柯站长来到阿昌的餐馆，这是国民党在雅加达的秘密联络点，阿昌是国民党潜伏在印尼的特务，柯站长警告他不许再酗酒，以免误事酿成大祸，向他传达了毒蝎计划。印尼苏加诺总统举行隆重的欢迎仪式，中国新任驻印尼大使黄镇郑重地向苏加诺递交了国书。
何子枫来到阿昌的餐馆，谎称自己潜伏在中共的任务完成，目前在东南亚各国做点小生意，两个人久别重逢开怀畅饮。黄震和苏加诺志趣相投，两个人一见如故，苏加诺热情欢迎黄震参观雅加达美术馆，并且说明这是第一次邀请外国人来参观，黄震很钦佩苏加诺面对强权不屈不挠的精神，向他表达崇敬之情，苏加诺向黄震敞开心扉，讲述了自己面临的重重压力，黄震表示中国会和印尼世代友好下去。
黄震和苏加诺进行了深入会谈，也提出要参加亚非会议的想法，苏加诺原则上同意，可是迫于英美的压力一直举棋不定。柯站长来找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教训了他一顿，柯站长以巨额现金相诱惑，逼阿昌执行这次毒蝎计划。阿昌很快集结了一批武装分子，柯站长让他们乔装改扮成中共第五纵队，连夜袭击了印尼西爪哇政府，扬言要推翻苏加诺的统治。
苏加诺闻讯立刻派军队前去镇压，阿昌和那些武装分子很快被打散，当场俘虏了阿坤，阿坤自称受中共指使，苏加诺连夜把黄镇叫来兴师问罪，以印尼政府名义向中国提出强烈抗议。黄震立刻致电陈毅，陈毅连夜向周恩来汇报，周恩来一眼就看出这是阴谋，让黄震立刻召开记者招待会，向印尼政府提出强烈抗议，陈毅担心会适得其反，可周恩来就想用强硬的手段证实清白，取信于苏加诺。
黄镇召开了记者招待会，公开揭穿此次武装暴动是有人栽赃陷害，并向印尼政府提出强烈抗议，呼吁印尼政府尽快调查真相，还中国政府以清白。阿昌乔装改扮成印尼警察来到监狱，以阿坤的儿女相威胁，当面给他一片毒药，逼他喝下去。阿昌走出监狱，就看到苏加诺派来的人来监狱，可阿坤已经服毒自杀。
印尼公安部部长来找黄震，怀疑那批武装分子是台湾方面派来的，何子枫凭借多年卧底国民党的经验，一眼就看出其中端倪，他直接来到阿昌的餐馆，看到他为死去的朋友祈祷，就对他苦苦逼问，阿昌百般狡辩，何子枫就拿出第五纵队的袖标，向阿昌讲明利害关系，提醒他回头是岸，临走还把自己的电话号码交给阿昌。
阿昌想起柯站长重金许诺，他犹豫不决，不知道该如何抉择。海云天得知阿昌的家人在大陆，担心他不可靠，就派柯站长盯紧阿昌，阿昌刚想去找何子枫汇报，被柯站长逮个正着，逼他把仓库里的货全部运走，阿昌借口汽车坏了推诿，柯站长恼羞成怒，对他威胁恐吓一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不许自首，否则让他死无葬身之地，阿昌吓得魂飞魄散。
何子枫向印尼警察局长举报了阿昌饭店是国民党的窝点，局长派便衣警察监视阿昌饭馆，发现阿昌连夜运出一批货，警察立刻向局长汇报。柯站长和海云天很快来到接货地点，没想到印尼警察把这里团团包围，海云天和柯站长趁机逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一举抓获。
印尼警察成功端掉国民党在雅加达的窝点，缴获了枪支和电台，一切真相大白，苏加诺向黄震赔礼道歉，黄震当场给苏加诺画了一幅肖像画，苏加诺对黄震的画赞不绝口，总统夫人让黄震也帮她画一幅，黄震很快完成，总统夫人喜不自胜，连连称赞这是最珍贵的礼物，还夸朱霖有福气，苏加诺也送给黄震一份礼物，正式邀请中国参加亚非会议。
印度总理尼赫鲁访华，毛泽东和周恩来热情欢迎他的到来，毛泽东讲起了玄奘法师取经的前尘往事，两个人相谈甚欢，毛泽东笑称印度和中国一样又大又穷。