周恩来语重心长的一席话，让何子枫受益匪浅，周恩来希望何子枫和其他年轻的外交官通过这次机会，获得一次难得的历练机会，经受住严酷的考验，何子枫二话没说就去参加考试。蒋介石得知中共受邀参加日内瓦会议，而没有邀请“中华民国”，蒋介石大失所望，派经国及时了解会议情况，马上向他汇报。
王炳南向周恩来汇报，要给代表团成员每人定制一身中山装，周恩来提议再做一身西装，让何子枫做好成员的保卫工作。毛泽东以茶代酒为周恩来送行，周恩来分析美国是来搅局的，法国深陷越南战场自顾不暇，毛泽东一再强调对待敌人要做到针锋相对，对待朋友要以诚相待，还亲自赋诗一首“满江红”为他加油助威。
1954年4月24日，周恩来率中国代表团抵达日内瓦，杜勒斯随后赶来，在机场就发表了公开攻击中国的言论，周恩来对他置之不理，立刻召集王稼祥，乔冠华，和张闻天一起商议，尽快摸清对方的底牌，并对这次日内瓦会议确定一个实际的目标，对印度和朝鲜问题分别作了提案，王稼祥提议可以趁此机会恢复和英国的接触。
苏联代表团今晚举行晚宴，特意邀请中国代表团参加，周恩来不肯错过这难得的好机会，他酌定和英国副首相艾登打招呼，艾登对中国菜情有独钟，周恩来盛情邀请他去中国代表团驻地花山别墅来做客品尝，还和他亲切交谈以加深感情，两个人一见如故，还对两国建交的问题进行了初步探讨，杜勒斯密切关注着周恩来的一举一动，躲在一边偷听艾登和周恩来的谈话，周恩来见状赶忙离开。
周恩来一回到花山别墅，就接到会议的日程安排，让他和杜勒斯同在28日发言，摆明了美国就是想向中国叫板，周恩来毫不示弱，决定和杜勒斯当面锣对面鼓大干一场。日内瓦国际会议隆重开幕，杜勒斯拼命为美国的侵略战争辩解，把阻碍朝鲜统一的责任全部推给苏联和共产党。周恩来一针见血地指出了朝鲜问题的原因是美国在亚洲的侵略政策造成的，当众提出朝鲜和平统一的三大政策，希望会议的参加者郑重考虑这一建议，把杜勒斯的发言驳得体无完肤，谴责他完全违背了亚洲人民的利益，强烈呼吁保证亚洲人民的合法权益，不许干涉亚洲各国的内政，撤出在亚洲各国的军事基地，驻扎在亚洲各国的外国军队全部撤退，只有这样才能保证亚洲各国的和平稳定，周恩来掷地有声的发言收到了与会成员国的一致响应，大家情不自禁为他鼓掌，杜勒斯气得当场站起来，他和艾森豪威尔总统大发牢骚，立刻制定反驳周恩来的计划。
毛泽东很快得知日内瓦会议的情况，他起初还担心英美法一起向中国发难，没想到英国和法国都持观望态度，只有美国强烈抗议，毛泽东立刻电告周恩来，设法在中英关系上做出突破。在随后举行的小型会议上，周恩来与杜勒斯围绕朝鲜问题继续进行面对面交锋，周恩来以其高超的外交智慧，使美国在“二战”后的国际舞台上第一次陷入狼狈不堪的局面，杜勒斯不甘心，立刻约见艾登，可艾登和英国驻英代办杜威廉一起去花山别墅品尝中国菜，周恩来亲自来迎接他们，并让厨师准备了地道的中国菜，艾登让周恩来在菜单上签名留念，周恩来特意用茅台招待他们，艾登主动提出要和中国签订一个协议。
中国代表团在日内瓦会议上大力宣传中国的特产和文化，外国媒体纷纷要求采访代表团成员，凌玥里里外外张罗，忙得不可开交，周恩来向龚澎提议，可以趁机举行一个小型的宴会，不但可以大力宣传中国菜和中国酒，还能加深彼此之间的感情，龚澎和乔冠华夫妇落落大方，彬彬有礼，在宴会上大放异彩，很快吸引了很多记者，记者质疑中国对西方记者设置壁垒，龚澎明确声明欢迎西方记者来中国访问，当然也不会排斥美国记者，还风趣地让记者们去找杜勒斯求证。