羽然醒来发现吕归尘不见，她从宫国师的口中得知吕归尘已奉了大胤皇帝的手谕赶往天启，宫国师见羽然如此担心吕归尘，不由得揶揄起羽然对吕归尘的感情，羽然坦言称她对吕归尘向来都是朋友的感情，心底担忧吕归尘的羽然决定暗中前往天启。
吕归尘前往天启，百里景洪思绪烦闷，他能够猜到大胤皇帝是想利用吕归尘天驱宗主的身份逼白凌波还政，他十分不甘心自己所精心布下的局成了别人利用的棋子，宫国师愿为百里景洪解忧，跟羽然一同前往天启。如今的天启已经不同往昔，赢无翳一手遮天，皇宫中必是不得安宁，可宫国师还是愿以身犯险，她此行不仅仅是为百里景洪，更是为了她的复国之梦。
姬野与其他罪重犯人被派往悬崖边上修建栈道，这里山崖陡峭，危险重重，等待着姬野一行人的不止是没日没夜的亡命干活，更是有着世上最不公的待遇。姬野的枪被士兵献给一名叫甘州的头领，他怒气想要回自己的枪，却被甘州加以羞辱。甘州将姬野一行人绑着绳索，推下索道，让他们悬空于陡峭的悬崖壁上开石凿壁。姬野虽然不愿意受此屈辱，可为了活下去，姬野不得不忍辱负重。
翼天瞻前来跟息衍道别，他决定前往天启追随吕归尘。息衍提起大胤皇帝急召吕归尘前往天启城的蹊跷之处，翼天瞻决定前往天启一查究竟，此次吕归尘的天启之行虽有风险，可翼天瞻却认为这不失为吕归尘重振天驱的一个好机会。
羽然本打算单独前往天启城，可宫国师却拦住了羽然，要求跟羽然同行。百里景洪与百里煜前来与二人道别，百里煜虽一脸傻相，却称自己昨晚梦到了羽然不会再回下唐一事，故拉着羽然的手为羽然送行。另一边，吕归尘与小舟来到下唐的边界古碑口，古碑口一片荒凉之色，吕归尘独自下马车，祭拜之前战死于这里的英魂。看到吕归尘的心善，小舟心中颇为感慨。随后，一行人从古碑口离开。殊不知，今日与下唐一别，来日再见便是物是人非。
吕归尘一行人入住客栈，雷碧城前来找吕归尘，吕归尘想拔剑杀了雷碧城，雷碧城却出言蛊惑吕归尘，他施秘术让吕归尘见到了杯中的茶变成了浓浓血液，并出言称吕归尘之疾就如同茶杯之血，血干了便命终结了，且吕归尘是武神之子，注定与他们辰月是一路人。吕归尘不信雷碧城之话，可他却突然口吐鲜血，心头绞痛，雷碧城明确道出吕归尘的狂血之症还需辰月医治，否则将熬不过不久后的大限之日，他在天启有座望山别苑，他会在那里等着吕归尘前来找他。
吕归尘与小舟一行人已经抵达繁华的天启城，赢无翳大军本想拦下吕归尘，小舟却以公主的身份顺利让马车通行，原来她便是先帝的女儿，当今大胤皇帝的妹妹小舟公主。小舟于宫中对镜梳红妆，她褪下了宫女装扮，换上了华贵的公主华服前来见大胤皇帝。大胤皇帝想见天驱宗主吕归尘，小舟却称她已经将自己玉牌给了吕归尘，吕归尘在进宫之前想去见一位朋友。小舟对吕归尘印象颇好，吕归尘虽是文人，可她确信吕归尘便是那个能帮助他们的人，且她告诫大胤皇帝，若他们要用吕归尘，便要信他。大胤皇帝知道小舟聪慧无双，既是小舟出口，他便信吕归尘能帮他坐稳大胤江山。