1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央政府成立了，同时宣布中国人民共和国中央政府是代表中国人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重领土主权等原则的任何外国政府，中央人民政府均愿与之建立外交关系。
外交部办公厅主任王炳南受周恩来的委托，派工作人员把中华人民共和国成立的公告送到世界各国的驻华使领馆，而且务必在今晚十二点之前送达，工作人员骑自行车分头去送信。当天夜里，毛泽东和王稼祥促膝谈心，不由地想起为新中国建立浴血奋战牺牲的先烈，以及拥护共产党的广大人民，毛泽东心里百感交集。乔冠华和龚澎一直在外事办守到深夜，也没有收到一封外国政府发来的贺电，周恩来亲自来到外事办询问，反复叮嘱乔冠华一旦收到电报，要第一时间通知他，朱德和刘少奇也都睡不着，一起出来等周恩来带回好消息，他们都担心外国政府不承认新中国的成立。
贺龙得知毛泽东和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和刘少奇一起过去，周恩来匆匆赶来劝毛泽东回去休息，可他坚持要等斯大林的电报，朱德和刘少奇随后赶来陪他一起等。蒋介石本本来想空袭北平，把开国大典彻底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了这次行动，没想到周恩来把时间改在下午，蒋介石也不想引起国际社会的谴责，蒋经国想不通，蒋介石却不后悔，他纵观中国现代史政权频繁更替，断定毛泽东不会坐稳江山。
第二天凌晨，凌玥和乔冠华终于收到了苏联外交部发来的贺电，他们俩一路小跑给毛泽东送来，苏联外交部要和中华人民共和国建立外交关系，并互派大使访问，毛泽东激动地接过贺电看了好几遍，推举王稼祥为新中国第一任驻苏联大使，并对他寄予厚望，王稼祥发誓会不辱使命。之后不久，保加利亚，罗马尼亚，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鲜，波兰，蒙古，德国和阿尔巴尼亚都先后和中华人民共和国建交。
蒋介石得知多国都和新中国建交，他却不以为然，因为这些国家都是社会主义国家，而联合国六个常任理事国中起决定性作用的是美，英，法，苏联在国际舞台上没有话语权，令蒋介石欣慰的是美国政府已经宣布中华民国是唯一合法的政府。
中华人民共和国外交部正式成立，周恩来特意把外交部建在前清的外交旧址上，王稼祥带着全体工作人员打扫卫生，何子枫亲手把外交部大牌子挂在门口，王稼祥让他替换龚澎擦玻璃，可龚澎坚持要自己擦，何子枫就帮凌玥扫院子，凌雁来外交部报到看见何子枫，气得大骂他是狗特务，对他拳打脚踢，凌玥拼命拦住凌雁，何子枫连连向凌雁解释，凌玥一再强调何子枫是潜伏在敌人内部的卧底，凌雁才稍稍释怀，她自豪地宣布自己以笔试和面试都第一名的成绩考进外交部，凌玥也为她高兴。
蒋经国不甘心就此认输，把海云天和一些情报人员叫来开会，让他们不惜一切代价在外交上彻底打败中华人民共和国。周恩来兼任外交部部长，王炳南和何子枫帮他收拾出一间办公室，周恩来觉得陈设太奢华，王炳南反复讲明这是前清政府外交部门留下的旧办公家具，周恩来坚持要勤俭办外交，而且在他任职期间坚决不许盖新的外交大楼，周恩来看了工作人员名单，觉得外交干部太少了，建议挑选一批忠于国家忠于党和人民的优秀人才充实外交部。
外交部成立大会正式举行，李克农副部长主持了这次大会，周恩来对外交部的全体成员一一点名，还详细介绍了他熟悉的每个人的光荣事迹和经历，以及认识了新来的工作人员，其中有美国哈佛哲学博士浦寿昌，周恩来鼓励他发挥特长好好工作。紧接着，周恩来就向大家介绍了中国的外交史，痛心疾首讲述清朝政府丧权辱国的历史，让大家认清帝国主义的本质，鼓励大家树立信心，不畏艰险，任何时候都要有必胜的信心，周恩来又讲明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿军装的战士，提醒他们要有严格的组织纪律性，因为他们的每一句都代表了国家，最后，周恩来再次重申外交无小事，还拿出毛泽东送给外交部的世界地图，鼓励大家加油努力，争取把五星红旗插满全世界200个国家。
蒋经国很快掌握了外交部全体工作人员的情况，还把他们的照片发给海云天和其他情报人员，蒋经国知道这些人都是周恩来精心挑选的，提醒海云天他们不能轻敌，要做好打硬仗的准备。宋美龄从美国回来，她向蒋介石诉苦，此行才真正体会到什么是世态炎凉，蒋介石对她好言相劝，宋美龄也鼓励蒋介石振作起来，努力维护国府外交的生存空间。
凌雁要出去办事，何子枫主动开车送她，想趁机和她缓和关系，还声称差点成了她姐夫，凌雁闻听此言就气不打一出来，痛斥何子枫在感情上极度自私，当年不辞而别，把凌玥害惨了。