何子枫很快来到柬埔寨，和柬埔寨驻华大使王幼平一起来见刘少奇，把国民党特务刺杀行动告诉他，劝他取消出访柬埔寨，西哈努克亲王也劝刘少奇推迟行程，刘少奇和陈毅都不服气，想准时赶往柬埔寨访问，王幼平和何子枫先赶过去做好防范措施。
刘少奇彻夜难眠，王光美很担心他，可他已经坚定了 信心，就是觉得对不住王光美，王光美愿意陪他出生入死，面对考验，她担心遭遇不测，孩子们还小五人照顾，刘少奇对他好言相劝。
王幼平带何子枫来见西哈努克亲王，西哈努克召开紧急会议，做好了周密的部署，确保刘少奇和陈毅的安全。与此同时，海云天来到国民党窝点，特务头子已经派人挖了一条通往车队必经之路的暗道，他让当地华侨阿成把一封信放到指定地点。
何子枫假冒茶商来和当地的国民党特务阿成见面，阿成交给他一封情报，何子枫连夜用显影粉翻译情报，可他看不懂，就让王幼平向中央公安部求助破译。罗瑞卿很快派情报专家老姚来到柬埔寨，他立刻投入工作，眼看刘少奇和陈毅出发的时间越来越近，可专家破译了五天，还没有任何眉目。
阿成奉命去送一个雷管，他立刻来向何子枫汇报，何子枫了解了实情经过，让他不动声色送过去。明天就是刘少奇出发去柬埔寨的日子，可情报专家还是一筹莫展，周恩来打电话向王幼平了解了事情进展，他刚放下电话，专家就把情报破译了，刘少奇的专机可以准时起飞了。
柬埔寨军队做了精密部署，把国民党在金边的窝点团团围住，张达昌和特务们拼命反抗，被消灭殆尽。1964年5月1日，刘少奇一行准时到达柬埔寨。海云天得知据点被端，他决定孤注一掷用炸弹炸毁刘少奇的车队，海云天突然看到西哈努克的专家从天上飞过，只好放弃了这次暗杀行动，刘少奇一行圆满完成了对东南亚四国的访问。
毛泽东借来很多关于非洲的书籍，想对非洲做到知己知彼。非洲各国纷纷向中国伸出橄榄枝，邀请中国领导人出访非洲，毛泽东观看了非洲的纪录片和资料，把周恩来，陈毅，邓小平和刘少奇叫来商量非洲问题，陈毅抛砖引玉讲述了当前的国际形势，毛泽东觉得中国的外交形势不容乐观，美苏在中国面前筑起了高墙，中国必须走出去和其他国家联络感情，毛泽东当即决定派代表团出访非洲，让周恩和陈毅带队出行，给非洲人民准备特别的礼物。
周恩来来外交部找陈毅，陈毅详细汇报了非洲的摩洛哥，马丽，加纳，阿尔及利亚等国的资料，由于路途遥远，中国也没有国际航线，要租用荷兰航空公司的飞机，周恩来特意安排中国民航机长张瑞霭随代表团出行，让他向荷兰飞行员学艺，尽可能掌握这条航线的资料和数据，争取尽早乘坐中国的航班去非洲。
凌雁要随同周恩来去非洲访问，母亲劝她尽早解决个人婚姻大事，极力撮合她和何子枫，凌雁很难为情，凌嘉图送给凌雁一个笔记本，把在非洲看到的风景，人物和感受都写下来。邓颖超连夜准备了几个小菜，为周恩来送行，他们俩推杯换盏，邓颖超还准备了一首诗送给他，让他上了飞机再看。
周恩来一上飞机就打开邓颖超写的信，他被字里行间的深情打动，此时，凌雁用父亲送的笔记本写了第一篇见闻。