卖唱艺人似乎认识心月，和她说了一句“香格里拉”，心月没有理他，楚之翰和金小天等人也起了防范。一个小插曲并没有打乱房车小队的计划，他们继续前行，却碰到了暴雨，公路上又碰到了央金老太一行人，他们的车坏了，楚之翰帮忙去修理，蒂娜便兴冲冲地黏上了金小天。她嚷嚷着要金小天陪她去看赛马，金小天却对她很冷淡，他实在不想和这任性的小姑娘走太近。楚之翰却觉得赛马会肯定很好玩，决定带领房车小队一起去一趟。另一边，胡志辉把近期的事报告给欧阳先生，欧阳让他继续很紧李心月，随时准备偷画。
盛夏刚刚淋了雨，似乎有些感冒了，楚之翰亲手递给她药和水，盛夏心里甜蜜的很，心月心疼盛夏的嗓子，决定待会帮她直播。不一会儿，他们来到了云南一个很具有民族风的集市，场面特别的热闹，云南人民载歌载舞感染了心月，她也和盛夏加入了舞群。金小天和楚之翰比试射箭，两个人的靶子都特别准，他们不知道的是胡志辉也悄悄来到了这里，他们准备动手，可是又怕误伤到蒂娜，因此迟迟不能动手。
蒂娜换上一身民族服装，拉着小天去玩，小天不乐意去，她便拉心月和她一起，金小天是心月的“跟屁虫”，自然而然地跟着她们了。盛夏的钱包丢了，金小天是警察，一眼就认出了谁是小偷，他带头追了过去，小偷竟然是团伙作案，不过还好被金小天抓到了。那群人人赃并获，可他们还嚣张的很，一群人又打了起来，心月急忙报了警，警察来了后把他们全带进警察局调查。发现那群小偷都是惯犯，做完笔录就没事了，金小天却被单独留下，心月他们已经习以为常了。
其实警察内部都知道金小天是组织里的同志，把他留下是为了交待工作，金小天打了个电话给冯队，冯队那个火爆脾气接过电话就是一通骂。冯队还告诉他央金老太是个正常的商人，胡志辉认识他们是因为他是欧阳公司的人，而欧阳公司和央金老太有合作，至于是什么合作他们还不清楚，所以他要金小天跟紧蒂娜打听情况。更可怕的是另一个贩毒的头目老M最近也来了云南，他们一定要小心。
金小天再次请求去胡志辉那边做卧底，他想为办案做贡献，可是胡志辉心狠手辣，冯队实在不忍心。另一边，楚鸿飞的画廊出事了，楚夫人急得要报警，楚鸿飞却拦住了她，因为他猜测这十有八九是欧阳派人干的，楚夫人质问他是不是有事瞒着自己？楚鸿飞忍着没说。金小天回来了，大家已经定好了自行车，准备骑行去洱海，路上人不多，很快他们便到了洱海。心月看着一望无垠的洱海，突然有了心事，大家都急着拍照留念，把心月拉过去合影，还给心月和金小天拍了很多情侣合照。
晚上，大家在街上吃了很多当地的美食，喝得醉醺醺的，楚之翰和阿裴都醉了，只有金小天没喝多少，还保持着冷静。第二天，大家照常上路，自然又碰到了蒂娜一行人，蒂娜像个小女孩一样粘着金小天，央金老太也很喜欢这群年轻人，他们约好一起去香格里拉。半路上，他们又遇到了上次的卖唱艺人，他们的车坏了，想搭楚之翰他们的顺风车。