伯恩来到池氏古董店，把被宫本苍野打碎的表交给装作服务员的池城说是自己父亲修好的，希望他能够修好。池城说配件需要等一段时间，伯恩把自己住的酒店名字留下，并且给了他一份定金，表示只要修好这块表还会给他更满意的价格。与此同时，宫本苍野和叶冲也在来这里的路上。伯恩离开了，叶冲和宫本苍野赶到时，池氏古董店已经没有人了，宫本苍野粗暴的让人进去搜，并且得知这家店的主人就是池城。
伯恩来到一处偏僻的巷子里，见到了陶宗博。宫本苍野和叶冲带着人来池城家，池城显得很淡定，宫本苍野却不由分说要把他带走。叶冲连忙阻拦，表示一个对他们很重要的人失踪了，希望池城能够配合工作。伯恩说东西自己没有带在身上，因为从下船开始他就被日本人监控，等风头一过就会把东西给陶宗博。池城拿出伯恩那块表告诉叶冲，他是想让他帮忙修表而已，顺便讽刺了一把宫本苍野，宫本苍野很生气，下令召集所有人找伯恩的下落。宫本苍野和叶冲离开后，魏国祥连忙问他到底是怎么回事，池城说在遇见伯恩前他接到组织上的任务，找到英国那个间谍，他不清楚伯恩是不是那个英国间谍，索性让宫本苍野自己去找就好了。
松原酒店，伯恩在前台开了一个寄放临时物品的箱子，服务员说寄存号码要和房间号码一致，伯恩用钱贿赂了她，把自己的东西放入了寄存箱，还让服务员帮忙开一瓶香槟。上楼时，伯恩悄悄把一个东西放在楼下花盆里。不过伯恩回到房间，就发现宫本苍野和叶冲已经坐在那里了。伯恩被日本人带下了楼，服务员见状想叫住他却没说出口，叶冲见状便上前询问，服务员支支吾吾地说他在寄放处存了东西，还点了一瓶香槟，叶冲让她不要告诉任何人。
池城和魏国祥在车上成功安装了电台，在开车途中不断发电报。叶冲发现伯恩的钱上有日本作战军的部署计划，并告诉了林小庄，二人发现门外有人监督连忙岔开话题。林小庄看着叶冲给他的钱心神不宁，突然接到了电话，对方依旧不说话，林小庄便敲击电话与他沟通。电话挂断，一段时间后再度响起，对方也用敲击电话的方式约他后天上午九点在花园街见面。魏国祥说药铺的大夫已经换了，这条线索也断了，未来的路依旧很艰难。池城却很乐观，这已经是他们最好的局势了，至少他们的同志没有沉睡不醒，始终在战斗。
宫本苍野还没有查出伯恩的事情，佐藤大藏说在没有明确证据前伯恩必须要放走，不过他可以在暗中调查。伯恩被放走了，宫本苍野让人监控他，还让人找到一个多次发出信号的电台。林小庄来找叶冲遇见了宫本苍野，说要让叶冲请他吃饭。宫本苍野走后，叶冲咬着牙问他为什么这么正大光明地来找他，林小庄悄悄说电话回复了。不过，宫本苍野在暗地里把林小庄也列入了监控名单。林小庄住进了一家马场，很安全，他告诉叶冲那个人约他明天在花园街见面。荣泰药铺的老板说那个大夫留了封信，刘叔打开却并没有发现什么，不过却无意中发现了夹在石板中的纸条。
宫本苍野的人并没有找到电台，测向车搜到的所有信号来自香港街道的每一个角落，实在太奇怪了。宫本苍野沉思，想要动用一个发报方面的天才。叶冲对接下来发生的一切都很不安，明天的街头能否顺利，伯恩身上有有什么秘密。池城开车回到家，魏国祥告诉他他们找到了线索，香江约他们明天上午九点在花园街见面，可以确定字迹是香江的，不过佐藤大藏约池城明天上午去和他聊重要的事情。次日上午，各路人马齐聚花园街，叶冲、林小庄和池城等人都在这里等待。香江准时出现在花园街，林小庄却被宫本苍野的手下发现了。香江买了一顶帽子，然后走向了路边的信箱，林小庄见状急忙跟上去，然而半路却响起了枪声，开枪的人正是池城。街上一片混乱，池城却让人开车去了军政厅。宫本苍野得知手下没看住林小庄很生气。