经过多少天的治疗，冯队终于醒了过来，可是警方却封锁了消息，陈局自己也亲自来到了香格里拉，和当地的警察合作，一路歼灭欧阳贩毒集团。另一边，心月和萧芳芳赏着夜景，心月在想金小天，她和萧芳芳都认为金小天会回到他们身边的，其实心月已经知道了金小天的卧底身份，只是不能和萧芳芳说。
欧阳今天似乎有大动作，警方已经察觉到，并且偷偷埋伏好了，大家都很激动，因为今天也许就是他们收网的大日子。欧阳进了二楼的一间屋子和一个商人进行交易，金小天也在里面，前线警方按计划出击，可是没想到却反而中了欧阳的埋伏。欧阳早就安排了杀手等着警察，警察们措手不及，欧阳倒离开了小楼。情况紧急，欧阳的杀手和警察都有不少受了伤，欧阳渐渐处于劣势，金小天偷偷放了两枪，让警察知道他们逃跑的方位，很快警察围追上来。拉姆更是迎面堵住了欧阳，可是万万没想到，胡志辉竟突然出现打伤了她。现在欧阳身边只剩下胡志辉、金小天和保镖三人，欧阳问胡志辉怎么过来了？胡志辉说是小天给的消息。欧阳却突然翻脸，用枪指着欧阳，可是没想到欧阳的保镖大华却反水，用枪指住了欧阳的头。
欧阳见势不好态度也软了下来，胡志辉却不信这一套，因为他早就对欧阳恨之入骨了。他多疑、心狠手辣，还害自己做了二十多年的牢，所以从他出狱的那一刻起就想好了要复仇！欧阳本想最后一搏，可还是没有快过胡志辉的枪，他被乱枪打死。欧阳死了，警方今天也算是有收获，但还不算真正的成功。胡志辉带着大华和金小天来到了原来的据地，那里还有几个老手下，胡志辉撒了个谎，全盘接手了欧阳的产业。
冯队也来到了香格里拉，他身体恢复的差不多了，可因为封锁消息，他还得装成病人的样子。他很感谢金小天，若不是他留意到自己心脏在右边的话，自己早就死了。另一边，金小天他们又过起了窝藏在木屋里的生活，他偶尔出去买饭，胡志辉却始终忧心忡忡，他还是要贩毒的，只是时间还没确定。但是他的一举一动都在警方的监视下，胡志辉最近一直和几个外国人接触，十有八九是要和他们交易。与此同时，心月一如既往地思念着金小天，她每天都盯着自己和他以前的聊天记录看，可是金小天却还是没有一点消息。她忍不住打电话去问拉姆，拉姆也很无奈，她也很担心金小天，可是真的没有他的消息。
虽然拉姆一直笑着说话，可心月还是有种不好的预感，她拿着金小天送给她的护身符，祈祷他一定要平安回来。另一边，胡志辉等人的疑心越来越重，没交手机的一律弄死，金小天的情况也越来越危险。胡志辉说今天要进行交易，一会儿天蝎带金小天去运货，他们在货仓等着分销。金小天走出小楼时看见天蝎扭着一个女孩过来了，金小天以为是心月，一时失了智迫不及待地去查看。没想到这是胡志辉设的局，金小天的举动证明了他心思不纯，胡志辉非常生气，立刻把他抓起来一顿暴打。
胡志辉拍了金小天被暴打折磨的视频发给心月，心月立马打电话过去，胡志辉让他拿《宝贝》来换金小天的命。金小天被打得很惨，他真的以为自己要死了，可哪怕到了这种关头，他还是没有暴露卧底的身份，胡志辉也仅仅是以为他骗自己而已。心月独自一人带着画来了，他被接到了胡志辉他们所在的货仓。