夜幕的北京，河北某地刑警队长萧让在白色面包车上焦急着联系着当地女派出所长朱西宁，两地警方本来联合侦办一起诈骗案，但之前情报有误。朱西宁和提供线索的朝阳群众老董赶到后，决定静观其变，但萧让显然已经失去了耐性。另一边，刑侦队副队长邝种也在协助广西警方跨省侦办一起电信诈骗案，刑警总队长关前线让女警员马赛赶到现场协助邝钟，之前案件因为团伙起了内讧，所以广西领队吴队长也是信心满满。谁料马赛刚赶到，现场却突然听见了枪声。

萧让失去耐心，决定不等增员部队到达直接行动，结果大楼办公室却空无一人，这时一个人被萧让从卫生间抓了出来，朱西宁一看就认出这个人是当地居民施文展，得知他只是来要债的，众人都放松了警惕。施文展却趁机溜走了。在大楼的地下会议室里，萧让等人抓走了八十多个正在上课的学员和声称自己是培训讲师的泸西州，而重要嫌疑人张东华却不见踪影。到这时朱西宁才知道，张东华的身份信息有可能全都是假的，萧让他们未确定嫌疑人真实身份就擅自行动简直离谱。

邝钟一方，犯罪份子在一幢大楼持枪打伤了成功潜伏的两位警察，在大楼内负隅顽抗，女警马赛听从邝钟指令不顾危险携带一个模特进入大楼，却让自己和模特都上了电梯，犯罪份子向出现在电梯里面的马赛开枪，邝钟及时赶来，击毙了犯罪份子，救了马赛。邝钟击毙的犯罪份子是吴队跟进的线人，面吴队的质问，邝钟强调自己救了萧让几人的同事，当时情况紧急，如果自己不开枪击毙犯罪份子，受伤的警员将会因失血过多遇难。但是，吴队要抓的主犯陈平却也消失得无影无踪。

萧让和朱西宁将泸西州和学员们带到了派出所一一审问，却连一份有用的口供都没得到。邝钟赶来支援，在他看来，卢西洲很有可能是一个假名字，包括警方通辑的电信诈骗犯张东华也有可能是假名字。

审讯室里，邝钟，朱西宁和萧让三人一起分析案情，三人对质之下，才知道由于仓促行动，案件漏洞太多，首先那个偷偷摸摸的施文展就不见了。邝钟数落了朱西宁和萧让一顿，对两人的办案能力冷嘲热讽。

朱西宁回到派出所大厅，马赛与朱西宁打招呼，两人聊起了电信诈骗案，最常见的案例是“猜猜我是谁”。犯罪份子随机拔打手机号码，拔通后故意跟机主卖关子，示意机主猜来电者的身份。尽管这种诈骗手段很低能，但还是有很多人中招。而经过大家的努力查找，一个叫杜璀璨的人出现在朱西宁眼前，朱西宁对这个人很熟悉，决定亲自去找杜璀璨的了解情况。

朱西宁怀疑杜璀璨遭遇了电信诈骗，心急如焚只想尽快见到杜璀璨。而此时的杜璀璨正在医院里面照顾患了白血病的女儿萌萌。杜西宁与萧让赶到医院，但他还是晚了一步，此时的杜璀璨已将八万元转给了诈骗分子。萧让告诉杜璀璨对方是骗子，杜璀璨得知八万救命钱被骗走，瞬间崩溃，放声大哭。杜西宁于心不忍，决定帮杜璀璨抓到骗钱的骗子。

而另一边，广西方面要追捕的犯罪集团里的小喽啰田禾遭到逃之夭夭的主犯陈平威胁，让他充当“车手”提取诈骗来的赃款，朱西宁抓到了田禾，将他带回了警局。而杜璀璨在绝望中跳楼自杀。

邝钟等人更是连夜突审田禾苗，朱西宁指责田禾助纣为虐，帮电信诈骗犯陈平取钱。在朱西宁晓之以理动之以情的审问下，田禾最终承认了自己确实是受陈平指令取赃款，但田禾却向警方交代陈平用他的母亲相威胁，他只能听从陈平的命令。

邝钟决定决定利用田禾引出陈平，实施抓捕。但朱西宁却认为这个方案太危险，心地善良的她担心邝钟这样做会出现难以预料的以外，情急之下与邝钟发生争吵。但最终朱西宁还是同意了邝钟的计划，由田禾引诱陈平现身。

田禾在见陈平之前忽然身体不适住进了医院，但邝钟仍决定抓捕方案按原计划进行，邝钟和马赛前往一家电影院守株待兔，因为陈平曾经与田禾约定在电影院见面，马赛趁机和邝钟扮成情侣，两人挽着一起进了电影院。但他们很快发现，在电影院里面出现的陈平手里有大杀伤力的手雷！

