看到网上的新闻，朱西宁觉得很苦恼，恰巧这时彭䶮又打来电话邀请她再上一次节目，但朱西宁却明确拒绝了。但上级领导找到了关前线，让朱西宁再去录一次节目，关前线找到朱西宁，告诉她这次他们要打一场有准备的仗。

关前线告知萧让，自己换了电话和微信，新号码已发到十支队邮箱。萧让加了关前线微信，但一直不知该怎么打招呼。邝钟一直试图联系田禾，但田禾却失去了联系。邝钟让马赛追踪田禾的号码，但不久马赛告诉他，田禾的号码已经被屏蔽了。

关前线在微信里让萧让给指定账户转账，还说十万火急，萧让想联系关前线询问情况，但关前线手机无法打通。朱西宁第二次上节目，警方在现场安排了一场对电诈受害人资金退还环节，但现场依然有群众对警方的工作不满意，朱西宁再次产生了挫败感。

关前线在微信里一次一次催促萧让转账，萧让没办法只得去财务在转账单上签字，但财务说需要萧让和朱西宁两个人的签字才能转，萧让却说这笔钱比较着急，硬叫财务转了账。关前线找柯宥嘉查自己的手机发生的故障，经检测关的手机被人自助换卡了，听到一切的萧让慌了神。

两次上节目吃瘪，朱西宁精神很低落，再加上邝钟告诉她田禾失联的消息，朱西宁觉得更有必要让群众了解他们的工作，于是朱西宁给彭䶮打电话，决定第三次去上节目，朱西宁找到魂不守舍的萧让，向他谈自己再上节目的想法，但此时的萧让哪还有心思听这些，他告诉朱西宁，自己被电诈了，上面刚拨给十支队的钱，全被骗子骗走了。

萧让脱掉了警服，正准备拿着检讨书和辞职信去找关前线，财务会计急忙跑来告诉他十支队的账户已经被冻结，并启动了止付程序，萧让听到这里大喜过望。而躲在不远处偷听的马赛等人却笑了起来。原来，马赛早就发现了这几笔款项有问题，及时启动了止付程序，避免了十支队的资金损失。

邝钟、涂门和廖北京奔赴贵州漏风桠抓捕诈骗头子黄四宝，负责接洽的派出所民警老黄告诉他们，黄四宝已于半年前死了，漏风桠全村人几乎家家电诈。邝钟他们依然决定去漏风桠一探究竟。哪知众人刚一出派出所就被黄五宝一伙挡住去路，黄五宝刚从劳教所出来，正放鞭炮庆祝，他看到老黄，嘴里喊着大伯，却对邝钟几人非常警惕。黄五宝带着人离开前，嘱咐老黄自己明天结婚，要来喝喜酒。原来，老黄也是漏风桠人，他和黄四宝一家都是亲戚。

邝钟几个人开着当地派出所的车来到漏风桠村口，却被一个私人设置的停车场挡住了去路，看停车场的村民和当地恶霸漫天要价戏耍他们，但前方根本就没有路让他们通过，为首的恶霸告诉他们自己已经知道他们是警察，因为镇上早就有人通风报信把他们的照片发了过来。涂门恼羞成怒和他们发生了冲突，在邝钟等人的阻拦下才离去。

几个人来到老黄给安排的宾馆，老黄告诉他们，就这个宾馆也是靠电诈的钱才盖起来的，他们一进宾馆就早已经被人盯上了。果然，涂门抓住了在宾馆大厅内盯梢的两个人，老黄确认，他们的照片就是这两个人提供的传到村子里去的。邝钟越发觉得老黄可疑，于是三个人趁夜晚跳窗户溜出了宾馆，但他们的车却被人挡住了，开不出去，三个人只得徒步进入漏风桠村，发现了白天停车场的恶霸正在搞电诈。

邝钟等人忙活了一晚上来到一条小河边，却发现河里都是被遗弃的手机，和广东茂白他们遇到的情景一模一样，而更令他们奇怪的是，河边放牛的人竟然是一名老外，老外告诉他们，不远处黄四宝的坟是空的。一大早老黄来到宾馆找邝钟，却得知三个人没开车就去了漏风桠，自己也立即赶了过去。

邝钟等人溜达着进了村庄，一个男子突然出现问他们是干吗的，邝钟正要和他亮明身份，老黄骑着电动车赶到，告诉邝钟这个人就是黄三宝。有老黄在，黄三宝就离开了。众人到了老黄家，邝钟劝老黄不要再包庇一个村的村民，并表示不抓走黄四宝，他绝不会离开这儿。老黄犹豫了。

