周恩来一再强调台湾问题是中国的内政，任何国家布的参与，毛泽东觉得赫鲁晓夫把两个问题混淆了，美国必须从台湾撤兵，否则不可能进行和谈，赫鲁晓夫无权干涉中国和台湾的问题，台湾是中国不可分割的领土，赫鲁晓夫又指责毛泽东事先不向他汇报，就擅自轰炸金门，陈毅一再强调早就通知了苏联外交部，而且赫鲁晓夫无权干涉金门事件，赫鲁晓夫顿时恼羞成怒，毛泽东当面揭穿美国制造两个中国的阴谋，周恩来见状，赶忙从中调解。

赫鲁晓夫借口原子弹和国际形势不符，要把苏联专家全部撤回去，毛泽东看出他和艾森豪威尔达成了协议，赫鲁晓夫大力宣扬三无主义，毛泽东当面驳斥了他们是异想天开，天上礼花绽放，赫鲁晓夫赶忙岔开话题缓解尴尬。

赫鲁晓夫回国不久，就以苏联政府的名义给中国发来一份照会，决定召回在中国的所有苏联专家，还秘密通知他们把图纸和资料一起带走，不留下一张纸片，毛泽东独自站在大雨中，任凭冰冷的雨水肆意打在他的身上，银桥苦苦规劝，可他却根本冷静不下来。

毛泽东因为淋雨发高烧，周恩来来看望他，向他汇报了很多苏联专家和中国姑娘结婚了，赫鲁晓夫的决定拆散了很多家庭，毛泽东让周恩来代表中国政府给专家们举行欢送会。周恩来怀着复杂的心情参加欢送会，代表中国政府感谢苏联专家们的帮助与支持，他坚信两国人民的友谊是永恒的。

短短一个月时间，1000多个苏联专家撤走了，343个合同被撕毁，257个科学合作项目被废除，导致工厂停工，中国经济遭受到严重冲击，苏联专家们被迫和妻子两分离，毛泽东根据中国现状，决定停止原子弹的研制，陈毅不甘心就此放弃，毛泽东发誓要依靠中国的技术力量搞原子弹。

赫鲁晓夫得知毛泽东已经成立了专门研发原子弹的机构，他气得咬牙切齿。凌雁把美国作家斯特朗女士接到武汉来见毛泽东，她在延安的时候就和毛泽东是老朋友，两个人久别重逢，喜悦之情溢于言表，斯特朗对中国的变化叹为观止，也对中美关系大为感慨，毛泽东觉得美国就是不堪一击的纸老虎。

由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤出，再加上自然灾害，中国进入前所未有的困难时期，凌雁的口粮不够吃，只好跑回家找馒头吃，她无意中说起沈晓芹消失不见了，凌嘉图觉得沈晓芹是接到了秘密任务。毛泽东和周恩来回望中国经历的抗日战争，解放战争和抗美援朝，毛泽东当机立断，无论用多少年，都要自力更生艰苦奋斗，在中国土地上搞出原子弹。

毛泽东坚持和全国人民一起过苦日子，他坚决不吃肉，银桥让厨房做了最爱吃的红烧肉，毛泽东命令他端下去，要等全国人民都过好日子才开始吃肉，周恩来正好来看毛泽东，悄悄提醒银桥把红烧肉剁碎了掺进饭菜里，保证毛泽东的营养，毛泽东看到搞原子弹的专家因为缺少营养患了贫血和夜盲症，他心里很难过，周恩来建议把专家们请来吃红烧肉，毛泽东满口答应。

周恩来请专家们吃红烧肉，还当众讲明毛泽东已经一年不吃肉了，专家们感动地热泪盈眶，周恩来坚信困难是暂时的，等原子弹建成的时候，他再请大家吃大餐，陈毅也拜托专家们尽快把原子弹搞出来，他这个外交部长才能硬起腰杆，专家们倍数鼓舞，异口同声唱起了国歌。

毛泽东把回国述职的将军大使们召集到一起，和大家一起吃米粉和腌辣椒，让大使们把多年来的见闻讲述来分享，希望大家对当前的外交形势和今后的出路畅所欲言，周恩来亲自点将黄镇，黄镇抛砖引玉，姬鹏飞直言不讳指出美国对中国的封锁，中国和欧洲国家接触很少，周恩来提议和西欧国家建交，毛泽东总结概括为“打开西门”。

