陈毅滔滔不绝讲起了蒋英父亲蒋百里的各种趣事，还热情地帮钱学森收拾行李。周恩来率领中国代表团回国，向毛泽东汇报了此次日内瓦会议的经历和收获，印度尼西亚要召集印度和缅甸召开亚非会议，毛泽东深知印尼在东南亚的重要性，可驻印尼的大使已经虚位两年，毛泽东想派一个出色的大使顶上去，周恩来考虑了好几天，始终没有找到合适的人选，毛泽东提议让黄震出任印尼大使，周恩来得知黄震的妻子朱霖刚生完孩子，而且他们刚从匈牙利卸任，可毛泽东觉得黄震是不二人选，因为印尼总统苏加诺酷爱绘画，和黄震志趣相投，便于以后开展工作，周恩来答应作黄震的思想工作。
黄震把周恩来的想法告诉朱霖，朱霖和孩子们都不舍得他再次远行，黄震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顾大家。蒋介石在日内瓦会议问题上又一次败给毛泽东，他心有不甘，宋美龄坚信美国人不会无动于衷，只能寄希望于美国对付中共，蒋经国带来一个好消息，杜勒斯接待了国民党的代表，艾森豪威尔有意和蒋介石签订一个协议，共同对付中共，蒋介石才稍稍释怀。
艾森豪威尔和杜勒斯都对中共心有余悸，东南亚各国也都纷纷向中国共产党伸出橄榄枝，他们俩商量决定利用台湾这颗棋子牵制中共，杜勒斯提议给蒋介石军事支援，可国民党对大陆的任何军事行动必须事先向美国汇报。周恩来亲自登门拜访陈毅，陈毅和夫人张茜热情欢迎他的到来，周恩来让陈毅协助他做外交工作，陈毅觉得自己脾气太急，感情用事，不适合这么重要的工作，可毛泽东就看重他感情真，讲话直的性格特点，能在关键时刻给帝国主义重击。
蒋经国把艾森豪威尔的想法告诉蒋介石，蒋介石觉得这无疑是对他反攻大陆套上了枷锁，宋美龄苦劝他答应下来，目前保护台湾安全才是最重要的事。陈毅思来想去，还是觉得心里没底，张茜坚信他能做好外交工作，陈毅做好了最坏结果的准备，张茜发誓会永远在身后支持他的工作。
“亚非会议”备受世界关注，这是首次没有西方列强参加的会议，周恩来通过各种渠道向印尼总统苏加诺提交申请，想参加这次意义非凡的亚非会议，英法等欧洲国家向苏加诺施压，不许中国代表团参加，毛泽东得知陈毅已经前往印尼，知道此行困难重重，对他寄予厚望。
苏加诺在自弹自唱，美国驻印尼大使琼斯一直站在身后仔细聆听，对苏加诺的歌声赞不绝口，趁机讲述杜勒斯的提议，不许中共参加亚非会议，苏加诺立刻脸色大变，一再强调印尼只是亚非会议的国家之一，琼斯苦苦规劝，发誓会取得其他国家的支持，苏加诺才勉强答应。
蒋经国派海云天去印尼，想方设法阻止中共参加亚非会议，蒋经国觉得苏加诺的态度很关键，可他性格桀骜不驯，担心难以驾驭，海云天提议从印尼在大陆几十万华侨身上着手。中共一直没有收到亚飞会议的入场券，陈毅派何子枫前往印尼，协助黄震拿到入场券，还要防范国民党特务的捣乱。
海云天以特派员的身份来到印尼，首先和国民党保密局联络站柯站长取得联系，得知他已经奉命给苏加诺写了一封匿名举报信，诬陷中共派特工偷偷潜入印尼，目的就是破坏亚非会议，海云天交给他一份“毒蝎计划”，还给柯站长带来一大笔活动经费，柯站长受宠若惊，联络站的日子已经捉襟见肘，他还以为蒋介石把他们抛弃了，柯站长发誓要拼死保卫蒋介石，海云天承诺事成之后给他们每个人十万的酬金。
苏加诺收到那张匿名举报信，他觉得这情报有蹊跷，而且毛泽东和周恩来都是很伟大的军事家，他们不会做出如此龌龊的事，怀疑是美国情报组织从中搞鬼，苏加诺派人密切监视国内的左倾分子的动向，苏加诺得知黄震明天就要抵达雅加达，决定特意安排时间接见黄震，接受他带来的国书，苏加诺觉得没有永远的朋友，只有永远的利益。