麦克阿瑟率联合国军队进入朝鲜，跟随南朝鲜军队长驱直入越过三八线，麦克阿瑟逼朝鲜最高领导人金日成投降，金日成亲自写信向毛泽东求助，斯大林也致电毛泽东，希望中国政府派兵支援，毛泽东立刻召开紧急会议，商量出兵援助朝鲜事宜，可将军们意见不一，觉得新中国刚刚成立不久，现在百废待兴，而且国防和军事力量都有待加强，觉得此战得不偿失。
毛泽东一夜无眠，一早就把彭德怀叫来商量，彭德怀坚决拥护出兵朝鲜，担心美国会利用对朝作战的机会攻打东三省，毛泽东就讲出大帅们的顾虑，彭德怀也还一一列举了美国军队的不利因素，美国长途作战，地形不熟悉，我军擅长运动战，而且占据有利地形，毛泽东本来想让林彪挂帅出征，可他不同意入朝作战，而且还称病要去苏联休养，彭德怀主动请缨带兵援助朝鲜，毛泽东自然求之不得。
彭德怀在政治局会议上讲述了出兵朝鲜的必要性，也列举了历史上唇亡齿寒的例子，他的发言得到了委员们的一致响应，毛泽东担心美国向中国扔原子弹，可彭德怀也做好了从头再来的准备，毛泽东还拿出凌嘉图的来信，说明民主人士也支持援助朝鲜作战，毛泽东和周恩来都支持彭德怀的决定，还商量以中国人民志愿军的名义出战。
毛泽东让周恩来写信向斯大林请求武器援助，莫洛托夫担心此举会引起世界性的战争，斯大林也犹豫不决，毛泽东派周恩来和林彪去苏联见斯大林。何子枫想辞去外交部的工作赴朝作战，周恩来坚决不同意，凌雁对何子枫冷嘲热讽一番，还诬陷何子枫就是想以此讨好凌玥，口口声声称凌玥的丈夫小罗已经赴朝作战，让何子枫趁早死心。
中国人民志愿军很快组建成功，彭德怀坚持要让作战指挥所随军同行，志愿军副司令邓华和洪学智等人都担心彭德怀的安全，可他心意已决，让全体指战员十天之内做好出国作战的一切准备，还提醒大家对此事保密。斯大林借口苏联空军暂时不能支援志愿军，建议中国人民志愿军暂缓人朝，毛泽东当机立断让彭德怀刻不容缓准时出发，1950年10月19日，中国人民志愿军跨过鸭绿江，10月25日，中国人民志愿军打响了入朝的第一仗，取得了决定性的胜利，给南朝鲜军队重创。
麦克阿瑟恼羞成怒，下令把鸭绿江边的桥梁炸毁，让中国军队有去无回，可为时已晚。中国人民志愿军和美国最强悍的骑兵遭遇，彭德怀下令全力抗敌。与此同时，周恩来以中国政务院总理兼外交部长的身份致电联合国秘书长赖伊，要求中国派代表到联合国揭露美国的侵略行径，阐明立场，拨乱反正，联合国安理会很快通过决议，同意中国政府派代表团出席联合国大会，参加“美国侵略台湾”案的讨论，毛泽东和周恩来不约而同想派伍修权担任中国赴联合国代表团团长。
周恩来亲自找伍修权谈话，还让乔冠华作为代表团的顾问一同前往，伍修权不由地想起五年前他就因为国民党的阻扰与联合国失之交臂，由于中国尚未和美国建交，中国代表团要在捷克斯洛伐克办理签证手续，伍修权得知国民党已经派特务潜入纽约，他叮嘱何子枫要处处小心。
临走前，周恩来设宴欢送中国代表团成员，预祝他们旗开得胜，凯旋而归。第二天一早，凌玥刚想跟随代表团出发，凌雁突然赶来，带来了凌玥丈夫小罗在朝鲜战场牺牲的消息，周恩来特批凌玥乘飞机赶往沈阳见小罗最后一面，凌玥伤心地痛不欲生，她深知自己重任在肩，负责翻译代表团所有的材料，如果缺席此次谈判，将会给国家带来很大的麻烦，凌玥痛定思痛，擦干眼泪毅然决然出发了。
凌玥想起和小罗枪林弹雨的点点滴滴，她伤心地哭了一路，何子枫看在眼里急在心里，伍修权突然想起来要加上保护中国财产的条款，凌玥强忍悲痛开始投入工作。