英国名将蒙哥马利给外交部写信，想来中国参观，毛泽东满口答应，欢迎他随时前来，还可以在中国随便走一走，不做任何限制。蒙哥马利在中国各地进行考察，最后来北京见毛泽东，对毛泽东在中国人民中的威信和影响力赞不绝口，两个人对当前的国际局势进行了友好会谈，蒙哥马利最关心的事中国对英国的态度，毛泽东表示会摒弃前嫌和英国建立外交关系，蒙哥马利想知道毛泽东对法国总统戴高乐的印象，毛泽东肯定了戴高乐对泛滥西革命的贡献，也客观分析了他的错误。

戴高乐一直关注着中国，对这个美丽的国度充满了好奇心，夫人劝他暂时不要去中国，戴高乐知道前总理富尔见过周恩来，向他了解了中国领导人的情况，富尔觉得影响中法建交的就是阿尔及利亚的问题。与此同时，毛泽东也关注着戴高乐的动向，得知杜勒斯抱病去见戴高乐，周恩来拿来法新社的报道，戴高乐公开宣布要解决阿尔及利亚的问题，彻底扫除中法建交的障碍，引起了右派分子的恫吓，1962年戴高乐遭遇法国右派分子的枪击。

戴高乐派富尔出访中国，富尔找中国驻瑞士大使李清泉帮忙，李清泉做不了主，立刻致电向周恩来报告，周恩来一直忙到凌晨五点，他刚想躺下休息一会，突然听到外交部转来一份急件，他立刻去找毛泽东商量，得知富尔请求再次出访中国，他们俩都想利用这次机会和法国建交，进而和西欧各国家里外交关系，毛泽东让周恩来用高规格接待富尔。

戴高乐为富尔送行，让他和夫人以旅游的名义辗转前往北京，还交给他一封授权书，让他全权代表自己，就是想让中国领导人放心。姬鹏飞专门安排法国留学归来的简妮做接待员，龚澎还让凌雁亲自去接富尔夫妇。蒋经国接到远东情报局的消息，得知富尔夫妇最终的目的地是中国，蒋介石担心富尔会合毛泽东见面，让蒋经国派人盯紧富尔夫妇的行踪。

凌雁带简妮去给富尔夫人选礼物，简妮根据法国人的喜好推荐丝巾。富尔夫妇很快来到北京，周恩来和邓颖超亲自来欢迎他们，把他们夫妇请到家里赴宴，还让他们品尝中国的葡萄酒，富尔赞不绝口，周恩来向富尔推荐每一道中国名菜，讲述了当年留学法国的经历，对法国的建筑和美景记忆犹新，富尔邀请他再次去法国，拜托他对此次出行保密，紧接着富尔拿出那份授权书和戴高乐的亲笔信，周恩来对戴高乐给予很高的评价，希望中法尽快建交，可是法国和蒋介石早已经建交，中国政府愿意继续等待。

周恩来和富尔夫妇进行了第一轮的会晤，双方相谈甚欢，可焦点问题集中在台湾问题上，富尔做不了主，要回去和戴高乐商议，周恩来提议两国可以进行外交之外的互惠互利。周恩来向毛泽东汇报此事，毛泽东也坚持法国必须和蒋介石断绝一切往来，才会和法国建交。

富尔权衡再三，他再次来见周恩来，因为戴高乐在台湾问题上没有明确表态，他还是无法做决定，富尔想见毛泽东，周恩来建议他去内蒙古看看那里秀美的风光。富尔夫妇到达北京以后就没有任何消息，戴高乐终日闷闷不乐，不知道他们谈判的结果如何，夫人对他好言相劝。凌雁和简妮带富尔夫妇来到内蒙古旅游，受到蒙古族牧民的热情款待。

陈毅奉毛泽东之命请富尔夫妇来上海，连夜陪他们游黄浦江，给他们讲述中国的巨大变化，陈毅希望富尔积极促进中法关系的进程，还提出了先立后破的方案，法国可以先和中国政府建交，然后再和蒋介石政府断交，富尔自然求之不得。

毛泽东亲自接见了富尔，富尔欣喜若狂，转达了戴高乐的问候，毛泽东欣赏戴高乐不向美国屈服，是一个特立独行的英雄，毛泽东让富尔转告戴高乐派一个大使过来，不要学英国只派一个代办来中国，富尔盛情邀请毛泽东去巴黎访问，毛泽东欣然答应，还要拉上戴高乐畅游塞纳河。

美国驻法大使波伦奉命来见戴高乐了，向他求证中法关系的进展，戴高乐顾左右而言他，波伦拿出报纸指证，戴高乐只是轻描淡写承认一切都有可能，波伦苦苦逼问事情的进展，反复提醒他如果想和中国建交，务必先向美国汇报，戴高乐对他反唇相讥。

