基辛格率代表团成员和周恩来进行了第一轮会晤，他迫不及待转达了尼克松访华的想法，周恩来欢迎尼克松随时来中国，紧接着，基辛格提交了关于台湾问题的协议，周恩来当场提出质疑，让美国把驻扎在台湾的军事力量全部撤走，解放台湾是中国内政，美国以及其他国家都无权干涉，周恩来赞同尼克松在讲话中说的世界将出现五个超级大国，这几个国家之间的关系将决定着世界的格局，周恩来不同意把中国定位超级大国，基辛格提出从越南退兵，希望中国给美国留面子。
尼克松张老八，不知道基辛格中国之行的结果，他只能耐心等待。周恩来向毛泽东汇报了第一轮会晤商谈的内容，毛泽东建议中美两国求同存异，争取明天和基辛格达成一致意见，周恩来连夜起草了关于台湾问题的提案，把叶剑英，黄华和姬鹏飞叫来商量其中细节。
深夜时分，邓颖超打电话劝周恩来早点休息，周恩来反而叮嘱她不要熬夜。基辛格正吃早饭的时候，周恩来派人给他送来连夜研究出来的公报，黄华随后赶来征求基辛格对早饭的意见，他很满意，黄华答应饭后带他参观故宫。美国驻巴基斯坦大使法兰一早来看叶海亚.汗，商量派专机秘密把基辛格接回伊斯兰堡。
基辛格参观完故宫以后，周恩来和他进行第二轮会晤，再三确认尼克松是不是真心要来华访问，基辛格反复声明尼克松的个人意愿，周恩来和他商定了尼克松访华的具体时间，以及两国领导人商谈的议题，基辛格建议7月15日中美同时发表“联合公报”，最后，周恩来请基辛格吃烤鸭，喝茅台酒。
基辛格在北京度过了紧张而神秘的48个小时，在离开的专机上，基辛格激动地向尼克松发出了“访华成功”的电报。基辛格顺利回到美国，他迫不及待向尼克松汇报了这次北京之行的收获和感想，尼克松很开心。美国国务卿打电话通知台湾驻美官员沈建虹，沈建虹赶忙打开电视，尼克松在电视上公开发表了基辛格去北京和中国领导人周恩来的会晤，同时发表了“联合公报”，这件事立刻轰动全世界。
蒋介石看完新闻，气得暴跳如雷，对尼克松破口大骂，他立刻下令外交部向美国政府抗议，还要追究沈建虹视察之罪，蒋经国对蒋介石好言相劝，因为马上就要召开联大会议，如果和美国闹翻会适得其反，尼克松曾经亲口向蒋经国承诺，绝不会承认中共在联合国的地位。
周恩来紧急把黄镇召回来，让他在法国和美国政府派的官员秘密联系，为了不引起怀疑，黄镇当天下午就返回巴黎。美国沃尔特斯将军秘密去见黄镇，结果被驻法国的国民党特工跟踪，沃尔特斯使出金蝉脱壳之计，在中途秘密换了一辆汽车才顺利赶来见黄镇，沃尔特斯把基辛格的信交给黄镇，基辛格想第二次访华，黄镇答应下次见面再做答复，还欢迎沃尔特斯到中国访问，随后，黄镇邀请他品尝中国美食。
毛泽东同意基辛格二次访华，可是不会接见他，毛泽东和周恩来商量，要在26届联大会议上摧毁美国的双重代表案。基辛格几次变换专机，辗转来到巴黎的中国大使馆见黄镇，黄镇转达了毛泽东的决定，同意基辛格第二次访华，为尼克松访华做铺垫，黄镇提出不能在联大期间发表联合公报，会给国际社会造成误会，以为中国已经接受双重代表案。
基辛格第二次访华，周恩来热情欢迎他的到来，基辛格很高兴可以公开来中国，还带来尼克松签署的公报草案。