外国记者向龚澎了解中国女性缠足的情况，凌雁当场亮出自己的脚来证明，龚澎承认缠足是旧社会遗留下来的陋习，也是对女性精神的束缚，希望记者们到中国来访问，亲自验证新中国的变化。
周恩来准备举办一场电影招待会，邀请各国代表和记者观看，凌玥和龚澎商量放映《梁山伯与祝英台》，凌玥还熬通宵准备了英文介绍资料，周恩来提出只要写上一句这是中国的歌剧《罗密欧与朱丽叶》，就能收到同样的效果，他们俩还用一瓶茅台酒打赌，龚澎主动提出做见证人。
电影放映当天，剧场里座无虚席，观众们看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩来的睿智，她甘愿认输，周恩来送凌玥一瓶茅台酒，让她转交凌嘉图品尝。周恩来和中国代表团在日内瓦大放异彩，毛泽东让国防部部长彭德怀再在军事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放军奠边府全歼法军一万六千人。
周恩来找王炳南和张闻天商量印度支那的和平问题，他觉得首要的标准就是平等，法国总理孟戴斯主动约见周恩来，中法双方对越南划线问题以及印度支那和平进行了坦诚的交谈，周恩来睿智的谈吐与超人的外交才能让孟戴斯刮目相看。
各国媒体纷纷报道了周恩来在日内瓦会议期间的风采，他的名声大噪，美国国务卿杜勒斯回国了，副团长史密斯主动和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中国人聊天，以免杜勒斯误会，史密斯口口声声称杜勒斯已经回国，他以个人的身份和凌雁闲聊，两个人谈了很多美国的电影和文化，凌雁立刻向周恩来汇报这一情况，也看出史密斯有接近中国代表团的意愿，周恩来对她的判断赞不绝口。
凌雁帮史密斯和周恩来牵线，斯密斯向周恩来伸出橄榄枝，主动要和他会谈。史密斯很快派人和周恩来取得联系，定在8月5日进行第一次会晤，还派约翰逊为谈判代表。周恩来听说滑稽大使卓别林遭到美国迫害，现在就住在日内瓦，他立刻派人把卓别林接到花山别墅。卓别林如约来见周恩来，他万万没想到大国总理竟然如此谦和，卓别林受宠若惊，周恩来以影迷的身份热烈欢迎他，还和他合影留念，卓别林开心地合不拢嘴，他一直以为中国人对美国有敌意，周恩来反复声明中美两国在反法西斯战场上的目的是统一的，还指出卓别林的电影《大独裁者》对反法西斯斗争的贡献，同时也鼓舞了中国人的志气。
周恩来在日内瓦会议上对亚洲局势的分析和决策引起了印度和缅甸代表的支持，邀请周恩来对他们国家进行访问，周恩来向毛泽东请示，毛泽东欣然答应， 1954年6月，周恩来利用日内瓦休会期间出访印度，与印度总理尼赫鲁发布了两国总理联合声明，正式宣布将和平共处五项原则作为保证主权国家之间平等和互相尊重的基本原则，随后，周恩来又访问了缅甸，与吴努总理的联合声明中再次重申了新中国和平外交政策。
史密斯接到总统艾森豪威尔的电报，要求他们想方设法破坏谈判的进程，引导舆论把罪责都推到中国身上，还要找机会笼络英法两国，史密斯和约翰逊商量，他们都猜到这是杜勒斯从中搞鬼，可也只能照办。
周恩来收到邓颖超的一封深情款款的信，信里还夹了一朵海棠花，周恩来来日内瓦以后日理万机，忽略了邓颖超，他让凌雁采几朵日内瓦的花，想给邓颖超随信寄回去。凌玥站在阳台上望着远方，想起牺牲的丈夫黯然神伤，何子枫在花园里采了一束瑞士的国花雪绒花送给凌玥，两个人不由地想起在德国期间的难忘岁月，何子枫拼命安慰凌玥，凌雁出门看到这一幕，赶忙把雪绒花抢走了，还把凌玥也叫走了。
周恩来听说美国要在会议上推翻十六国宣言，还要把一切罪责都推到中国身上，他想找苏联和朝鲜的代表商议对策，没想到莫托洛夫主动来找周恩来，朝鲜代表相南日随后赶来，他们三人立刻召开紧急会议，凌玥和凌雁来给周恩来送雪绒花，得知他在商量大事，就赶忙回办公室等。