蒋经国想蒋介石汇报了富尔去见毛泽东的事，蒋介石觉得他就是礼节性的拜访，可蒋经国却认为不会那么简单，蒋介石立刻修书一封给戴高乐，让国民党外交部次长沈昌焕亲自转交。富尔一回到巴黎就来见戴高乐，把这次中国之行的见闻和收获一一讲给他听，富尔刚离开，沈昌焕就来拜见戴高乐，还带来蒋介石的亲笔信，戴高乐三言两语就把他打发走了。

沈昌焕铩羽而归，只好回去向蒋介石汇报，蒋介石得知戴高乐的冷淡态度，他不想错失法国的支持，只能再继续努力。中央派刘少奇去东南亚五国访问，还让妻子王光美陪他一起去，王光美欣喜若狂，陈毅夫妇陪她选购了几身漂亮的旗袍，借此机会展现中国女性的魅力。

1963年4月，刘少奇，王光美和陈毅一起前往印尼，和苏加诺签署了《联合公报》，在外交史上翻开了新的篇章。蒋经国派海云飞暗杀刘少奇等人，海云飞以特派员的身份来到越南西贡的国民党驻地，他们向海云飞汇报了这次暗杀行动的计划，海云飞把这次行动命名为“秋风案”立刻召集金边组开会研究，要在柬埔寨实施计划。

海云飞向金边黑帮头子海青购买了两箱TNT炸药，还重金买了两个最先进的炸弹，要一举炸死刘少奇夫妇和陈毅。周恩来得到美蒋要刺杀刘少奇的阴谋，连夜把何子枫叫来，让他立刻赶赴柬埔寨摸清情况，确保刘少奇和陈毅等人的安全。1963月 4月20日，刘少奇和陈毅一行出访缅甸，当地政府对他们进行最高规格的欢迎和接待。张茜和王光美离开家将近一个月，她们俩都想孩子了。

何子枫很快来到柬埔寨，和柬埔寨驻华大使王幼平一起来见刘少奇，把国民党特务刺杀行动告诉他，劝他取消出访柬埔寨，西哈努克亲王也劝刘少奇推迟行程，刘少奇和陈毅都不服气，想准时赶往柬埔寨访问，王幼平和何子枫先赶过去做好防范措施。

刘少奇彻夜难眠，王光美很担心他，可他已经坚定了 信心，就是觉得对不住王光美，王光美愿意陪他出生入死，面对考验，她担心遭遇不测，孩子们还小五人照顾，刘少奇对他好言相劝。

王幼平带何子枫来见西哈努克亲王，西哈努克召开紧急会议，做好了周密的部署，确保刘少奇和陈毅的安全。与此同时，海云天来到国民党窝点，特务头子已经派人挖了一条通往车队必经之路的暗道，他让当地华侨阿成把一封信放到指定地点。

何子枫假冒茶商来和当地的国民党特务阿成见面，阿成交给他一封情报，何子枫连夜用显影粉翻译情报，可他看不懂，就让王幼平向中央公安部求助破译。罗瑞卿很快派情报专家老姚来到柬埔寨，他立刻投入工作，眼看刘少奇和陈毅出发的时间越来越近，可专家破译了五天，还没有任何眉目。

阿成奉命去送一个雷管，他立刻来向何子枫汇报，何子枫了解了实情经过，让他不动声色送过去。明天就是刘少奇出发去柬埔寨的日子，可情报专家还是一筹莫展，周恩来打电话向王幼平了解了事情进展，他刚放下电话，专家就把情报破译了，刘少奇的专机可以准时起飞了。

柬埔寨军队做了精密部署，把国民党在金边的窝点团团围住，张达昌和特务们拼命反抗，被消灭殆尽。1964年5月1日，刘少奇一行准时到达柬埔寨。海云天得知据点被端，他决定孤注一掷用炸弹炸毁刘少奇的车队，海云天突然看到西哈努克的专家从天上飞过，只好放弃了这次暗杀行动，刘少奇一行圆满完成了对东南亚四国的访问。

毛泽东借来很多关于非洲的书籍，想对非洲做到知己知彼。非洲各国纷纷向中国伸出橄榄枝，邀请中国领导人出访非洲，毛泽东观看了非洲的纪录片和资料，把周恩来，陈毅，邓小平和刘少奇叫来商量非洲问题，陈毅抛砖引玉讲述了当前的国际形势，毛泽东觉得中国的外交形势不容乐观，美苏在中国面前筑起了高墙，中国必须走出去和其他国家联络感情，毛泽东当即决定派代表团出访非洲，让周恩和陈毅带队出行，给非洲人民准备特别的礼物。

