司徒雷登怀着沉重的心情听完毛泽东的声明，不禁对那些自大的美国议员心生怨怼，他之前的所有的努力一夜之间付之东流，傅泾波对他好言相劝，可司徒雷登很清楚一旦毛泽东的新政府和苏联结成强大联盟，世界的格局就会发生天翻地覆的变化。
蒋经国兴高采烈回阳明山向蒋介石报告两个好消息，美国议员对毛泽东新政权提出严正抗议，美国政府援助蒋介石一大批最先进的武器弹药，即日就会运到台湾，蒋介石欣喜之余还不忘提醒蒋经国，美国此举只是为了维持一种平衡，而且这种援助绝不会是无条件的。
1949年6月25日，国民党空军对上海实施偷袭轰炸，毛泽东猜到这是美国在背后支持蒋介石，就是想用武力逼他就范，达到不可告人的目的。民主人士张治中和毛泽东进行了一次推心置腹的谈话，他建议既要亲苏也要亲美，不能单靠其中一方，新中国的经济建设不但要靠美苏两大世界强国帮忙，还要和其他国家做生意，绝不能再像清政府那样闭关锁国，毛泽东直言不讳指出美国根本没有诚意和新中国合作，把和新中国的关系建立在保护既得利益和殖民利益的基础之上，张治中得知美国支持国民党轰炸上海，顿时哑口无言。
1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》，他以孙中山先生的言行为依据，结合中国四十年来对外政策经验和教训，详细阐述了执行苏联一边倒外交政策的理论依据，毛泽东掷地有声的言论引起了世界各国的关注。
司徒雷登请求回国，可美国内阁坚持让他临走前去见一下蒋介石，司徒雷登坚决不同意，当场把电报撕得粉碎，他失信于共产党，又遭到本国的排挤，司徒雷登倍感失落，觉得自己就是一个无用之人，傅泾波劝他尽快回国，可中共外事办坚持让他以外国普通侨民的身份办理回国手续，司徒雷登得知黄华答应全力帮他，不需要其他手续，他感动地热泪盈眶。
国际舆论都倒向以毛泽东为首的新政权，杜鲁门忧心忡忡，艾奇逊建议整理五年来美中关系的白皮书，以便在国民党倒台时发表，为美国之前的所作所为辩解，以免到时候措手不及，杜鲁门立刻让他组织一个写作班子办此事。司徒雷登亲眼看着美国国旗从大使馆的上空降下来，心里百感交集，他反复叮嘱傅泾波死后的骨灰埋在燕京大学的校园里，1949年8月2日，司徒雷登离开大使馆返回美国，8月5日，美国国务院发表题为《美国与中国的关系》白皮书，艾奇逊在白皮书立揭露了大量国民党政府腐败，堕落，无能的材料，声明中共的胜利是蒋介石自招失败。
蒋介石从未遭受过如此的耻辱，他气得暴跳如雷，对艾奇逊破口大骂，蒋介石让蒋经国立刻打电话催宋美龄回来，一分钟也不要在可耻的美国待下去。周恩来早就看出美国政府的真面目，显然是把所有的罪责都推在蒋介石身上，这恰恰说明美国的懦弱与无能，毛泽东也有同感，当即决定写一篇文章回应艾奇逊，就叫《别了，司徒雷登》。
毛泽东的文章辛辣平实，力透纸背，立刻在国际社会引起了巨大反响，周恩来亲手整理了一份外交政策的文件，让凌玥转交给凌嘉图过目，想听听他对外交政策的意见，凌玥看到父亲也在研究美国的白皮书。刘少奇完成对苏联的访问回国，毛泽东特备酒宴欢迎他凯旋而归，朱德和周恩来也来作陪，刘少奇详细汇报他和斯大林三次见面的经过，以及斯大林的热情与诚意，毛泽东知道这是斯大林用自己的方式表达对新中国的歉意，因为他之前一直看不起农民领袖出身的毛泽东，刘少奇还转达了斯大林对中国革命胜利的肯定以及对任弼时身体的关心，毛泽东迫不及待想知道斯大林对国民党政府签订条约的想法，斯大林想等毛泽东访苏的时候再商量具体细节。
蒋介石失去了美国的支持，担心毛泽东趁机攻打台湾，他赶忙去菲律宾和韩国访问，就向想让全世界看到他才是阻止共产主义的先驱者。毛泽东主动来找凌嘉图商量新中国的外交政策，凌嘉图认为美国不会彻底放弃蒋介石反动政府的，所以中美关系不会从根本上得到改善，他理解支持毛泽东提出的对苏联一边倒的政策，毛泽东也希望得到美国的支持，可司徒雷登不同意政治和经济分开，凌嘉图转达了司徒雷登临走时的决定，只要毛泽东放弃对苏联外交一边倒的政策，美国政府就向新中国提供上亿美元的支持，毛泽东一针见血指出美国一直用殖民主义的眼光看待中国人民，他拒不接受美国的施舍，还戏谑地称吃了嗟来之食会肚子疼，凌雁被他幽默风趣的说法逗得忍俊不禁。
凌嘉图直言不讳说出自己的担忧，担心一边倒的政策会让中国成为苏联在亚洲的代言人，中国将会成为苏联的附庸，毛泽东反复声明这种担心是不必要的，美国和苏联都没有权利操纵新中国的命运，否则他就对不起为新中国牺牲的先烈们，这番话彻底打消了凌嘉图的顾虑。
1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开，毛泽东当众宣布中国人民站起来了，我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也攻不破的，他的发言让与会代表群情激奋，掌声雷动。蒋介石知道国民党大势已去，他彻底心灰意冷，蒋经国又带来更坏的消息，宋庆龄，张澜和张治中等人已经同意参加新中国举行的政治协商会议，蒋介石大骂他们全是党国的叛徒。
文白在全国征集国旗设计图，还把那些投稿拿来让周恩来和毛泽东过目，他们俩很快选中了五星红旗，周恩来建议开国大典由上午十点改为下午三点举行，因为国民党反动派的飞机夜航和续航能力不够，他们就不可能空袭搞破坏，果然不出周恩来所料，蒋介石调集了100架轰炸机和100架战斗机，想要破釜沉舟搞垮开国大典。