邝钟捡到一只流浪狗，朱西宁将一心想领养，邝钟的儿子也喜欢狗，但妻子却怕影响孩子学习，不让邝钟领养，但最终还是将狗拿回去交给了儿子。朱西宁涂门在公路上追踪丰胸诈骗案嫌疑人，但柯宥嘉无法锁定嫌疑人位置，只得无功而返。

朱西宁和涂门回到警队，柯宥嘉已经发现了嫌疑人每次的寄货和收货地址，到了寄货地点他们发现，这地方原来是一处公厕，而寄货人就是公厕管理的大爷，并且丰胸假药的制作包装全在公厕完成，但他也是受亲戚指示，并不知道诈骗案的细节。由此，朱西宁和涂门抓住了丰胸诈骗案的三名主犯。

邝钟发现一个宠物网站，网站声称各种名犬免费赠送，但要交八百元的物流费用和一千元的检疫费用，邝钟让马赛顺着线索查下去，果然发现这个网站就是以免费送宠物为名的诈骗网站，嫌疑人被锁定在遂溪县，邝钟找到萧让，希望他给自己出一个公差证明，但萧让说队里资金紧张，建议将案情移送当地，邝钟生气地离开了。

邝钟没有理会萧让，自己和马赛出公差去抓嫌疑人了。众人来到当地，锁定了犯罪嫌疑人的行踪，在一个网吧里抓获了嫌疑人二拐子及其团伙。审讯中，邝钟审问二拐子宠物爱心网站的数据和网站建设都是怎么来的，二拐子却说都是买来的。

邝钟等人一直在追踪公检法电诈案主犯洪先生。而快递小哥刘铮曾经被电诈，主动提出帮助十支队抓电诈分子，这天他收到了一个包裹，里面都是银行卡，收件人都是福建人，他将线索提供给了廖北京，廖北京跟随刘铮来到收货人所在地，闽都酒店。

廖北京和涂门来到闽都酒店实施抓捕，在电梯上遇见一个中年台湾人，手机一直响，但却不肯接，这引起了廖北京的怀疑。但这个人所住的房间却不是他们要抓的嫌疑人房间，当他们在指定房间抓获嫌疑人后，廖北京通过查询他们的通讯记录，确定刚才一直不肯接电话的中年台湾人就是另外一个诈骗嫌疑人，廖北京和涂门迅速行动，将这名中年台湾人带回了警局。

这名台湾中年男子真名陈松勇，只是一群车手的上线。面对邝钟等人的询问，竟然还镇定自若，一边喝着茶一边满嘴跑火车，说自己是竹联帮堂主。经过调查，发现他即将要去厦门和电诈重要嫌疑人接头，但他却什么也不肯说。

陈松勇提出给自己的妻子打电话报平安，妻子子电话里说家里寄来一份信用卡通知，说他在外面欠了一千万，问他是不是骗子。陈松勇放下电话，对廖北京提出想戴罪立功，还交代他要接头的重要诈骗主犯名叫施呈霖。邝钟提出和他一起去厦门抓捕呈送霖，但他却提出只能和廖北京一起去。

廖北京临走前，邝钟建议他和陈松勇多接触，多聊天，让他放下戒备提供嫌疑人的线索。廖北京和涂门赶赴厦门。邝钟却忽然要请马赛吃饭，并向马赛建议不要上交此案涉及的银行卡，并想通过马赛的止付中心系统反向与诈骗集团在网上接头，假意交易，掌握他们的犯罪证据，马赛禁不住邝钟几句好话同意了这个建议，还拉上了柯宥嘉。

邝钟特地找了一个五星级酒店作为这个“木马计划”的地点，马赛和柯宥嘉开始向诈骗分子植入木马病毒，将自己伪装成诈骗交易的一方。朱西宁一直试图联系田禾，但天禾却依然保持失联状态。这天终于田禾终于发过来一条短信，上面是一个窝点的地址，朱西宁马上带人将这个诈骗窝点端了，在现场也终于看到了许久不见的田禾。

陈松勇一路上都和廖北京聊女人，说的天花乱坠，邝钟让廖北京耐住性子和他交朋友，一定能套出他的话。同时涂门和厦门警方到处最终嫌疑人施呈霖的线索，最终到了一个高级公寓，住户太多，排查过于复杂。而在北京，邝钟的木马进化进度也十分缓慢。

陈松勇通过电话联系到施呈霖，两人约好在厦门码头附近接头。众人紧急赶往码头布控。在等待施呈霖现身过程中，陈松勇告诉廖北京，那天抓他的时候，他本来有机会跑掉，但他却把手环落在了房间里，这才失去了逃跑的机会。

陈松勇与一年轻男子接头，廖北京错判年轻男子就是施呈霖，将他抓住，结果此人不是施呈霖，而叫常松，有人雇他给陈松勇送杯子。廖北京转身，陈松勇却不见了，涂门赶到，而人到处寻找陈松勇，但不一会陈松勇自己却现身了，并交代出真正的接头地点。原来是有人雇人要杀陈松勇，刚才是他自己躲了起来。

