英国首相艾德礼得知美国要使用原子弹，他第一时间乘专机去华盛顿找杜鲁门谈判，希望通过和平手段解决朝鲜争端，毛泽东和周恩来来料定美国会使出缓兵之计，这种情况下许下的诺言都是不可靠的，他们已经做好了坐怀的打算。钱学森很快订好了回国的机票，卡门教授苦苦挽留他，可钱学森心意已决，发誓要为百废待兴的祖国添砖加瓦，卡门祝他一路顺风。
果然不出毛泽东所料，以印度为首的13个国家联名要求停火，提出召开解决朝鲜问题的会议，文件特别提出不许中国人民志愿军越过三八线，周恩来向毛泽东汇报了这一情况，毛泽东一眼就看出十三国明显在偏袒美国。
杜鲁门迫于国际舆论的压力，可又不甘心就此罢休，李奇微将军号称已经掌握了中国志愿军的进攻规律，杜鲁门只好先同意停火，却故意拖延谈判时间，给美军下一次大规模进攻争取战机。周恩来召开民主人士座谈会，让他们针对十三国协议畅所欲言，外交部副部长章汉夫向大家详细介绍了停火协议的内容，大家纷纷发言，凌嘉图一直沉默不语，周恩来想听听他的意见，凌嘉图看出美国故意拖延，而且这个协议对中国的战局很不利。毛泽东早就看出美国政府的狼子野心，杜鲁门借此机会扩大军备，设立了国防动员局，把现有的二百五十万军队增加到三百五十万，同时把飞机和坦克的生产能力提高了五倍，毛泽东断定杜鲁门正在暗地里策划一场更大规模的进攻，他立刻致电彭德怀克服一切困难，让中国人民志愿军发扬连续作战的作风，尽快发动第三次攻击，务必要越过三八线。
1951年12月31日，中朝联军发起第三次战役，他们所向披靡，1月4日，中朝联军以迅雷不及掩耳之势挺进三八线，将士们奋勇作战，历经七个昼夜，三战三捷，共歼敌19500余人，成功夺取了汉城。周恩来心情大好，第一时间把这个好消息告诉邓颖超，凌嘉图和凌雁父女俩也在，他们四个人一起庆祝志愿军取得大捷战。
钱学森被美国联邦调查局警察秘密抓捕，蒋英立刻打电话向卡门求助，卡门多方疏通关系，才打听出美国政府坚决不许钱学森离开美国，只要钱学森交出两万美金的保释金就可以放他出去，可是他五年内不能离开美国，随时要接受传讯，钱学森被迫签字回家。
中国人民志愿军在朝鲜浴血奋战五年，把美国军队打得节节败退，彻底摧毁了美国侵吞朝鲜的阴谋，也打出了中国军人的威风，美国主动要求何谈，毛泽东派李克农和乔冠华做谈判代表，并设宴为他们壮行，毛泽东反复强调谈判也是一场没有硝烟的战争，还当场提出“不卑不亢，落落大方，当行则行，当止则止”的十六个字方针，叮嘱他们全力配合彭德怀，在两个战场都取得决定性胜利，周恩来也对李克农和乔冠华寄予厚望，教给他们谈判的策略和技巧，李克农和乔冠华都一一记在心里。
朝鲜战争双方代表团会议在开城的来凤庄举行，双方意见不一，最终不欢而散，只能武力解决，。毛泽东公开发表声明，当众揭穿了美帝国主义的侵吞朝鲜的阴谋，发誓要和美国战斗到底，一直打到美国认输为止。经过长达两年的战争，于1953年7月27日，朝鲜停战协议终于在板门店签字，这场始于三八线的又止于三八线的战争终于结束了，抗美援朝战争取得决定性的胜利，彻底粉碎了美国网图侵吞朝鲜，进而侵略中国的阴谋，更重要的是振奋和凝聚了民族精神，一夜之间使中国屹立于世界东方。
美朝战争结束以后，杜勒斯就把中国当成最大的敌人，为了做到知己知彼，毛泽东潜心研究反共专家杜勒斯。周恩来收到苏联政府转来的文件，马上交给毛泽东过目，美，英，苏，法四国外长商讨，准备召开一个解决朝鲜和印度支那问题的“日内瓦会议”，在苏联外长莫洛托夫的积极主张下，四国外长终于同意中国派代表团参加会议，可他们依旧不肯承认中国在国际舞台上的外交地位，毛泽东不肯放过这次难得的好机会，派一个规格和规模都大的代表团去日内瓦出席会议，让周恩来亲自挂帅做团长。
美国总统艾森豪威尔和杜勒斯商议对策，尽管让中国参加日内瓦会议，可不给中国在国际舞台上任何机会。周恩来很快组建了200人的代表团，还让龚澎亲族堵到每个成员参加业务考试，何子枫也是代表团成员，他觉得没必要这么兴师动众，周恩来苦口婆心向他讲述了这次谈判的重要性，如果不清楚地掌握各国的情况，就无法应付严酷的国际形势。