周恩来精心准备了一份礼单，上面都是全国各地的特产，毛泽东很满意，可周恩来最不放心的就是毛泽东出访苏联的安全，担心国民党残余特务会趁机作乱，更不放心的是斯大林对中苏条约的态度反复，毛泽东发誓绝不会再新条约上做出让步，否则和腐败的清王朝有什么区别，周恩来想先去探探斯大林的口风，可毛泽东心意已决，坚持要亲自面见斯大林。
中国人民解放军做了周密的安排，在北京到满洲里的铁路沿线严密防守，确保毛泽东出访苏联之行的安全，李克农参加了这次会议。蒋经国派海云天去苏联，还让他易日本记者藤田友雄的身份刺杀毛泽东，驻守台湾的国民党军队派出了一批训练有素的士兵，取名叫死士行动，还做了三套轰炸毛泽东专列的方案，要炸掉毛泽东的专列，凌玥奉命陪毛泽东出访苏联，凌嘉图对她千叮咛万嘱咐，凌玥丈夫小罗特意从部队回来，来接凌玥去火车站，何子枫随后赶来，望着凌玥夫妇远去，心里很不是滋味，凌雁刚想回家，转身看到何子枫，提醒他不要惦记凌玥。
罗瑞卿截获了台湾国民党军队的密电，得知他们要暗杀毛泽东，他不敢耽搁，赶忙来劝阻毛泽东，可他却不以为然，毅然决然踏上了去苏联的专列。国民党特务在桥上安装炸药的时候，被公安干警当场抓到，将他们一举抓获。
毛泽东的专列一出关暖气就出了故障，毛泽东被冻成重感冒，铁道部部长滕代远心急如焚，出发前他们特意检查了，毛泽东反而劝他不要有心里压力，凌玥也冻得咳嗽不止，何子枫很担心，就把自己的大衣披在她身上御寒。
海云天化装成日本记者潜入莫斯科，与潜伏在苏联的特务卡曼斯基接上头。专列安全抵达莫斯科，王稼祥亲自到火车站接毛泽东，想让他先回去休息，可毛泽东坚持要发表一份重要讲话。斯大林把毛泽东安排在自己住过的姐妹河别墅，毛泽东迫不及待向见到斯大林，苏联外交部的科瓦廖夫亲自转达了斯大林的邀请，要下午六点在克里姆林宫和毛泽东见面，凌玥把外交部准备的谈话稿交给毛泽东，他不想照本宣科。
蒋介石得知毛泽东已经顺利赶到莫斯科，就让蒋经国通知海云天，务必掌握毛泽东和斯大林谈话的第一手资料。下午六点，毛泽东准时来到克里姆林宫，斯大林热情欢迎他的到来，毛泽东首先先向斯大林和苏联政府表示感谢，感谢他对中国共产党的支持与帮助，两个人亲切友好地问候寒暄，斯大林念在毛泽东远道而来，想给最好的招待，毛泽东幽默风趣地表达好看又好吃的东西，就是签订真正平等的“中苏友好同盟条约”，斯大林借口时机不成熟，让毛泽东再等一等。
杜鲁门让艾奇逊派美国中情局想方设法查出斯大林和毛泽东的谈话内容，可他们却一无所获，杜鲁门气得大发雷霆，艾奇逊提议杜鲁门发表一份疏远国民党的声明。斯大林听说毛泽东在来的途中患了重感冒，立刻让米高扬找最好的医生过去探望。王稼祥带姐妹河别墅看望毛泽东，毛泽东明天晚上要参加斯大林的寿宴，还特意写了一副“福如东海，寿比南山”的字，斯大林在寿宴前第一个见了毛泽东，毛泽东把那副字和带来的土特产送给谁的，斯大林很开心，当即决定把那副字悬挂在普希金纪念馆，还要悬挂五星红旗，斯大林还特意让毛泽东坐在他身边。
蒋介石看到报纸上的新闻，觉得斯大林玩了一个一箭双雕的把戏，表面上笼络毛泽东，私下里就是给美国政府施压，蒋经国了解到寿宴以后，毛泽东和斯大林又进行了一轮磋商，可只字未提中苏条约的修改问题。