周驹在赌场输得一败涂地，债主飞哥上门追债，举起砍刀对他威胁恐吓，周驹连连求饶，海云天和柯站长把周驹带走，当场给他三十万现金，逼他在中国代表团的飞机上安装炸蛋，答应事成之后给他剩下的酬金。
凌玥随同中国代表团成员乘坐克什米尔公主号先去雅加达，何子枫要陪周恩去拜访吴努总理，他和凌玥依依不舍告别，相约在雅加达见面，凌玥还给何子枫留了一张自己的照片，照片后面写了一首情诗，凌雁也和凌玥就此告别。克什米尔公主号航班飞抵香港加油，海云天让柯站长去提醒周驹按照计划安装炸药，务必做到我万无一失。
就在这时，一群反共组织的成员在街上游行，高喊口号要反攻大陆，海云天担心事情有变，乔装改扮去找周驹。机场增加了很多警卫，周驹担心事情败露，偷偷把炸蛋扔进卫生间，被海云天当场逮到，逼他把炸蛋带进克什米尔公主号飞机上，周驹战战兢兢过安检，报警器突然响起来，有一个警卫赶忙过来替下安检人员，这个人是海云天事先安排的，他从周驹身上搜出一个打火机，然后对他放行。
黄震了解到美国中情局和台湾当局要暗杀周恩来，决定让代表团住在大使馆，并做了严密的防范措施。克什米尔公主号航班出行不久，就发生了爆炸，凌玥和代表团成员全部遇难，周恩来得到这个消息，伤心地痛不欲生，陈毅向毛泽东汇报了这个噩耗。
公安部部长罗瑞卿向周恩来转达了毛泽东的决定，让代表团推迟出行的时间，罗瑞卿还带来邓颖超的慰问信，就在这时，吴努总理和苏加诺先后发来慰问电，周恩来当即决定准时访问缅甸，而且中国代表团按照原定时间出发参加亚非会议，
1955年4月4日，周恩来和陈毅乘坐航班前往缅甸访问，然后辗转雅加达参加亚非会议。蒋介石和宋美龄得知周恩来安然无恙，心里很不甘，蒋介石得知这次有29个国家参加亚非会议，更是气不打一处来，其中大部分国家都曾经和国民党建立友好关系，现在却支持共产党，他不由地感慨国家之间检没有永恒的友谊，只有永远的利益。
周恩来很晚才到达中国驻雅加达大使馆，看到大使馆工作人员为了给代表团腾地方，他们都睡在地板上，周恩来给他们盖好毯子，担心他们受凉，黄震把周恩来安排到他们夫妇的卧室休息，周恩来要来会议资料，要熬夜再核对整理一遍。1955年4月18日，首次没有西方国家参加的亚非会议在万隆召开，周恩来和中国代表团受到与会国家代表的热烈欢迎，苏加诺以主席身份宣读了大会开幕词。
小五是雅加达的杀手，他突然接了暗杀周恩来和中国代表团的大活，迫不及待来找好朋友汉强帮忙，汉强回家看到父亲在翻看全家福，父亲反复叮嘱他不要忘了根在中国。有代表在大会上公开谴责共产主义制度，号称中国共产党当做最大的威胁，周恩来气得眉头紧锁。柯站长向小五和汉强等人布置了暗杀中国代表团的任务，汉强拿到周恩来的照片，不由地想起周恩来为华侨伸张正义的情景，柯站长担心汉强临时变卦，提醒他要好好完成任务，还对他威胁一番。
周恩来对代表的反共言论忍无可忍，他让凌雁向会议主席苏加诺申请要上台发言，苏加诺满口答应。周恩来站到台上首先说明这次本来没有准备发言，可是不能容忍个别代表煽动与造谣生事，周恩来重申中国代表团是来求和平，不是来吵架的，还当场驳斥了殖民主义给亚非国家造成的伤害，呼吁大家反对殖民主义的统治，要求在世界事物中具有更大的发言权，要求维护国家主权，民族自尊和种族平等，要求摆脱贫穷，发展经济和赶上世界发达地区，要求维护世界和平。最后，周恩来希望所有亚非国家团结起来，为亚非会议的成功而努力，周恩来掷地有声的发言得到与会代表支持与拥护，热情的掌声久久回荡在会议大厅，
与此同时，汉强来到驻华大使馆，把一封揭发信交给黄震，拜托他转交周恩来，黄震得知国民党特务组织了28人的暗杀队，而且有人潜伏在周恩来住处附近，陈毅让黄震和何子枫做周密排查，确保周恩来和代表团的人身安全。
周恩来参加完会议乘车回到大使馆，看到一批印尼的中国华侨都守在外面翘首期盼，想和他见一面，汉强和父亲也在其中，何子枫劝周恩来不要下去冒险，可他不想华侨同胞们伤心，二话没说就冒雨去接见他们，此时，埋伏在树林里的杀手瞄准了周恩来。
汉强拉着父亲挤到周恩来身边，周恩来对他们进行了亲切慰问，警察很快发现了杀手的行踪，当场把她逮到。陈毅听说锡兰总理科特拉瓦拉要召开记者会，公开承认台湾的主权，还声称台湾不属于大陆，他立刻向周恩来汇报，周恩来本来不想在亚非会议上谈台湾问题，可现在不得不摆到桌面上。