邝钟奋不顾身冲上前按倒犯罪份子，握紧了犯罪份子手里的手雷。观看电影的观众们吓得一哄而散，几个警察赶了过来，制服了握有手雷的犯罪份子。马赛发现邝钟失去了知觉，情急之下为邝钟进行人工呼吸。邝钟很快苏醒过来，马赛悲喜加交放声大哭，她以为这辈子再也无法与邝钟共事了。

朱西宁看护着田禾从医院里醒来，发现田禾不仅聪明伶俐，还竟然明白许多道理，只可惜走了弯路。总队长办公室里，关前线告诉邝钟，局里决定成立反电诈支队，由他当支队长，萧让认副支队长，朱西宁任政委，支队中还有廖北京、马赛，还有电脑专家柯宥嘉等人，但邝钟只想回重案组，况且他也有点看不上这些人，但胳膊拗不过大腿，这支队伍还是组建在了一起。

马赛在办公室忙前忙后伺候邝钟，但邝钟却公开表达了对这支队伍不满意，尤其是朱西宁，这些都被前来报道的朱西宁听到了。团队第一次集体开会，邝钟横挑鼻子竖挑眼，觉得这支队伍真的不是干事的材料。

上次侦破的电诈案，虽然主犯陈平落网，但另一重要嫌疑人施文展却不见了。田禾告诉朱西宁，施文展很可能已经潜回了他的老家，茂白。因为施文展和田禾是同乡，都是茂白人，所以他对施文展比较了解。

反电诈支队决定赶往茂白抓捕施文展，但小组名单里却没有朱西宁，朱西宁找到邝钟，但邝钟说带女同志不方便，一口回绝了她。但当众人出发赶往茂白后，朱西宁发现马赛也去了。气愤的她找到关前线告状，但关前线却告诉她马赛懂电脑，所以是自己执意让邝钟带上马赛的。

众人在茂白街头很快发现了一名疑似电诈嫌疑人，抓捕过程中遇到了当地县公安反诈中队队长涂门。涂门在当地是让诈骗分子闻风丧胆的人物，几下就让嫌疑人束手就擒。

邝钟一行人住进了酒店，但却发现酒店住着都是全国各地侦破电诈案的警察，茂白是电诈案的重灾区。入夜，街头突然响起了枪声，邝钟萧让都拿着枪在酒店的房间里严阵以待，以防突发事件。渐渐的天亮了，涂门却突然找到了邝钟，让邝钟和他的队员们都跟着他走。

涂门带着邝钟一行人找到了线人阿谭，阿谭本身也是诈骗犯，但在监狱里几进几出死性不改，他带施文展出道骗人，反被施文展偷了诈骗剧本，因此他恨施文展，但如今施文展在北京行骗积累了宝贵的资源，反而成了村里的香饽饽，被村主任藏了起来。阿谭得到消息立即告诉了涂门，涂门决定立刻实施抓捕。一行人渡江来到施文展的村庄扑了个空，施文展远远地坐快艇逃走了，邝钟一行人被行骗为生的整村人包围，只得请求当地公安部门支援才脱险。

在北京，柯宥嘉带着他新研制的检测伪基站设备和朱西宁满大街寻找伪基站，却只能侦测出大概位置，最后还是凭着朱西宁多年的办案经验查获了一名随身携带伪基站的嫌疑人。朱西宁找到关前线，却发现柯宥嘉抢在她前面向领导表了功，但她丝毫不在意这些，只要能学到真本领，谁的功劳其实并不重要。

邝钟来到当地公安机关表示感谢，当地领导对施文展一案相当重视，并已查明，施文展逃到了虾港村，并得到了那里族长的庇护，给抓捕带来了阻力，必须协调省厅组织大规模行动才能解决。邝钟小组来到虾港村踩点，发现这里的村民为了方便诈骗犯罪，组织严密，并且戒备森严，几个人装扮成游客才摆脱了村民们的怀疑，走出了虾港村。

广东省公安厅对诈骗团伙作案高度重视，决定组织大批警力，发起“雷霆行动”，重在打击盘踞在全省多地的诈骗团伙，一夜之间，茂白众多犯罪分子纷纷落网，但却没有找到施文展。

邝钟发现了一栋自建的别墅，众人进入别墅，竟发现别墅里存有200公斤施文展和族长预先放置好的炸药！而此时二人早已乘坐一艘小艇逃跑，但是在邝钟的穷追不舍下，施文展最终落入了法网。

茂白案成功告破，让小组成员收获了信心。邝钟邀请涂门加入反电诈支队，涂门和邝钟一起回到了北京，并正式加入到支队当中来，支队骨干们在会议室总结破案经验，并正准备学习诈骗类型时，一位女子闯了进来，口口声声说邝钟给她打过电话让自己来找她，但邝钟却并不认识他。

