蒋介石和毛泽东都在密切关注联合国安理会的表决结果，结果苏联代表维辛斯基的提案被否决，蒋介石欣喜若狂，毛泽东毫不气馁，还让女儿李讷用辛弃疾词来激励自己永不放弃。蒋经国举办了小型的庆祝宴会，可蒋介石却心有不安，突然想到如果他此生反攻大陆无望，联合国大门势必会对中华人民共和国开放。
毛泽东向周恩来了解到大使们都已经训练有素，可就是缺乏实践经验，毛泽东想起来东欧几个国家的大使们要来递交国书，就想让他们观摩一下。外国使节出访当天，凌雁带大使们来到中南海，周恩来让他们在窗外观摩，大使们嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到门口向里观望，毛泽东身穿笔挺的西装，彬彬有礼，亲切会见东欧各国的来宾，大使们亲眼目睹了递交国书的程序和礼仪，他们受益匪浅，当场总结了两条经验，还要现场演习了一遍。
毛泽东和周恩来闻讯赶来，看到大使们热情高涨，毛泽东清楚地记得吃过耿飚打的老虎肉，对黄镇改的名字提出表扬，毛泽东对袁仲贤和英舰代表谈判的风采赞不绝口，还劝姬鹏飞不要总想着去当大夫，要安心做好大使工作，毛泽东如数家珍讲起每个大使的英雄事迹，最后和大家席地而坐，促膝谈心，一再强调他们是新中国第一批驻外大使，要向外国人展现中国军人的飒爽英姿，周恩来也鼓励大使们边干边学，他们征战多年，都不舍得脱下军装，毛泽东答应给他们保留军籍。
毛泽东对大使们寄予厚望，希望他们发挥自己的特长，平时多看报纸，增进对所在国的了解，做到有理有据，知己知彼，还要多学习所在国的长处，最后，毛泽东和周恩来和大使们合影留念，之后不久，大使们要出发到各自的驻外使国，政府给大使们发了一大笔置装费。
黄镇带夫人朱霖去绸缎店选布料，朱霖觉得布料太贵太浪费，想买二手旗袍，黄镇信步来到旁边的二手古玩店，一眼就看中了一幅名画，他二话没说就出三十万买下来，朱霖心疼不已，可还是硬着头皮掏钱，黄镇想把这些带到国外，宣传一下中国文化，朱霖在二手市场买了旗袍换上，黄镇穿上西装，孩子们笑他们俩像地主和地主婆。
明天就是大使们出国的日子，耿飚收拾好行李，看到夫人赵兰香连夜给孩子们缝补衣服，心里很不是滋味，他们俩都不忍心和孩子们远隔重洋，再次来看熟睡中的老四，赵兰香很揪心，担心保姆照顾不好让孩子受委屈，赵兰香仔细端详每个孩子，眼泪不由自主流了下来，她不敢哭出声，只能低声哭泣，耿飚默默陪在她身边给她安慰。大使们先后来到自己驻外的国家，周恩来很快就听说耿飚带着松花蛋出使瑞典，瑞典人误以为那是发霉的臭蛋，幸亏耿飚及时解释清楚，否则会闹出误会，毛泽东让外交部好好研究各国的生活习惯，以免闹出类似的笑话。
毛泽东收到斯大林的信，邀请他出访苏联，顺便参加斯大林的70岁寿辰，毛泽东很开心，他就盼着这一天，此行不但要和斯大林签署新的中苏条约，还想送给斯大林一份大礼，他就向刘少奇请教，刘少奇提议带中国的土特产，周恩来主动提出筹办此事，还要致电驻苏大使王稼祥做好接待工作，对外严格保密毛泽东的行程。
国民党保密局的联络点连续被端，特务阿三接到毛泽东访苏的情报，他不顾弟弟和妹妹的劝阻，坚持要给蒋经国发密电，公安局很快截获了电台的信号，公安部部长罗瑞卿下令对特务实施抓捕，公安局的干警很快赶到，阿三把弟弟妹妹当场打死，继续给蒋经国发报，被干警们一举抓获。
蒋经国接到阿三的密电，二话没说就赶去向蒋介石汇报，蒋经国凭借在苏联留学多年对斯大林的了解，觉得毛泽东此次会无功而返，因为鱼和熊掌不可兼得，蒋介石却觉得毛泽东和斯大林都是政治家，绝不会放弃这次好机会。