宫本苍野并不理解佐藤大藏，称自己这次是被叶冲陷害的，但是并没有人相信。佐藤大藏明白清泉上野来这里还有别的目的，也许就是为了秋蝉。日本人要搞造船厂，还让池城管理新的运输公司，池城必须选择答应，因为这是他了解清泉上野的唯一渠道。叶冲忙着在电讯课加班，清泉纯子想叫他和清泉上野一起去吃饭他也拒绝了。佐藤大藏想要找个人假扮秋蝉，如果可以确认秋蝉就在军政厅的话。
清泉上野来找宫本苍野，他看到了他发的那份电报，清泉纯子对叶冲的感情他清楚，所以明白她会产生一些失误。清泉上野希望宫本苍野告诉他 那份文件有多少真实性，宫本苍野有些顾忌他，清泉上野一眼就看出了他的顾虑，更是明白宫本苍野和佐藤大藏对他的忌惮，也许他们已经商量过怎么干掉他了。清泉上野又问了一次刚才的问题，宫本苍野称自己会负责那份电报的真实性。清泉上野便告诉他，把他调离军政厅是因为有更重要的任务要交给宫本苍野。
清泉纯子搬去酒店和清泉上野一起住了，军部制定了新的作战计划，也更换了密码本，清泉纯子对此很好奇，毕竟连她都不知道，所以请求清泉上野偷偷告诉她新的密码本是什么，清泉上野却因此动了气。清泉纯子连忙认错，清泉上野语重心长地告诉她他这次来香港就是为了配合新的作战计划，清泉纯子是他唯一的血脉，也是他唯一能相信的人。清泉上野下达了新的计划，裁剪情报部门，监听香港所有电话，佐藤大藏有些不满，叶冲更是忧虑重重，从现在开始池城给林小庄打得电话他不能再接了。
叶冲想要从清泉纯子这里问出些什么，还想看看之前没有破译出来的密电，清泉纯子却告诉叶冲不要再谈这件事情，不然会激怒清泉上野的。林小庄给何樱带了吃的，叶冲最近很忙让她自己照顾好自己。何樱在整理一些密电碎片，整理好后叶冲和林小庄会去偷母本，何樱请求林小庄帮她保护好叶冲。
宫本苍野失踪了，佐藤大藏联系不到他异常生气，下令把他找回来。叶冲来找林小庄拿干扰器，他们需要在海军司令部找到密码本，他们没有通行证，叶冲想把佐藤大藏的通行证偷出来。电讯课装上了雷达装置，被服厂关门了，叶冲也该回来了。
叶冲用檀香惯用的方式破译了密电，他察觉到了一些危险。叶冲告诉林小庄组织找到他们了，组织在呼叫秋蝉，电报内容是东北的一支作战部队突然消失了，还带有大量生化武器，疑似和清泉上野突然来到香港的事情有关。佐藤大藏最近被清泉上野打压的很厉害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小庄扮作艺伎混了进去，趁佐藤大藏喝醉倒后开始四处翻找通行证，佐藤大藏突然醒来拿起剑砍伤了林小庄的腿，关键时刻叶冲及时出现，二人合力勒死了佐藤大藏。