毛泽东和尼克松亲切交谈，他首先解释自己生了一场病，说话有点不利索，尼克松夸毛泽东博览群书，还改变了中国的命运，尼克松断定蒋介石不想见到他们会面，周恩来承认和蒋介石有民族矛盾，毛泽东承认投了尼克松一票，盛赞基辛格为中美这历史性的见面做出了贡献，尼克松要和他商谈台湾问题，毛泽东让周恩来详谈此事，他只想和尼克松谈哲学。
毛泽东和张院长约好了只谈话15分钟，可一个多小时过去了，毛泽东和尼克松还意犹未尽，张院长担心毛泽东的身体。毛泽东当面指出他喜欢尼克松和美国共和党，可是不喜欢美国的四个前总统，尼克松承诺和毛泽东一起改变世界，最后毛泽东和尼克松合影留念。
美国国务卿罗杰斯来找尼克松，得知他去中国北京见毛泽东，罗杰斯很恼火。蒋经国看到尼克松在毛泽东面前卑躬屈膝的样子很生气，宋美龄也看不惯尼克松为周恩来脱大衣的举动，蒋介石坚信中美之间的会谈不会顺利，横亘在他们面前的就是台湾问题。
周恩来为尼克松夫妇和美国代表团成员举行了隆重的宴会，他发表了意味深长的祝酒词，向远在大洋彼岸的美国人民问好，中美两国中断了二十多年的大门终于敞开了，周恩来号召来宾一起举杯，为中美的友谊干杯。紧接着，尼克松也发表了热情洋溢的感谢信，公开承认今天是他女儿的生日，虽然中美国两国有差异，坚信两国人民不会受到外界干扰，从此以后和平共处，一起改变这个世界，最后，尼克松感谢毛泽东和周恩来的盛情款待。
周恩来特意选了尼克松竞选时期最喜欢的音乐《美丽的阿美利坚 》，预祝尼克松下一届选举成功，尼克松对茅台酒的醇香赞不绝口，周恩来还答应送给美国两只国宝熊猫作为礼物，尼克松夫妇很开心。尼克松连夜签署了终止美国大罢工的法案，他想把签字的那根钢笔送给周恩来，周恩来婉言谢绝，不想落下干涉美国内政的嫌疑。
周恩来和尼克松进行紧张有序的会谈，尼克松针对台湾问题提出五条原则，承认台湾是中国的一部分，任何国家无权插手台湾问题，还要敦促日本不要干预台湾的任何事物，尼克松支持中国和平解放台湾，可不能擅自使用武力，尼克松承认暂时不能承认只有一个中国，周恩来当面指出尼克松不想失去蒋介石这个老朋友，中国政府不能再继续容忍蒋介石继续一意孤行，尼克松也说出自己的顾虑，他担心竞选对手会因此说事，想等下一届连任成功以后，就和中国政府达成一致意见。
当天夜里下起了大雪，姬鹏飞打电话向周恩来建议取消爬长城的计划，可周恩来不想让尼克松此行留下任何遗憾，北京市民全员动员清扫积雪，周恩来冒雪带着尼克松一行人爬上了长城，尼克松很激动，他承诺会全力以赴铸就世界和平的长城，紧接着周恩来又带他们参观了故宫，观看了乒乓球比赛。
周恩来派乔冠华，姬鹏飞和基辛格磋商，经过几番讨价还价，基辛格承认台湾是中国的一部分，台湾问题是中国的内政，还答应尽快从台湾全面撤出军事设施，乔冠华连夜整理联合公报草稿，让周恩来一一过目，周恩来明天要陪尼克松去杭州。尼克松审阅基辛格准备的联合公报，得知罗杰斯对尼克松北京之行很不满，尼克松不想落人口实，让基辛格把草稿传给罗杰斯一份。
医学专家来看望周恩来，发现他尿血更加严重，建议他尽快住院治疗，否则会延误病情，周恩来坚持要陪尼克松完成中国的行程，并且向他保证忙完这几天就住院，周恩来还让吴阶平隐瞒他的病情。周恩来陪尼克松夫妇游览西湖美景，答应请他们品尝西湖醋鱼，尼克松夫妇对西湖的美叹为观止，周恩来还给他们讲述了西湖的典故和历史。