厦门的行动让马赛担心惊动了真正的电诈头目，但邝钟还是认为自己离电诈上层更近了。柯宥嘉成功将木马植入犯罪分子的聊天记录中，此时电诈分子的一举一动都掌握在他们手中。朱西宁在田禾的帮助下端了电诈窝点，温州公安局反诈中心的警察在这时赶到，提出联合办案，却被朱西宁拒绝。但是他们很快就盯住了下一个刚刚浮出的电诈团伙。

陈松勇带着涂门等人七拐八拐来到一个破旧的居民区里，涂门对陈松勇不放心，怕他跑了，不想让他和嫌疑人独自接头，但经过这么多天的相处，廖北京相信陈松勇如果想跑早就跑了。此时犯罪嫌疑人现身，被廖北京成功捕获。

邝钟等人伪装成电诈团伙，眼看就要得到电诈集团上层的信任，获得他们的信息，却被闯进来的自己人打断了。原来朱西宁和温州反炸中心盯上的就是他们。回到警队，关前线对邝钟擅自行动进行了批评，但邝钟不服气，认为如果不是朱西宁，他们这时已经获得了台湾电诈集团上层的所有信息，而且因为她和田禾的行动，让田禾的身份暴露，他随时都有可能被杀，所以必须送田禾走。

十支队接到某小区物业经理和保安的举报，女子桂某在该小区内进行电诈活动，邝钟和廖北京到桂某的租住的门外敲门，但怎么敲也敲不开，不一会，房间内就冒起了浓烟，一名女子被熏得自己开门跑了出来，邝钟等人夺门而入，发现桂某正把手机扔进油锅，邝钟在滚烫的油锅里拿出了未来得及销毁的手机，将两名女子带回了警队。

萧让接到举报人于倩的电话，说自己的儿子邓贝贝被人拉进境外的电诈团伙，在马来西亚被控制，让他们帮助寻找自己的儿子。但经过朱西宁调查，邓贝贝是于倩的养子，且年龄也与于倩提供的资料不符。正巧新闻里正在播出九十余名电诈嫌疑人从马来西亚移送回国的消息，朱西宁提出与于倩见面聊，让她辨认被移送回国的嫌疑人中是否有自己的儿子。

朱西宁和于倩见面，拿出移送回国的疑犯照片让她辨认，但照片里却没有邓贝贝本人，朱西宁向于倩询问更多邓贝贝的个人信息，但于倩却支支吾吾说不出来，不一会就借故离开了。回到警局，同事告诉朱西宁，于倩并非邓贝贝的生母，他的生母是邓秋萍，一名在逃的A级通缉犯。此前的报案电话也是邓秋萍假借于倩的名义报的案。

邝钟廖北京审问小区内销毁证据的桂某，发现其手机通讯录中与一个小川的来往电话频繁。桂某一听到小川的名字立刻慌了，口口声声说这事和小川没关系。原来，小川是桂某的女儿。邝钟怀疑母亲是在为女儿顶嘴，就将小川带回了警局，小川承认是在一位网名叫米特尼克的网友那里得到了大量个人信息和诈骗话术本，并教她的母亲进行电信诈骗。

邓秋萍因为儿子被人骗进电诈团伙，而急于想知道儿子的下落。朱西宁知道邓秋萍良心未泯，希望做她的工作让她回来自首，但邓秋萍反侦察能力很强，警方无法对她定位，萧让决定密捕于倩，从她嘴里得知陈的行踪，朱西宁怕这样会惊了陈秋萍，两人起了分歧。

柯宥嘉通过网络游戏定位了米特尼克的位置，廖北京将米特尼克抓了回来，发现她只是一位名叫倪玮的17岁未成年少女，在讯问室里，少女倪玮对自己的所作所为完全不自知，她这样做完全是对循规蹈矩的父母的逆反心理。这让廖北京和邝钟都非常气愤。而倪玮的父母来到警局，听到女儿涉嫌电信诈骗时，也只顾得互相指责，完全无视女儿的存在。

萧让找到关前线，得到了密捕于倩的尚方宝剑，把于倩带了回来，但于倩只是见过陈秋萍几次，却不知道她住在哪里。警方通过天网仔细排查，终于确定了于倩的行踪，关前线召开抓捕前的最后一次会议，朱西宁在会上坚持要给郑秋萍一个自首的机会，但多数人还是觉得逮捕比较稳妥，邝钟却偷偷给朱西宁开了一扇“天窗”。

邝钟推说陈秋萍要与一个电诈上线接头，给朱西宁留出了时间，朱西宁和关前线在指挥中心可以直观看到抓捕现场发生的一切。陈秋萍匆匆地见了一个人后，就坐上了公交车，涂门和萧让都跟丢了，大家都以为陈秋萍这次又溜走了，邝钟却把陈秋萍带了回来，原来，邝钟打了个时间差，在陈秋萍消失的一段时间中对她工作，陈秋萍终于同意自首，和邝钟一起回到了十支队。