周恩来来外交部找陈毅，陈毅详细汇报了非洲的摩洛哥，马丽，加纳，阿尔及利亚等国的资料，由于路途遥远，中国也没有国际航线，要租用荷兰航空公司的飞机，周恩来特意安排中国民航机长张瑞霭随代表团出行，让他向荷兰飞行员学艺，尽可能掌握这条航线的资料和数据，争取尽早乘坐中国的航班去非洲。

凌雁要随同周恩来去非洲访问，母亲劝她尽早解决个人婚姻大事，极力撮合她和何子枫，凌雁很难为情，凌嘉图送给凌雁一个笔记本，把在非洲看到的风景，人物和感受都写下来。邓颖超连夜准备了几个小菜，为周恩来送行，他们俩推杯换盏，邓颖超还准备了一首诗送给他，让他上了飞机再看。

周恩来一上飞机就打开邓颖超写的信，他被字里行间的深情打动，此时，凌雁用父亲送的笔记本写了第一篇见闻。

周恩来率代表团来到非洲的第一站就是埃及，他顾不上休息，吃饭，就公开发表了重要讲话，他肯定了埃及人民在纳赛尔总统的领导下，勇敢反抗帝国主义的的殖民统治，美国记者想知道周恩来对肯尼迪被害的看法，周恩来对此事深表同情，美国记者觉得中国拒绝和美国和平协商，周恩来公开反驳，并一一列举了中国政府对和平的渴望，而美国至今还霸占台湾，中国政府坚决犯规美国的霸权主义。

周恩来慷慨陈词赢得了大家的尊重，埃及画家当场为他画了一幅画像，秘书劝周恩来先吃饭休息，可他还是正襟危坐配合画家完成画作，并在画作上签名。周恩来访问了阿联酋和阿尔及利亚，非洲大地瞬间刮起了中国风，毛泽东得知周恩来的出访很顺利，立刻致电向他表示祝贺。

中国驻阿尔及利亚大使曾涛来见周恩来，转达了突尼斯总统吉尔吉巴的邀请，可突尼斯并没有和中国建交，周恩来和陈毅立刻致电毛泽东请示，毛泽东当即回电同意他们正式出访突尼斯，并商量建交事宜，周恩来和陈毅率团来到突尼斯，双方进行了会晤，吉尔吉巴直言不讳说出对中国的误会和分歧，周恩来不但不生气，还耐心地解释，吉尔吉巴被深深感动，当即决定和中国建交，并签署了《联合公报》。

周美国总统约翰逊得知中国和突尼斯建交，他心里很不舒服，周恩来刚想出访加纳，加纳总统恩格鲁玛突然被枪杀，加纳驻华大使黄华劝周恩来推迟访问，周恩来得知恩格鲁玛的态度很纠结，希望毛泽东给他发一个慰问电，周恩来坚持要如期访问加纳，杨尚昆代表中央发来电报，让周恩来慎重做出决定。

恩格鲁玛去中国见过毛泽东以后，就一直盼着中国代表团来访，毛泽东得知恩格鲁玛的请求，当场就写了一封慰问电给他，黄华亲自把电报交给恩格鲁玛，并且转达了周恩来的决定，还提出不用恩格鲁玛去机场迎接，会面就定在总统城堡进行，恩格鲁玛很开心。

周恩来率代表团飞往突尼斯，飞机穿行在撒哈拉沙漠，代表团成员都对加纳的军事政变心存忌惮，凌雁不由地想起了姐姐凌玥。与此同时，远在北京的凌嘉图突然胸口剧痛，老板赶忙扶他进屋休息。周恩来发现随行人员情绪不高，就亲自来到车厢，带领大家高唱“我的祖国”，歌声响彻云霄，成员们顿时群情激奋。

何子枫来看望凌嘉图，他因为心肌梗塞昏迷不醒，凌夫人伤心地失声痛哭，盼着凌雁早点回来，何子枫答应去找领导说一说，想让凌雁早点回来。恩格鲁玛特意穿上毛泽东送他的中山装，衣服上面还有毛泽东的亲笔签名，周恩来率代表团很快来到加纳首都，他第一时间来总统府见恩格鲁玛，还带来毛泽东的慰问信，承诺全力支持加纳，恩格鲁玛感动地热泪盈眶。