涂门和廖北京来到黄五宝的婚宴现场，婚礼相当隆重。廖北京认为亲弟弟结婚，作为亲哥哥的黄四宝不可能不露面，他们要在婚礼上抓住黄四宝，而老黄和邝钟也来到了婚礼现场。负责接待的黄三宝却好不以为意，大方地让他们落座，一上来就给邝钟倒了酒，告诉他有胆来就要有胆喝。

邝钟拒绝黄三宝的敬酒，黄三宝纠集村民将邝钟等人包围起来，声称今天一定要抓黄四宝，说着就带着涂门廖北京去挖坟。到了坟头上，涂门动手开挖，三宝带着村民前去阻拦，这时老黄押着黄四宝来到了坟前。

一辆皮卡驶入现场，开车的竟是那天河边的老外，邝钟等人紧急将黄四宝押上了车，五宝为阻止警方抓人将老黄打倒在地，村民上车抢人，幸亏当地武警及时赶到，控制住了现场，十支队才成功地将黄四宝带离漏风桠。

同一时间，萧让和柯宥嘉来到某地一个大型集市，抓捕网络诈骗主犯赵义，而在这个集市当中，汇集了贵州、内蒙古、大连等多地警察，他们的目标同样也是这个穷凶极恶的电诈头目。但最终还是贵州警方先一步抓获了赵义和他的手下。

抓到赵义后，警方搜查他的住所，只发现了少量的现金，与他涉及的案情金额不符。多地警方联合审问赵义，但他却一言不发试图顽抗到底。而此时各地警方已经开始为赵义到底该移送到哪里继续审讯起了争执，最后大家决定谁能让赵义开口，赵义就跟谁走。

涂门来到北京附近一个诈骗重灾区查案，全国多起冒充黑社会诈骗案就发生在这里。上级通知驻村协警老辛，将他们村重点的电诈嫌疑人名单报上来。老辛走到村民彪子家门口，听到了重点嫌疑人老于的声音，就故意在门外偷听，不久老于头就大摇大摆地走了出来。涂门来到村里逐一排查，老辛告诉涂门，彪子和老于都是重点对象，他们二人以前都是搞图书批发的，但这两年电子化阅读崛起，图书市场严重萎缩，但以此为生的老于却变得越来越阔气。更重要的是，当地警方曾经在电诈分子的车上安装了追踪器，在追踪器里，老辛听到了彪子的声音。

多地警方对赵义展开了车轮式的审讯，但最终还是江苏警方在赵义家中发现的电子设备让赵义开了口，但大家还是在不停地争夺移送权，贵州警方甚至把移送的手续都准备好了，但江苏警方认为没有他们的发现，赵义还是不肯开口，大家越吵越乱。

涂门找老于谈话，但老于头只说这几年的钱都是岳父给的。摸排结束后老于还装无辜找老辛闲聊，老辛却提醒老于别忘了前几年还有一桩三十万元的诈骗案，老于听到这里神色慌张离开了。狐狸终于还是要露出尾巴的，警方监听到老于的电话录音，电话里老于正在喜形于色地谈及和下属分赃。证据确凿，老于被警方批捕

中秋将至，各地警方都召集回家过节，围着赵义进行盘问，赵义顶不住压力，供出了多地的多起诈骗案。但是回家过节已经老不及了，各地警方只能在当地一起过中秋。根据上级指示，最终决定赵义移送北京处理。

一位老太太在银行哭着喊着要转账，马赛涂门赶来了解情况，原来是有人打电话说老太太的儿子马宝华被绑架了，绑匪要赎金五万元。马赛通过了解案情发现着很有可能是一起电诈案，她说服了老太太稳定了情绪，试着再让老太太联系自己的儿子。

马赛回到十支队正吹嘘着自己如何了不起，老太太却找上门来，正好被关前线撞见。原来老太太一大早发现儿子的衣服被挂在了自己家的门前，这已经脱离了电诈案非接触作案手段的性质，关前线让马赛立刻回去反省，并把案件交给了重案组。

案件移交到重案组后，绑匪又打来电话，要求老太太用现金赎人。重案组开始组织现场布控，一切安排妥当后，就等绑匪出现。但马赛突然出现在了现场，打乱了重案组的部署，老太太发现马赛赶她走，而绑匪因此没有出现。

