1948年秋，中国人民解放军向蒋介石集团的国民党部队发起了决定中国命运的大决战，11月2日，第四野战军占领沈阳，东北全境解放，与此同时，为了迎接新中国的诞生，中国共产党在毛泽东的领导下，在外交战线也开始了破冰之旅。
这一天，美国驻华大使馆秘书傅泾波急匆匆敲开了大使司徒雷登的房门，向他汇报中国人民解放军要进美国驻沈阳总领馆接管电台，司徒雷登让他马上回电给领事瓦尔德坚决不让步，因为此事涉及到美国尊严，傅泾波立刻回电。与此同时，沈阳卫戍司令伍修权来到美国驻沈阳总领事馆，瓦尔德向他提出严正抗议，伍修权也不示弱，他看到美领馆的警卫举枪对准中国军人，警告他们不许带子弹，否则绝不客气，紧接着伍修权严正声明不承认瓦尔德的领事身份，所以他的抗议无效，瓦尔德的气焰被打压，声称领事馆使用的电台是美国政府的财产，他无权没收，伍修权反复声明已经提前通知各国领事馆，要代为保管他们的电台，可瓦尔德还是不肯配合，伍修权向他下达最后通牒，明天下午一点是最后期限，如果再不交出电台，就要武力解决。
远在河北西柏坡的中共中央主席毛泽东得知伍修权的做法，对他大加赞赏，周恩来早就知道美国领事馆里有美国军方的特工人员，所以他们才拒不交出电台，毛泽东立刻让秘书给伍修权回电，一再强调解放区政府和美国政府目前没有外交关系，不承认旧领事馆在国民党政府取得的一切权利。
司徒雷登得知中方的强硬态度，他感觉很沮丧，没想到二次大战以后美国最严重的的外交危机竟然出现在他任期内，美国总统杜鲁门也对此事很关注，司徒雷登迫于压力只好亲手写信给周恩来，让傅泾波找人转交。
伍修权给毛泽东发来电报，向他汇报了美领馆的抗议行为，毛泽东坚决不让步，否则美国会得寸进尺，周恩来担心美国借此事在国际上造声势，会引起其他国家驻华领事的恐慌，不利于以后的外交局面，周恩来又把司徒雷登的来信交给毛泽东，毛泽东对他置之不理，立刻致电给伍修权，如果美领馆强行阻止他们接收电台，伍修权可以带军队强行进入，并实行强管检查，把旧领馆的工作人员当做没有正式往来关系的侨民对待，伍修权接到电报，立刻带队进入美国领事馆强行没收了九部电台，瓦尔德提出强烈抗议，扬言要召开新闻发布会，伍修权当面揭穿他们利用电台搞特务活动的行径，还把国民党保密局的特务一起抓来和瓦尔德对质，瓦尔德当时就傻眼了，只好低头向伍修权认错，愿意接受一切管制措施。
何子枫是潜伏在国民党保密局沈阳站的王牌特工，沈阳站全军覆没他功不可没，而知道他真实身份的不超过五个人，何子枫潜伏任务圆满完成，他奉命来向伍修权报到，伍修权要为他举行庆功宴，何子枫想等淮海战役取得胜利再庆祝，他迫不及待想去前线作战，却被调到外事办工作。
海云天奉命来广州向国民党保密局局长毛人凤复命，沈阳站遭受重创，毛人凤被蒋经国骂得狗血喷头，他知道海云天和何子枫是同窗，决定正式启用海云天，让他为党国效力。何子枫很快来到西柏坡，他不想去外事组工作，周恩来苦口婆心向他讲述了外事工作的重要性，鼓励他在外事工作上再创佳绩。
当晚，外事组为何子枫举行了欢迎仪式，中共中央宣传部代理部长王稼祥热情欢迎他的到来，向他一一介绍了外事组的成员，何子枫一眼就认出乔冠华是他的老同学，他们久别重逢相谈甚欢。外事组翻译凌玥搜集了外国媒体对沈阳事件的反应，她整理出来交给毛泽东，刚出门就碰上周恩来，周恩来答应帮她送过去，让她去参加外事组聚餐。
何子枫记得当年在重庆潜伏的时候跟踪过乔冠华的夫人龚澎，还绘声绘色讲起了以前的趣事，凌玥匆匆赶来，她和何子枫四目相对，都不由地愣在那里。欢迎仪式结束以后，何子枫追上凌玥，向她解释当年的误会，凌玥赶忙打断他，承认自己已经结婚，而且她丈夫也是部队的，何子枫心里很不是滋味，强忍心中的不舍祝她幸福。
1949年元旦，正当西柏坡居民载歌载舞迎接新年到来之际，毛泽东发表了将革命进行到底的新年贺词，中国人民解放军向盘踞在淮海，平津的国民党军队发起总攻，国民党军队一败涂地。蒋介石听到收音机里的战事报道，气得咬牙切齿，滴酒不沾的他赌气让儿子蒋经国倒了一杯酒，蒋介石担心斯大林和毛泽东搞在一起，蒋经国凭借在苏联多年对斯大林的了解，他觉得斯大林不是毛泽东最理想的人选。毛泽东想访问苏联，可斯大林却借口中国革命在决定性关头，毛泽东作为最高统帅不宜离开，毛泽东才意识到斯大林不信任他，并没有把他当真正的共产党人，毛泽东得知国民党给斯大林写信要求和平，停止内战，毛泽东恼羞成怒，要戳穿国民党和平骗局。
苏共中央总书记斯大林召集苏共政治局委员马林科夫和苏联部长级会议副主席米高扬商议中国内战局势，他们俩意见不一，斯大林当即决定致电支持毛泽东，派米高扬代替他当年向毛泽东解释，马林科夫不服气，担心毛泽东成为亚洲的铁托，铁托是南斯拉夫总统，因政见不同和扶持他的斯大林彻底决裂，斯大林也开始犯嘀咕，让马林科夫转告苏联驻华大使罗申，时刻关注着中国的局势变化，随时向他汇报。
1949年1月10日，淮海战役取得全面胜利，1月15日天津解放，蒋介石知道国民党大势已去，他被逼无奈只好主动下野，蒋经国苦苦规劝，可他心意已决，让蒋经国马上去台湾，把中央银行的80万两黄金一起运走。毛泽东向龚澎请教新中国的外交策略，他们还没有谈完，米高扬就辗转来到西柏坡，毛泽东和龚澎约定有时间继续谈话，然后就去见米高扬，米高扬代表斯大林祝贺中国人民解放军取得的胜利，他和毛泽东，周恩来以及朱德等人就中国革命的前景和两党两国的未来关系问题做了深入的探讨，毛泽东始终谈笑风生，幽默比喻把屋子打扫得干净，再把客人请进来，把苏联当成老朋友，并且说明真正的朋友可以早一点进来帮忙，坚决要把帝国主义分子拒之门外。
1949年1月31日北平和平解放，傅作义率国民党军队从北平全面撤军，朱德提议搞一个隆重的入城阅兵式，毛泽东要从八国联军驻守的东交民巷进入北平，让所有人都看看中国人民解放军的风采，长中国人的志气。美国总统杜鲁门在白宫收看了毛泽东率领中国人民解放军进入北京的录像，他和国务卿艾奇逊商量对策，想抢先一步和毛泽东取得联系，艾奇逊得知苏共内部对毛泽东意见不一，把他当成第二个铁托。
米高扬一回到苏联，立刻来向斯大林汇报这次中国之行，他觉得毛泽东很坦诚，而且对建立中苏关系的态度也是真诚的。