苏联外交部部长费德林收到毛泽东的回信，他立刻向赫鲁晓夫汇报，赫鲁晓夫得知毛泽东会准时来苏联参加庆祝活动他很开心。艾森豪威尔把刚刚回国的杜勒斯叫来，说起毛泽东去苏联参加十月革命庆祝活动，他们都担心中国会成为社会主义阵营的领头羊。
凌雁来看毛泽东，看打他正在临摹字帖，凌雁想起父亲有王羲之的《兰亭集序》的真迹，毛泽东就向借来看一看，凌雁答应送给他，毛泽东不想夺人所爱，答应看完了就准时归还。外交部给代表团成员每人500元置装费，洪都服装厂的姜师傅来给毛泽东定制中山装，可他想穿上次去苏联的服装，不想再浪费，让姜师傅用他的置装费给宋庆龄多做几身。
李讷拜托凌雁去看她苏联的笔友卡嘉，还送她一只和平鸽，凌雁详细了解了卡嘉的情况，发现没有任何异常，才答应帮她转交。今天是凌嘉图的生日，何子枫特意买了礼物来看他，正好看到凌雁，就让凌雁把礼物带进去，以免凌嘉图看到他伤心，何子枫提醒凌雁去苏联的时候要多穿衣服，以免受凉，凌雁望着何子枫的背影，心里五味杂陈。
凌嘉图想起早逝的凌玥心如刀割，凌雁对他好言相劝，承诺会继续凌玥未完成的事业，凌嘉图欣慰的是为国家培养了两个外交官。1957年11月2日，毛泽东率中国代表团抵达莫斯科，受到苏联党和政府领导人热烈欢迎，赫鲁晓夫和毛泽东亲切交谈，谴责铁托找借口不来参加这次庆祝活动，是在帮帝国主义的忙，公开和共产主义对抗，毛泽东不赞成他的观点，当面指出苏联是共产主义的老大哥，而不是老子和儿子的关系，赫鲁晓夫大骂斯大林，毛泽东再次提出质疑，客观分析了斯大林的功与过。
赫鲁晓夫特意把毛泽东安排在克里姆林宫，让其他国家的领导人就住在列宁山别墅，秘书银桥陪毛泽东回到住处，不由地对克里姆林宫的奢华叹为观止，银桥了解到这里有一条通道直通会场，避免毛泽东接触外界空气患感冒，毛泽东提出和银桥交换卧室，借口他睡不惯软床。毛泽东连夜写了发言稿，承认了苏联十月革命的伟大意义，更肯定了苏联在社会主义阵营领头羊的地位，还指出社会主义力量势必会压倒帝国主义的事实。
凌雁把李讷的礼物亲手交给卡嘉，她很喜欢，凌雁顺便看望了莫斯科大学的中国留学生。赫鲁晓夫看完毛泽东的发言稿，对他的言论赞不绝口，米高扬从头至尾看了一遍，也对毛泽东佩服得五体投地，赫鲁晓夫得知毛泽东想明天去红场拜谒列宁和斯大林的墓，立刻恼羞成怒，他坚决不同意毛泽东的做法。
毛泽东把那本《兰亭集序》也带到苏联，凌雁看他这么喜欢，就答应送给他，可毛泽东不想夺人所爱，而且还要准时还给凌嘉图，毛泽东向凌雁详细讲述了临帖的笔法和技巧，凌雁把赫鲁晓夫的决定告诉毛泽东，可毛泽东心意已决。
彭德怀和邓华率中国军事参观团拉来苏联访问，媒体记者追着彭德怀，让他讲述抗美援朝的英雄故事，彭德怀不想夸大自己的功劳，一再强调那是中国人民志愿军的功勋，让刘亚楼向记者们如实回答。彭德怀向苏联国防部官员提出想去参观核潜艇和原子弹，可他们却找各种借口推托，只送给彭德怀一把飞行员投掷原子弹的钥匙做纪念，彭德怀很生气。
彭德怀吃了闭门羹，只好去找毛泽东大发牢骚，而且苏联援助的舰艇也是老掉牙的，毛泽东对他好言相劝，想晚上吃饭的时候向赫鲁晓夫提出这事，彭德怀就把新舰艇的图纸和技术装备的清单交给毛泽东。当天夜里，赫鲁晓夫很快就喝多了，毛泽东送他离开时，就趁机提出让苏联提供舰艇新技术的支持和帮助，赫鲁晓夫满口答应，还口口声声称中国是苏联的老朋友。毛泽东得知莫斯科大学的留学生要见他，二话没说就带着凌雁赶过去。