白丽声称邝钟给她打过很多次电话，声称有人盗用她的个人信息办理了信用卡并盗刷了200万，还从所谓的最高检看到了她的资产冻结令和通缉令。她非常害怕，只能听从假邝钟的指令将四海集团的1.2亿元转到了一个安全账户上，邝钟让马赛核实，发现从这个账户上已经转走了几千万元。案情重大，为了避免受害人醒悟过来后与诈骗犯失去联系，邝钟没有告诉白丽自己被骗的真相。

邝钟和朱西宁找到关前线汇报案情。关前线也对诈骗犯竟然冒充十支队的名义诈骗赶到非常愤怒，他问邝钟有没有把握破案，邝钟只说试试看，并且他并没有告诉白丽自己已经被骗的事情，而他则化身钟队长帮助她。邝钟分析白丽公司账户还有3.8个亿，诈骗犯一定会再联系白丽，想方设法骗走剩下的钱，因此他们可以通过白丽抓到诈骗犯。

邝钟回到十支队询问队友案情，涂门分析这么巨额的资金恐怕犯罪分子要调动全国的车手才能短期内把现金取出来。而犯罪分子每次都利用网络电话联系白丽，要确定位置也非常困难。现在做的只能先屏蔽并监控白丽的电话。邝钟让朱西宁找到田禾，希望发展他为线人，被朱西宁拒绝，但朱西宁还是担心田禾会卷入这次的案件，到一个网吧找到了他，但田禾却趁机逃走了。

假邝钟再次联系白丽，让白丽把剩余的钱转到他们的安全账户，不然就要以威胁国土安全的名义对白丽采取措施。而邝钟和柯宥嘉一边监控着双方的电话，一边想办法确定这个假邝钟的位置，柯宥嘉提议拿到每次诈骗犯给白丽的验证码，就可以通过验证码搜到嫌疑人的位置，但在追踪位置的这段时间里，受害人很可能会将剩余的3.8亿元转给诈骗犯。邝钟请示关前线，但关前线认为风险太大拒绝了邝钟的提议。

没有上级领导的同意，邝钟依然选择用接受验证码的方式锁定嫌疑人位置，于是，他们故意在傍晚解除了白丽的手机屏蔽，假邝钟果然打电话过来让白丽继续将集团账户剩余的钱全部转到安全账户，并还扬言任务完成后给授予白丽英雄称号，在诈骗犯的威逼利诱下，白丽得到了假邝钟的验证码，正在她登陆网银即将打款时，一直在监视的朱西宁冲出来拔掉了U盾。

白丽没有输入验证码，柯宥嘉就无法确定嫌疑人的位置，邝钟也无可奈何。就在这时，马赛提出建议，利用犯罪分子的狡猾心理，反向操作，让嫌疑人主动露出狐狸尾巴。

邝钟来到酒店找白丽，突然闯进一群警察将他们都变成了犯罪嫌疑人。原来，这群警察是贵州经侦大队的，四海集团发现公司账户有巨额资金被打进私人账户，白丽又失踪，就报了案，贵州经侦大队来北京是来抓白丽的。但是邝钟不同意贵州警方将白丽带走，而此时马赛通过诱使假邝钟发来的一份传真，锁定犯罪分子的地理位置在吉林。

突入起来的抓捕行动让白丽猛然醒悟过来，自己被骗了，原来多日来在他身边的才是真邝钟。白丽受到了重大的刺激住进了医院，公司1.2亿资金被骗子骗走让她精神彻底崩溃，朱西宁告诉白丽追回损失的最好办法就是她要好好配合警方的调查。

朱西宁在一个地下室里找到了鼻青脸肿的田禾。原来田禾的同伙大鼻涕认出朱西宁是警察，便对田禾拳打脚踢。但田禾还是告诉了朱西宁北京的车手们正在蠢蠢欲动，而且都藏在某小区，相信他们取钱就会在小区附近，朱西宁带田禾去了医院。

公安部非常重视这次1.2亿诈骗案，准备组织全国行动。邝钟和涂门等人带着抓捕小分队赶往吉林，得到当地警方的大力配合。经过调查，嫌疑人的位置就在当地的一个屯子里，而犯罪嫌疑人也锁定为一个名叫金波的男子身上。

邝钟和当地警方通力合作，成功找到了诈骗窝藏地点并逮捕了所有犯罪嫌疑人，而根据这个窝点的管理者刘春梅交代，他们的老板代号洪先生，是个台湾人，身份非常神秘。而用于诈骗的剧本，就是洪先生找到一位大陆人加工后发给她的，邝钟找到了发剧本的寄送人地址，却没想到这个地址是自己的老同事的家。

地址显示的是退休的老刑侦警察钱卫国的家。这让关前线难以相信，为了确认钱卫国是否是撰写诈骗剧本的人，他和邝钟一起来到了钱卫国的家了解情况。但钱卫国说这一定是孟强寄出去的。孟强是一个诈骗惯犯，当年钱卫国把他抓进去两次，出狱后钱卫国可怜他，为他找了份彩钢厂的工作，但没想到孟强却利用他的家作掩护，继续搞诈骗。