娶张琳琳，于是北侧邀请了他和陈雅茹一起参加他明天的生日宴。同时，袁向辰他们也在准备刺杀北侧和偷出猎鹰计划。

抗日民团和刘政委派来支援他们的中共地下党的同志一同参与了这场刺杀北侧的行动。经过严密的部署和伪装，刺杀的同志们迅速占领了宪兵司令部的外围，等待北侧的出现。终于在北侧乘坐的汽车刚刚来到门口，民团和地下党的同志们迅速向北侧发起攻击，不过敌人的火力实在太猛，袁向辰只好带着大家撤退，刺杀行动失败。可是就在袁向辰刺杀北侧时，跳蚤偷偷进入北侧的办公室搜寻，搜寻了整个办公室的每一个角落也没能找到猎鹰计划。此次遭遇刺杀，北侧反而很高兴，因为他觉得袁向辰如此硬来应该是黔驴技穷了，此次的刺杀行动反而麻痹了北侧。

在办公室没找到猎鹰计划，于是袁向辰他们又把目光盯上了北侧的家，明天的生日宴会就是袁向辰他们的机会。第二天代名扬早早的来到了北侧的家，他准备了烟花嘱咐张琳琳到时候邀请大家出去观看，张琳琳想都没想便同意了。而高怡然偷偷与陈雅茹会了面，得知高怡然他们想要动手，陈雅茹阻止了他们，因为她觉得依靠自己的身份更能偷到那份计划。在北侧的生日宴会上，张琳琳果然听从代名扬的嘱托将众人引到屋外看烟花，这也给代名扬和陈雅茹赢得了去北侧房间偷猎鹰计划的时间。

而这个时候，袁向辰等人则在外围蓄势以待，他们的行动是在外围制造混乱。趁着袁向辰制造的混乱，陈雅茹成功偷到了猎鹰计划，并拍成了两份，准备一份交给袁向辰，另一份给代名扬。而就在陈雅茹拿着胶卷准备离开时，却突然碰到了上来取东西的北侧，虽然陈雅茹借口自己找卫生间迷了路，可是北侧不愿轻易相信，他下令对宴会里所有的人进行搜捕。

陈雅茹也非常聪明，她将胶卷藏在了张琳琳的包里，利用北侧对张琳琳的信任成功将胶卷胶卷转移出来。很快，陈雅茹就想办法把胶卷交给了高怡然，可是胶卷洗出来以后却发现陈雅茹偷到的不是猎鹰计划，而是一份无关紧要的东西。这的确是陈雅茹弄错了，把应该给高怡然的东西给了代名扬，可是即使在代名扬手里也没有完整的猎鹰计划，只是之前已经实施过的行动，用处不大。

此次偷盗猎鹰计划的行动可谓是失败了，陈雅茹本想再去偷一次，可是这个时候北侧势必会引起警觉，于是高怡然阻止了她。基本上可以确定猎鹰计划就在北侧家中，因此袁向辰准备再次针对北侧的家开展一次行动。首先他派跳蚤去弄断北侧家的电闸，这样北侧就一定会叫来电力检修队。这样，袁向辰他们便可以趁机混进去了。很快，根据袁向辰的计划一切都顺利展开，跳蚤弄坏了电闸，北侧叫人找电力局的人过来抢修。袁向辰等人趁机混进了北侧的家，并且向北侧的房间发起了进攻。