周恩来参加锡兰总理科特拉瓦拉举办的宴会，当众讲明中国解放台湾行使自己的主权，是中国的内政，而美国侵占台湾，干涉中国解放沿海岛屿就是国际问题，吴努问起会不会武力解放台湾，周恩来明确声明会和平解放台湾，会给蒋介石比将军还高的职务，印尼总理沙斯特罗想知道中国和美国能不能为台湾问题谈判，周恩来表示只要美国有诚意，中国政府会全力配合，有国家领导人好奇周恩来的发言能不能公开，周恩来答应他们可以公开发表。
周恩来的言论在国际上引起强烈反响，各国元首纷纷站出来支持他，周恩来来万隆七天，只睡了13个小时，每天日程安排的很满，他累得筋疲力尽，陈毅劝他好好休息一下，可他还要去见柬埔寨西哈努克亲王，只是用冷水洗了一把脸，就就拿出文件开始工作，周恩来刚看了几页就坐在椅子上睡着了。
何子枫看周恩来睡得很沉，就向陈毅汇报，西哈努克已经准时来大使馆，陈毅不忍心叫醒周恩来，就去和西哈努克见面，没想到周恩来随后赶来，和西哈努克亲切友好地谈话，盛情邀请他去中国访问。
眼看万隆会议即将结束，海云天的任务还没有完成，柯站长召集所有残余特工，要孤注一掷做背水一战，柯站长做了周密的部署，还安排了狙击手，想置周恩来和中国代表团于死地。周恩来乘车回大使馆的路上，大路两边是热情欢送他的华侨和当地百姓，突然有特工开枪袭击周恩来的车，何子枫等人拼命抵抗，印尼警察及时赶来，把特工一举歼灭，周恩来才得以安全回到大使馆。
第一次亚非会议圆满成功，正式通过了周恩来提出的和平五项原则，此原则对世界和平起到重要作用，周恩来亲自为克什米尔公主号的死难者哀悼，号召大家以更大的工作热情好好为国家服务，来告慰死难烈士的亡灵。
周恩来和陈毅向毛泽东汇报了万隆会议的收获，毛泽东对他们的这次万隆之行做了很高的评价，亚非会议开创了一个和平的国际环境，亚非国家彻底摆脱了西方殖民主义的统治，中国提出的和平共处五项原则还得到了世界人民的拥护，而且美国政府还破天荒同意和中国政府谈判，毛泽东深感欣慰。
杜勒斯最近发表了外交方面的新论调，为了避免和共产党的战斗中总是失败，想出了一个不用枪炮就能战胜共产党的办法，就是用美国的自由腐蚀共产党的机体，从而实现和平演变。
王稼祥从苏联回来，毛泽东让他介绍一下苏联新一届领导人赫鲁晓夫的情况，王稼祥了解到赫鲁晓夫出生在普通家庭，可他的最大弱点就是容易冲动。1956年，赫鲁晓夫在一次会议上做了一份秘密报告，全面否定了斯大林的执政理念，美国情报机构很快把这个消息传出来，毛泽东召开会议商讨应对赫鲁晓夫的对策，新华社社长吴冷西在“人民日报”上发表一篇文章，以“关于无产阶级专政的历史经验”为题，客观评价斯大林的功与过，可周恩来担心斯大林以前和中国签署的援助协议会作废，毛泽东把和赫鲁晓夫的论战只停留在思想方面，最好不伤及国家关系，只要中国坚定信心，自力更生，相信美，德，英等国会和中国做生意。
赫鲁晓夫看到那篇文章，气得大发雷霆，他想给中国政府警告，米高扬坚决不同意，担心引起公愤，提议和毛泽东和平谈判。杜勒斯看到报道，迫不及待向艾森豪威尔汇报，他认定社会主义的阵营很快就土崩瓦解。赫鲁晓夫给毛泽东写来一封信，邀请他参加苏联十月革命四十周年的庆祝活动，毛泽东得知赫鲁晓夫不但邀请了社会主义国家，还请了南斯拉夫的铁托，断定赫鲁晓夫想借此机会树立威信，继续做社会主义阵营的老子党。
铁托借口腰疼拒绝参加苏联的庆祝活动，赫鲁晓夫对此满不在乎，因为铁托已经没有影响力，他忌惮的是国际影响越来越大的毛泽东，想趁此机会给他一个下马威。毛泽东上次在苏联待了70天，对苏联大国的的强势和霸道很不满，他不想去给赫鲁晓夫捧场，可他还是说服自己以大局为重，借此机会向世界亮出中国对十月革命和列宁斯大林的肯定，赫鲁晓夫提出让毛泽东亲自来参加活动，还答应派专机去接他。
刘少奇，邓小平和陈毅等人纷纷举荐了去参加苏联盛会的人选，毛泽东亲自来邀请宋庆龄同行，宋庆龄满口答应，她至今想起两次苏联之行还愤愤不平，当年，蒋介石和汪精卫推翻了孙中山以后，宋庆龄一气之下退出国民政府，然后毅然决然前往苏联访问，蒋介石竟然派人对她跟踪搞暗杀，宋庆龄乔装改扮辗转来到莫斯科，斯大林热情欢迎她的打来，还邀请她参加了十月革命十周年的庆祝活动，宋庆龄对共产主义有了新的认识，毛泽东提醒她多穿点衣服，苏联天气太冷以免感冒。