寿宴过后，斯大林对毛泽东置之不理，眼看时间一天天过去了，毛泽东只能耐心等待。海云天偷偷用电台发报，被苏联警察的探测车锁定目标，贝利亚接到报告，立刻派警察在信号出现区域严密排查。蒋经国得知毛泽东和斯大林的谈判进入僵局，就想造谣毛泽东被软禁在莫斯科，故意挑起大陆的反苏情绪，蒋介石提议让英美的媒体曝出这个消息。
英美的各大报刊和新闻媒体发布了毛泽东被软禁的新闻，谣言立刻在国际社会引起了轩然大波，艾奇逊向杜鲁门提议趁机发表一篇公开声明，历数苏联历史上侵略中国的罪行，借此挑起更大的舆论影响，杜鲁门满口答应。海云天走投无路，只好带着电台来卡曼斯基家发报，卡曼斯基不同意，海云天就拔枪对他威胁恐吓，苏联警察很快探测到电台的具体位置，贝利亚下令立刻前去抓捕，卡曼斯基吓得跳窗逃走，海云天乔装改扮出门，迎面碰上苏联警察，他立刻狼狈逃窜。
凌玥把艾奇逊的讲话翻译出来交给毛泽东，毛泽东却不以为然，只想知道斯大林的反应，此时，斯大林备受国际舆论的压力，让米高扬和毛泽东联合发声明澄清事实，毛泽东答应让新闻总署署长发表澄清事实的文章，斯大林让王稼祥转告毛泽东，让他以答记者问的形式澄清此事，毛泽东想利用这次机会对外公开来苏的目的，还让周恩来以外交部的名义发表新中国和英联邦准备建交的消息，给斯大林施压，毛泽东决定如果不达成新的中苏条约就不回中国。
斯大林迫于压力只好派米高扬去见毛泽东，还要把周恩来叫到莫斯科商谈合约细节，毛泽东和米高扬在姐妹河别墅进行磋商，很快达成了一致意见，王稼祥，凌玥和随行人员都欣喜若狂，毛泽东立刻致电周恩来。周恩来很快来到莫斯科，王稼祥担心斯大林在大连和旅顺问题上不会让步，可周恩来已经做好了充足的准备，毛泽东让周恩来起草一份协定，把和中国利益息息相关的内容都整理出来。
周恩来和米高扬进行第一轮磋商，米高扬当众宣布了斯大林的决定，在之前中苏条约的基础上，增加了三条补充协议，苏联进出旅顺的物资和原料免征一切税收，那些物资和原料免受中国海关的检查，而且苏联军队和军用物资可以沿着中长铁路自由调行，运费按照中国军队调运的现行价格计算，周恩来当场提出一条，中国军队也可以自由沿着苏联境内的铁路调运，米高扬做不了主，谈判只能暂时搁浅。
米高扬向斯大林详细汇报了谈判的内容，周恩来担心斯大林出尔反尔，毛泽东却成竹在胸，他坚信斯大林会做出正确选择，不会局限于东北的利益，而枉顾在世界的影响，果然不出毛泽东所料，斯大林让米高扬和维辛斯基准备和周恩来第二轮谈判，原则上答应中方提出的方案，莫洛托夫给周恩来送来一份补充协议，取消了苏联军队在中长铁力自由调行，改为远东战争期间再自由调行，毛泽东很满意，让周恩来公开发表这份补充协议。
1950年2月14日，《中苏友好同盟互助条约》的签字仪式在克里姆林宫隆重举行，毛泽东出访苏联取得了圆满成功，中国人民举国欢庆，北京市民走上街头举行了隆重的庆祝聚会。杜鲁门得知毛泽东和斯大林已经正式签约，他感觉到前所未有的压力，眼看着苏联和中国成为一体，担心中国会成为美国最大的威胁，杜鲁门决定采取行动全面对抗共产主义的蔓延。
1950年6月25日，朝鲜战争爆发，消息震惊了全世界，毛泽东早已看出美国的狼子野心，当即决定在东北组建边防军，随时做好入朝作战的准备，杜鲁门派第七舰队的驱逐舰开赴台湾海峡，任命麦克阿瑟将军为联合国军队总司令，带领各国的联军参与朝鲜战争。1950年9月15日，美军在仁川登陆，彻底改变了朝鲜战场的形势。
毛泽东觉得麦克阿瑟肯定会带队越过三八线向北推进，对中国领土造成很大威胁，他不能坐视不管，做好了和美国决一死战的准备，周恩来约见印度驻华大使潘尼伽，拜托他把中国政府对朝鲜战争的态度转告印度总理，如果美国一意孤行，中国绝不会坐视不管，如果想和平解决朝鲜问题，必须让美国军队撤出朝鲜，在联合国内商量解决办法。