周恩来一再强调台湾问题是中国的内政，任何国家布的参与，毛泽东觉得赫鲁晓夫把两个问题混淆了，美国必须从台湾撤兵，否则不可能进行和谈，赫鲁晓夫无权干涉中国和台湾的问题，台湾是中国不可分割的领土，赫鲁晓夫又指责毛泽东事先不向他汇报，就擅自轰炸金门，陈毅一再强调早就通知了苏联外交部，而且赫鲁晓夫无权干涉金门事件，赫鲁晓夫顿时恼羞成怒，毛泽东当面揭穿美国制造两个中国的阴谋，周恩来见状，赶忙从中调解。
赫鲁晓夫借口原子弹和国际形势不符，要把苏联专家全部撤回去，毛泽东看出他和艾森豪威尔达成了协议，赫鲁晓夫大力宣扬三无主义，毛泽东当面驳斥了他们是异想天开，天上礼花绽放，赫鲁晓夫赶忙岔开话题缓解尴尬。
赫鲁晓夫回国不久，就以苏联政府的名义给中国发来一份照会，决定召回在中国的所有苏联专家，还秘密通知他们把图纸和资料一起带走，不留下一张纸片，毛泽东独自站在大雨中，任凭冰冷的雨水肆意打在他的身上，银桥苦苦规劝，可他却根本冷静不下来。
毛泽东因为淋雨发高烧，周恩来来看望他，向他汇报了很多苏联专家和中国姑娘结婚了，赫鲁晓夫的决定拆散了很多家庭，毛泽东让周恩来代表中国政府给专家们举行欢送会。周恩来怀着复杂的心情参加欢送会，代表中国政府感谢苏联专家们的帮助与支持，他坚信两国人民的友谊是永恒的。
短短一个月时间，1000多个苏联专家撤走了，343个合同被撕毁，257个科学合作项目被废除，导致工厂停工，中国经济遭受到严重冲击，苏联专家们被迫和妻子两分离，毛泽东根据中国现状，决定停止原子弹的研制，陈毅不甘心就此放弃，毛泽东发誓要依靠中国的技术力量搞原子弹。
赫鲁晓夫得知毛泽东已经成立了专门研发原子弹的机构，他气得咬牙切齿。凌雁把美国作家斯特朗女士接到武汉来见毛泽东，她在延安的时候就和毛泽东是老朋友，两个人久别重逢，喜悦之情溢于言表，斯特朗对中国的变化叹为观止，也对中美关系大为感慨，毛泽东觉得美国就是不堪一击的纸老虎。
由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤出，再加上自然灾害，中国进入前所未有的困难时期，凌雁的口粮不够吃，只好跑回家找馒头吃，她无意中说起沈晓芹消失不见了，凌嘉图觉得沈晓芹是接到了秘密任务。毛泽东和周恩来回望中国经历的抗日战争，解放战争和抗美援朝，毛泽东当机立断，无论用多少年，都要自力更生艰苦奋斗，在中国土地上搞出原子弹。
毛泽东坚持和全国人民一起过苦日子，他坚决不吃肉，银桥让厨房做了最爱吃的红烧肉，毛泽东命令他端下去，要等全国人民都过好日子才开始吃肉，周恩来正好来看毛泽东，悄悄提醒银桥把红烧肉剁碎了掺进饭菜里，保证毛泽东的营养，毛泽东看到搞原子弹的专家因为缺少营养患了贫血和夜盲症，他心里很难过，周恩来建议把专家们请来吃红烧肉，毛泽东满口答应。
周恩来请专家们吃红烧肉，还当众讲明毛泽东已经一年不吃肉了，专家们感动地热泪盈眶，周恩来坚信困难是暂时的，等原子弹建成的时候，他再请大家吃大餐，陈毅也拜托专家们尽快把原子弹搞出来，他这个外交部长才能硬起腰杆，专家们倍数鼓舞，异口同声唱起了国歌。