萧让告诉大家，冒充重金求子的女诈骗犯在江西被捕，需要有人把人带回来，但邝钟和涂门都觉得这种事技术含量太低，建议让朱西宁去带人回来，马赛知道后抢着也要去，最后萧让决定让朱西宁和马赛一起到江西拿人， 

朱西宁和马赛到达江西，负责迎接他们的是负责本案的刑警队队长江诚。江诚把二人接到饭店，好酒好菜的招待，就是绝口不谈案情。朱西宁和马赛都等着拿人回北京，因此谢绝了江诚的盛情款待。江诚不慎说漏了嘴，告诉朱西宁和马赛，石晓红丢了。

邝钟和柯宥嘉一直试图在网络游戏中寻找洪先生的蛛丝马迹，但洪先生的账号已经很久不再登录。柯宥嘉通过洪先生游戏账号的个人资料得到了洪先生的邮箱地址，邝钟让柯宥嘉黑进邮箱一探究竟，但这件事又涉及违规查案，被柯宥嘉拒绝了。邝钟气不过，找到关前线，告诉他电诈案中线人的重要性，他要进一步培养田禾成为线人，得到了关前线的首肯。

江诚得到线索，说石晓红在一处民宅内出现。朱西宁和马赛迅速赶到，房东说马晓红凌晨在这里和一名叫小秦的男人见面。他们找到了小秦，但小秦却说自从他们那次见面后，马晓红就失踪了。朱西宁一时间失去了嫌疑人的线索，萧让又催促他们回北京，江诚离开后，她决定和马赛两个人单独寻找马晓红。

朱西宁和马赛返回石晓红租住的房子，却看到一个彪形大汉在屋里翻箱倒柜，马晓红的耳坠遗落在地上。大汉发现二人后将朱西宁打晕，绑架了马赛。朱西宁醒来后紧急联系邝钟，众人开始查找马赛的下落。而与此同时，马赛和两名女子被绑匪锁在面包车里向郊外疾驰而去。其中一位打扮妖艳的女子在路上趁机逃走，被绑匪捉了回来用石头砸死。

马赛通过另一名女子耳朵上的一支耳坠辨认出她就是石晓红，只不过现在情况紧急，他们被绑住手脚，无法交流。关前线派邝钟、涂门、萧让立即赶赴江西配合当地警方寻找马赛，而柯宥嘉和廖北京也收到了那名绑匪的素描像，开始通过警方大数据寻找这名绑匪。

绑匪将马赛和石晓红带到郊外的一个破旧仓库里。马赛和石晓红趁绑匪睡着了互相解开了绑住他们手脚的胶布正欲逃跑，绑匪突然苏醒，看到欲逃跑的二人就拿着砍刀朝他们走了过去，正在这千钧一发之际，邝钟等人带着特警队将绑匪制伏，救出了马赛和石晓红。

北京西站，姜龙受到谎称机票改签的诈骗分子的诈骗，银行卡里的钱都被骗光，在售票窗口前，他焦急地四处询问是有到广州的火车票，他要回家看望病危的父亲。邝钟马赛接到报案后赶到现场，姜龙跪地请求邝钟帮他搞到一张火车票，但这是家里来电话，姜父已经走了。姜龙只得和邝钟回到警局，向他叙述案情。

朱西宁联系田禾见面，告诉他今后他的所有线索都要交给邝钟，由邝钟负责联系他。田禾非常气愤，说自己只听朱西宁的，还说警方把他当成了工具，谁用顺手了谁就用。

在一个小区里，下岗工人老人被邻居们团团围住，要求还钱。老许说他们做的都是慈善事业，等到民族资产一解冻，大家都能分到钱，这时一个人冲动地上去给了老许一转头，将老许打倒在地。赶到现场的朱西宁和廖北京将老许送到医院，详细询问了事情经过，原来，老许是被一群谎称能够解冻海外民族资产的诈骗犯骗捐了。

经过调查，确定诈骗姜龙的诈骗分子电话所在地在儋县，而诈骗分子利用POS机套现诈骗资金的地址也在儋县。邝钟和涂门到了儋县，抓住了POS机主毛琦琦，但毛琦琦只是给诈骗分子套现，缺少相关证据的情况下，毛琦琦很快就被保释了出来。邝钟涂门无可奈何地回到了北京。

朱西宁将老许带到了警局，详细地询问他诈骗分子做案细节，但老许仍然执迷不悟，坚称自己没有骗人，更没有被骗，民族资产解冻是确有其事的。而警方通过诈骗犯的电话定位到这些人其实就躲在保定。廖北京赶赴保定将包括冒充国家民政部周副部长的所有涉案嫌疑人一网打尽，而到这时老许才发现，自己是真的被骗了。