约翰逊了解到周恩来冒险前往加纳，还和建安签署了援助协议，国务卿担心非洲的中立国都站到中国一面，可约翰逊却不以为然，他觉得非洲国家愚昧落后，根本不值一提。周恩来率代表团马不停蹄访问了摩洛哥，苏丹和马里等国，周恩来坚持要去见中国派来的援外专家张教授，可那里路途遥远，汽车无法通行，周恩来就步行前往稻田。

张教授看到周恩来亲自来田家地头看望他，感动地热泪盈眶，周恩来代表毛泽东对他表示感谢，感谢他为非洲人民做出的贡献，中国对非洲无私援助医疗队，工程队和专家队伍，为中非友谊添砖加瓦。

何子枫一有时间就来医院看望凌嘉图，凌嘉图终于苏醒过来，他感谢何子枫多年来对他们家的照顾，凌嘉图想起惨死的女儿凌玥，伤心地老泪纵横，何子枫对他好言相劝，凌嘉图最放心不下凌雁，拜托他好好照顾凌雁，何子枫满口答应，凌嘉图才放下心来，他说完这些话就与世长辞了，连凌雁的最后一面也没有见到，何子枫伤心欲绝。

周恩来率中国代表团来到非洲最后一站索马里访问，凌雁利用难得的半天休息时间给父亲买了一个小礼物，也给何子枫买了一件礼物。行程最后一天，周恩来举办了一场特别的招待会，让荷兰机组的工作人员和非洲朋友品尝中国酒菜和茶叶，周恩来和在场每个人一一敬酒，向他们表示感谢，最后，大家一起合影留念。

毛泽东向邓颖超打听出周恩来和代表团的航班，亲自去机场迎接他们，周恩来从非洲十国访问回来，前后有非洲多国都主动和中国建交。凌雁兴冲冲回家，进门就看到父亲大幅遗像，她顿时傻眼了，何子枫搀着凌夫人出来，凌雁才知道父亲心脏病突发去世，她伤心地痛不欲生，她拿出笔记本，把在非洲的见闻读给父亲听，还拿出那个小礼物送给父亲，凌雁和母亲抱头痛哭，何子枫紧紧抱住她们母女，发誓绝不会让她们受委屈。

毛泽东亲自把周恩来接回来，周恩来遗憾的是时间太短，没有去见坦桑尼亚总统尼雷尔，他是一个反英反殖的领袖，毛泽东也想见到尼雷尔。中国驻瑞士大使李清泉奉命来见法国外长博子舍，博子舍拿出一份剪短的建交公报，希望尽快和中国建交，李清泉立刻致电中国外交部汇报。约翰逊得知戴高乐的决定，立刻派国务卿致电戴高乐，逼他收回和中国建交的决定，约翰逊还利用媒体攻击戴高乐离经叛道，想给她制造压力，可戴高乐心意已决。

1964年1月27日，中法两国同时在北京和巴黎发表了简短的建交公报，虽然这个公报只有40多字，却被西方报纸称为“外交核弹”。戴高乐专门在爱丽舍宫举行了记者招待会，公开阐述了中法建交的意义，还公开宣布要和蒋介石政府断交。

约翰逊得知中法已经建交，而且还要和台湾断绝关系，他担心引起多米诺骨牌效应，中国会趁机和西欧各国建交，约翰逊立刻派人去找蒋介石。戴高乐也派潘考夫去台湾安抚蒋介石，以免美国插手此事，戴高乐还反复叮嘱潘考夫不要和蒋介石闹翻，尽力劝他放弃和法国建交。

蒋介石早已看出法国戴高乐的意图，就是想让他退出，以免造成两个中国的事实，蒋介石猜到美国不许他撤出，他派蒋经国先去和两国的特使见面。

周恩来想派一个德才兼备，出类拔萃的人做驻法大使，他想到了刚刚从印尼卸任，时任外交部副部长的黄镇，陈毅也觉得他是不二人选，可就是舍不得，黄镇做驻外大使十几年，对家庭和孩子都没有尽到责任，他很自责。蒋介石权衡再三，决定和法国断交，他不想让台湾成为另一个岛国，否则就对不起开疆拓土的祖宗，蒋经国只好把驻法大使撤回来，美国特使对蒋介石的做法很生气，蒋介石却对他视而不见。

毛泽东和周恩来都理解黄镇的顾虑，坚信他能以大局为重，黄镇果然说服夫人朱霖，答应去法国赴任，还派宋参赞和凌雁等人去法国打前站。