1950年11月24日，伍修权率领新中国代表团经过莫斯科，捷克斯洛伐克和英国才辗转抵达纽约，可美国驻联合国代表杜勒斯突然节外生枝，向联合国提出抗议，不许中国代表团参加会议，苏联驻联合国代表提出抗议，埃及驻联合国代表首先站出来支持苏联代表的决定，最后联合国秘书长只能举手表决，最终同意中国代表团参加联合国会议。
伍修权和新中国代表团成员从纽约机场出来，凌玥迎面碰上海云天，海云天谎称军校毕业以后做生意，询问凌玥来纽约的原因，凌玥刚想脱口而出，何子枫赶忙打断她并岔开话题，他知道海云天是国民党特务，第一时间向伍修权汇报此事，伍修权早就想到蒋介石会派特务来纽约兴风作浪，而且海云天突然出现就是故意向何子枫施加压力，伍修权让何子枫提醒代表团成员务必小心。
海云天请凌玥和何子枫去酒吧喝酒，还讲起了他和凌玥在德国的美好时光，海云天和何子枫是同学，他们俩就是在酒吧认识了凌玥，海云天对凌玥一见钟情，可凌玥最后选择了何子枫，海云天觉得不甘心，自诩处处优于何子枫，唯独感情上输给他，何子枫也不甘示弱，口口声声称以前是为了他的面子才故意输，两个人唇枪舌战，互不相让。海云天提出要和凌玥单独聊，何子枫只好躲到一边，海云天得知凌玥的丈夫牺牲的消息，他提前帮凌玥办好了来美国的手续，凌玥断然拒绝，海云天却不依不饶，对她苦苦纠缠，一再提醒凌玥不要跟着共产党卖命，一旦新中国的根基站稳，就会对凌玥和她父亲凌嘉图下手，凌玥对他嗤之以鼻，发誓为新中国的外交事业贡献一辈子，然后头也不回地跟着何子枫离开了。
半路上，凌玥和何子枫乘坐的汽车突然被路上的铁钉扎爆胎，他们刚下车查看，就看到不远处走过来一群手拿棍棒的青帮打手，何子枫让司机把凌玥赶快拉走，他赤手空拳和那些人大打出手，他凭借矫健的身手和过硬的功夫把那些人打得抱头鼠窜，警察随后赶来，那些人一溜烟全吓跑了。
1950年11月28日，伍修权一早就穿戴整齐，向乔冠华了解了何子枫和凌玥遇险的经过，就和代表团成员前往纽约联合国总部，海云天在对面楼上时刻监视着他们的一举一动，突然冲出来一群人挡住代表团的汽车，海云天派这些认来闹事，伍修权毫不畏惧，带代表团的成员义无反顾出发了。伍修权被安排在杜勒斯的旁边，他态度傲慢，表现出很不屑的表情，伍修权也不示弱，对他怒目而视。
梁兴初率领的38军遭遇美国黑人团的袭击，他们来不及穿插到位，导致敌人趁虚而入，彭德怀狠狠教训了他一顿，威胁要对他撤职，还要撤销38军番号，梁兴初发誓会大好下一战。伍修权控诉美国侵略台湾的罪行，当众揭穿美国政府撒谎，欺瞒的丑恶行径，伍修权一再强调中国人民一定会收复属于中国的领土，最后，伍修权提出三点决议，让美国军队撤出台湾和朝鲜，伍修权第一次亮相就和美国代表奥斯汀进行了针锋相对的舌战，他犀利幽默的发言轰动了国际政治舞台，各国新闻媒体纷纷发表评论，盛赞红色中国的风采。联合国迫于美国的压力，驳回了中国代表团的决议，并且宣布无限期休会。
美国第八军团司令沃克率军长驱直入，眼看就要进入三所里主峰，彭德怀一直联系不上38军的113师，他心急如焚，和邓华商量决定让梁兴初率军顶上去，梁兴初发誓会拼死守住三所里主峰，否则就提头来见，三十八军指战员步行了14个小时，长途跋涉赶往三所里，两次深入敌后，彻底打败了美军和南朝鲜的军队，美军的增援部队被迫撤后，彭德怀激动万分，要为三十八军庆功。
杜鲁门不甘心就此认输，他下令美军向朝鲜运送原子弹，要轰炸朝鲜和中国领土，毛泽东闻讯立刻致电彭德怀要不畏艰险，对美军发动第三次的战役。彭德怀和邓华商量作战方案，可眼下中国国人民是志愿军不具备越过三八线作战的能力，一旦越过三八线，粮食补给都供应不上，而且战士们已经人困马乏，彭德怀权衡再三，坚持要执行毛泽东的命令。
留美科学家钱学森看到伍修权在联合国的发言，以及中国代表团在纽约的风采，心里备受鼓舞，当机立断要回国。