周恩来向尼克松夫妇讲述了杭州对中国革命的意义，毛泽东在尼克松下榻的西湖刘庄起草了中华人民共和国宪法，周恩来也在杭州秘密会见蒋介石，可蒋介石却离经叛道，做出了危害国家和人民的事，尼克松终于看清蒋介石的真面目，承诺会尽快签署联合公报。
罗杰斯随后来到北京，对基辛格冷嘲热讽一番，并对他起草的联合公报提出15条意见，基辛格反复讲明尼克松和毛泽东都已经审阅，可罗杰斯却不依不饶，对基辛格恶语相向。尼克松得知这一情况，他气得大发雷霆，可联合公报明天就要签署，他不想无功而返，也不想让世人看到美国政坛意见不和，尼克松派基辛格找乔冠华商量修改意见。
基辛格硬着头皮连夜敲开了乔冠华的房门，乔冠华一一看完罗杰斯提出的反对意见，他不想再做让步，基辛格苦苦恳求，并且讲明尼克松的纠结，乔冠华只好把周恩来叫起来，周恩来看出美国白宫和国务院之间有分歧，本想明天单独去见罗杰斯缓和关系，乔冠华赌气暂缓发布联合公报，周恩来向他讲明利害关系，这种损失是无法估量的，周恩来立刻打电话向毛泽东请示，毛泽东指出除了台湾问题不可以让步，其他问题都可以商量修改。
1972年2月28日《中美联合公报》正式签署，公开承认了台湾是中国的领土，任何国家都无权干涉中国的内政，尼克松夫妇顺利回美国，公报在世界上引起了大地震。蒋介石看到联合公报，大骂尼克松是叛徒，蒋经国了解到国民党的盟友都处于观望态度，担心会发生不可收拾的局面，蒋介石顿时心灰意冷，宋美龄对他好言相劝，劝他经历保持和美国的关系不破裂，蒋经国决定不惜一切代价阻止尼克松当选，也要阻止中美建交，蒋介石想派宋美龄去美国斡旋，可她觉得已经今非昔比，蒋介石下令沈建虹要全力保住大使馆，保住台湾在美国最后的尊严。
毛泽东身体渐渐康复，凌雁陪他出来散步，周恩来来看望他，毛泽东觉得尼克松访华不但触动了台湾，更会让日本政府坐立不安。果然不出毛泽东所料，日本政府内部和中国恢复邦交的呼声越来越高，佐藤政府迫于压力也向外交部申请要来中国访问，周恩来断然拒绝佐藤的请求，他和毛泽东都看好下一任日本首相的人选是田中角荣，中日的关系就会开启新的转折。
田中角荣不负众望当选日本首相，他公开发表演说，要和中国恢复邦交，周恩来立刻召开紧急会议，专门成立了研究中日建交问题的日本组，周恩来派孙日化带领200人的上海舞剧团去日本访问演出，还让凌雁一同随行，周恩来让他们向田中角荣传递欢迎他随时来中国的信息，他坚信田中角荣会派一个基辛格打前站，周恩来还把人民日报的社长留下，让他重新修改田中角荣当选的新闻稿，要加大力度宣传这件事。
邓颖超了解到何子枫对凌雁情有独钟，就催凌雁和何子枫早点完婚，答应帮他们张罗婚礼，还让周恩来当证婚人，凌雁激动万分，紧紧拥抱邓颖超。凌雁让何子枫开车带她来到郊外，何子枫一头雾水，凌雁拿出一束野花，郑重向何子枫表明心意，何子枫感动地热泪盈眶，凌雁说明这是凌玥和何子枫经常带她来的地方，她冲天发誓要和何子枫幸福。
田中角荣把社会学家佐佐木叫来，拜托他向周恩来转达中日邦交正常化的心愿，佐佐木担心周恩来提及对中国的侵略战争，以及敏感的台湾问题，田中角荣承诺会向中国人民赔罪，还要和蒋介石断交。