马赛擅自行动干扰办案，公安督察组介入带走了马赛，但马赛坚持认为自己的判断没有错误，给老太太打电话的绑匪电话号码就是电诈团伙的号码。而此时重案组方面却传来了被绑架的马宝华已经死亡的消息。老太太已经紧急送往了ICU病房。

看到在ICU病房昏迷不醒的老太太，马赛满是愧疚。他对邝钟说自己已经决定辞职，邝钟非常生气，告诉马赛和她比起来，老太太白发人送黑发人更加委屈，做警察就是这样，每天都要面对生死，他让马赛提起精神，但马赛觉得自己根本就不配穿上这身警服。

马赛向萧让递交了辞职信，正欲离开，却突然接到又一起绑架报案，强烈的使命感和同事们期待的眼神，让马赛重新拿起了电话。报案人来到十支队报案自己女儿被绑架，当知道这里是电诈组不是重案组时，发了脾气。

马赛经过追踪，发现绑匪冒充自己拿到了被绑架人的电话给家属打的电话，是卫星电话，并不是真的被绑架人电话。不久，被绑架人被找到，证明却为电信诈骗。但为了抓住犯罪分子，马赛说服家属配合拖住嫌犯，锁定了他的位置，并在公路上将其抓获。

经过审问，马宝华绑架案也真相大白。原来，马宝华绑架案确实是一起电信诈骗案，但马宝华和犯罪嫌疑人认识，知道他冒充绑架自己骗去母亲的血汗钱，过去阻止，两人发生冲突，嫌疑人失手将马宝华杀害。马赛来到医院看望依然昏迷的老太太，告诉她儿子马宝华可以瞑目了。

经过廖北京的努力，十支队成功捣毁一群复制银行卡，倒卖个人信息的团伙，但受害人的损失却无法追回。众人分析根子上还是出在个人信息的泄漏，他们建议作为人大代表的关前线，要在下次开人代会的时候提出保护个人信息的提案。

廖北京因为此次捣毁重大诈骗团会立功，被他原单位广西局选入中南海中央领导召开的公安系统表彰大会，同事们都为廖北京高兴。而廖北京也憧憬着用这次广西局给他报销的差旅费换一部新手机，好去中南海拍照留念。但差旅费只有200元，最后还是邝钟给廖北京买了一部新手机。

朱西宁的婆婆蓝大妈是社区反电诈的宣传员，平时警惕性很强，但事情发生在自己身上还总是被骗，上次是被保健品诈骗，这次是接到原单位同志领三八红旗手奖品。婆婆已经退休多年，原单位也早已倒闭，朱西宁担心这又是骗局，就让涂门和萧让盯紧婆婆。

廖北京负责的一个诈骗账户的银行卡上有三十万元，但奇怪的是这个账户总是被一个叫做韩桑林的人支取，但每次他只取五元钱，让人摸不着头脑。碰巧这天上午廖北京去中南海开表彰会，但每次都下午提款的韩桑林却突然改变习惯上午提款，而且是九百元。

廖北京在电话中得知马赛等人正在查这个账户，他担心韩桑林将三十万元全部卷走，于是跳下了开往中南海的专车，赶回十支队，但邝钟已将韩桑林抓获，但韩桑林只是一个辛辛苦苦的外来打工者，卡是乡下一个电诈头子给他的，他自己并未涉及电信诈骗案。

涂门和萧让来到社区找蓝大妈询问案情，但蓝大妈警惕性很高，认为两个人一定是骗子，还把他们带到居委会。后来社区民警解开了误会。萧让和涂门劝蓝大妈，去原单位领奖品这事多数是一个骗局，但蓝大妈却没有听从他们的劝告，执意去单位领取奖品。涂门和萧让没办法，只得跟随蓝大妈去她的原单位，但事实证明，蓝大妈单位门口确实有很多工作人员忙着给职工发放奖品。

某社区派出所报案，一女子因听信骗子买了好多丰胸保健药品，被骗后有自杀倾向，朱西宁和涂门将这位年轻女性带到了医院检查，但医院说这位姑娘的胸部很正常，没有任何病变迹象。

经过朱西宁调查，发现丰胸保健品的受害者们很多都是听了伪装文艺广播频率上的广告被骗的，朱西宁和涂门再次来到年轻女子的社区，果然在楼顶发现了诈骗分子假设的电缆和信号接收器，这些含有大量辐射的装置，严重威胁了小区居民的健康。而信号发出的位置，就在这个小区的1104房中。