毛泽东详细审阅了黄华和傅泾波的谈话稿，觉得黄华那句话讲得不准确，不能只要求美国做有益于中国人民的事，如果美国想和中国建立外交关系，就必须停止对国民党的支持，断绝和国民党残余力量的联系，而且永远不要干涉中国内政，周恩来答应尽快提醒黄华要以个人的身份见司徒雷登，毛泽东还指出黄华不要对司徒雷登过分热情，要采取庄重和气的态度，还答应让司徒雷登继续任大使。
司徒雷登得知毛泽东同意他和黄华见面，就约定明天下午三点在大使馆会谈，海云天收买大使馆的花匠，很快掌握了黄华和司徒雷登见面的时间，故意制造车祸把花匠当场撞死。海云天在大使馆对面的大楼里埋伏了狙击手，看到黄华和凌玥从车上下来，海云天刚下令暗杀他们，突然从望远镜里认出凌玥，他立刻下令全部撤退。
傅泾波带着黄华和凌玥来见司徒雷登，他们久别重逢，顾不上进屋，就站在院子里互相寒暄，凌玥还转达了父亲凌嘉图对司徒雷登的问候，黄华问起前几天解放军擅闯大使馆的事，司徒雷登心情大好，不想提不愉快的事，凌玥当面指出司徒雷登和美国政府支持蒋介石打内战，导致中国无数无辜百姓流血牺牲，司徒雷登代表政府向中国人民认错，希望尽快和中国建立外交关系，可中国必须按照国际惯例尊重国家间签订的条约，新政权必须得到人民无条件的拥护，黄华当场指出那是在美国的炮火和强权之下产生的不平等条约，不可能继续遵守，而且中国人民解放军以摧枯拉朽之势取得节节胜利，就足以证明是受人民群众拥护的，黄华还提出美国政府必须把青岛的海军陆战队和军舰全部撤走，以免发生冲突，司徒雷登反复声明不会参与中国内政，只是为了保护在中国侨民的安全，黄华当面揭穿青岛的美军帮国民党运送物资，最近白吉尔还扬言要去上海护桥，司徒雷登答应把撤军的要求转告美国政府。
毛泽东和周恩来觉得黄华和司徒雷登的会面著有成效，首先摸清了美国的底牌，也了解到美国不会干涉中国人民解放军南下，毛泽东决定让黄华和司徒雷登继续见面，也猜到司徒雷登下次会提到对日合约和台湾问题，毛泽东绝不承认国民党政府做出的任何决定。中美再次磋商，黄华敦促美国断绝和国民党逃亡政府的一切联系，司徒雷登也提出可以利用美国自由贸易和经济上的援助，让中国走上现代化道路，还要多吸纳一些开明人士参加新政府，黄华坚决反对，中国内政不许外人干涉，傅泾波想知道新政府先共产化还是先工业化，黄华一再强调现在实行的是新民主主义，而且不许外人干涉，可司徒雷登觉得中国的问题关系到世界和平。
毛泽东看出司徒雷登这是想给中国上紧箍咒，真实目的就是以经济为诱饵，然后干涉中国的内政，司徒雷登要来燕京大学过生日，他要搭乘在南京的美军飞机来北平，毛泽东承诺会派兵护送他坐卧铺车来北平，坚决不许美国飞机在北平机场降落，周恩来向毛泽东汇报了斯大林撤回大使罗申，同意刘少奇秘密访苏，毛泽东深感欣慰，让政治局马上开会研究刘少奇访问苏联的事。
海云天行动失败，他心里忐忑不安，每天噩梦连连，他随手掏出珍藏多年的那块手绢，不由地想起当年在柏林留学的时候，他对凌玥一往情深，那块手绢是凌玥帮他包扎伤口留下的，海云天一直带在身上。突然有人闯进来把海云天抓走，海云天被蒙面带到一间办公室，留声机里放出苏联民歌“三套车”，海云天立刻猜到来人是蒋经国，他们俩久别重逢，激动地紧紧拥抱。蒋经国带海云天去打把，对他的枪法赞不绝口，蒋经国已经向蒋介石求情，让海云天以后就留在他身边，蒋经国担心司徒雷登和毛泽东见面以后达成共识，国民党将无立锥之地。
蒋经国想阻止司徒雷登和黄华见面，就派海云天去美国找亲蒋的议员们斡旋，以麦卡锡为首的美国五十一名议员联名上书总统，要重审中国问题，司徒雷登闻讯气得大发雷霆，傅泾波猜到这是蒋介石的人在背后搞鬼，司徒雷登迫于压力想先给总统写信，把他和黄华见面商讨的结果告诉总统。
艾奇逊公开发表了声明，无论有没有美国政府的支持，腐朽的蒋介石政府都是无法挽救的，希望民众不要过早对中国的事情下结论。杜鲁门被麦卡锡为首的议员搞得一筹莫展，他把司徒雷登的信交给艾奇逊，杜鲁门担心国际社会把美国当成出尔反尔的小人，这样反而助长毛泽东在国际社会的影响力，如果其他国家都和中国建交，美国将完全丧失对盟国的控制，杜鲁门权衡再三，只好暂缓司徒雷登北上和毛泽东见面，让他密切关注中国国内政局的发展和中共的动向。
1949年，刘少奇秘密访问苏联，斯大林和他进行了友好会谈，刘少奇还带来毛泽东的亲笔信，斯大林承诺会全力以赴帮助中国，刘少奇提出新中国建立以后，要和各国进行贸易往来，并且转达了毛泽东的想法，中国不急于得到西方帝国主义的承认，可对苏联却是一边倒的政策，斯大林很开心，承诺会第一个支持新政府的成立，斯大林还提出不必等华南问题全部解决再成立新政权，刘少奇答应会认真考虑，斯大林主动要给中国叁亿美元贷款，按照百分之一收取利息，刘少奇还希望得到苏联军事方面的帮助，让中国尽快建立自己的海军和空军，斯大林满口答应，要对中国进行全方位的帮助，不但提供最先进的武器，还要为中国培养军事人才，刘少奇对他感激不尽。
刘少奇的苏联之行取得圆满的结果，毛泽东和周恩来都很满意，毛泽东还主动提出利率百分之二，和东欧剖各国一样的待遇，周恩来向毛泽东汇报了美国和远东司提出托管台湾，毛泽东坚决不答应，因此看出美国要灭亡中国的的狼子野心。
1949年6月，中共中央进驻中南海。蒋经国陪蒋介石来到台北著名的草山休养，蒋介石觉得这个名字不吉利，当场改为阳明山，麦克阿瑟提出要把台湾交给联合国暂管，蒋介石气得咬牙切齿，猜到美国就是想全面接管台湾，他坚决不同意联合国托管，蒋经国担心这样会帮了中共的忙，蒋介石明确声明不会拒绝美国的援助，还想亲自写一封声明给麦克阿瑟。
毛泽东早就料到蒋介石不会接受联合国的托管，而且他还想以反共为筹码和美国紧紧捆绑在一起，毛泽东决定再写一篇声明，正告那些对新中国抱有友好和敌意的外国政府，只要断绝和中国反动派的援助和联系，就和他们建立外交关系，否则必须滚出中国。