佐藤大藏很早就知道檀香的存在了，檀香曾公然挑衅过佐藤大藏，后来佐藤大藏就把檀香打死了，但他并不知道檀香的真实身份。余教授答应和宫本苍野合作，宫本苍野问他秋蝉，余教授表示真的从来没有听说过，但如果是檀香派出去的人他倒是可能见过他，他很年轻也很时髦，大概一米八左右的身高，身材偏瘦。宫本苍野内心有了几个怀疑的人，余教授接着说，秋蝉会弹钢琴，檀香喜欢用古诗做接头暗号。余教授就知道这么多，也许那个人站在他面前他可以认出来。松原酒店住进去了军部高层长官戒备森严，叶冲让林小庄确定一下。

吴启飞想先回去安排一下家事，宫本苍野答应了，不过派了人跟着他。吴启飞来见李功德，一进门就被唐风的人按住了，李功德把吴启飞交给了唐风，他欠自己一条命，该还了。唐风问吴启飞余教授在哪儿，都说了什么，吴启飞被头上的枪吓得连忙说出了余教授的地址，还有余教授说认识檀香和秋蝉的事情，还有秋蝉会弹钢琴的事情。唐风让人松开了吴启飞，李功德却拿起唐风的枪亲手杀了他，然后痛哭不已。得知吴启飞被杀，宫本苍野大怒。小岛介觉得吴启飞的死是个意外，宫本苍野却不这么认为，只是李功德已经离开了医馆，他们什么都查不出来，宫本苍野决定尽快让秋蝉和余教授见面。

次日，宫本苍野来找叶冲高兴的说工作取得了重大进展，拿着余教授的口供说秋蝉并没有死，而且就在军政厅里。叶冲表面淡定，内心早已波涛汹涌。宫本苍野把怀疑的对象叫来，让余教授一个个挨着查看，叶冲也在其中，他想用自己做诱饵等待外围同志的支援。唐风的人已经潜入了酒店，但是宫本苍野的人拦着不让上楼。余教授围着这些人转了一圈又一圈，还检查起了他们的手，看到叶冲时，余教授好像认出了他，二人曾在檀香家中擦肩而过，有过一面之缘。薛萍和唐风都参与到这场谋划中，时刻等待着行动救出余教授。唐风看见薛萍很是紧张，唐风想阻止薛萍开枪却已经无济于事，宫本苍野被这声枪响吓了一跳，连忙带人转移。

转移过程中，余教授回头深深地看了一眼叶冲。老刘事先在酒店埋下了炸药，炸药爆炸后余教授就不见了。叶冲悄悄带着余教授逃走，却被宫本苍野的人发现了，叶冲开枪打死了他们。余教授站在小巷里，很快就被追上来的小岛介打死了，宫本苍野随之而来，愤怒的给了小岛介一巴掌。叶冲目睹这一切，始终面无表情。得知余教授的死讯，池城差点喘不上气。

叶冲拉着宫本苍野来找佐藤大藏，对这场闹剧很是不满，叶冲更是指责小岛介打死了余教授，二人大吵了一架，佐藤大藏忙拍桌子阻止。叶冲的报告没有纰漏，人却死在了小岛介手里，宫本苍野无法辩解，佐藤大藏让小岛介停职，还要宫本苍野给他一份事故调查报告。魏国祥问池城，香江口中潜伏在日本人中的同志到底是谁，会不会就是他们一直在寻找的秋蝉，池城也很想知道答案，但是他不清楚。叶冲再次陷入迷茫，他的身上背负了太多鲜血。宫本苍野依然觉得这件事情很蹊跷，佐藤大藏却让他到此为止，他们有更重要的事情要做，佐藤大藏说要给宫本苍野一个立功赎罪的机会。

宫本苍野依旧怀疑叶冲，就算佐藤大藏相信他，他不相信。叶冲有些无语，奉劝他不要自讨苦吃，自己选错了路。

薛萍提着箱子，一脸落寞地来兴和会找唐风，她突然离开了军统，因为在那里看不到希望，也不知道在哪里能做什么。薛萍是陶宗博一手培养出来的，一直以来他也是薛萍最崇拜的人，但她现在才觉得自己错了，她所向往的党国连蓝豹都能够立足成为她的战友实在可笑，陶宗博让她去救余教授也只是为了去上海敲开七十六号的大门罢了。叶冲来到军政厅发现院子里很多总督府的车，可是问了很多人也不知道是什么情况。

唐风来找池城报告余教授死因的事情，小岛介杀了余教授实在说不通，当时薛萍也在。唐风说陶宗博想让薛萍控制余教授，但是薛萍不愿意成为陶宗博那样的败类，她现在已经离开了军统在兴和会里住下了，不过唐风没有向薛萍透露过自己的真实身份。明天有一个大型会议，宫本苍野还在怀疑叶冲，所以不肯让他参加，叶冲察觉到宫本苍野和佐藤大藏在密谋什么，对他有所隐瞒，他们从来没有停止过对叶冲的怀疑，叶冲现在很危险。叶冲明白，现在的当务之急是要搞清楚佐藤大藏交给了宫本苍野什么任务，佐藤大藏的天平倾斜，这代表叶冲今后的任务会更加艰难。叶冲得知宫本苍野亲自处理会议资料，就故意把水撒在了宫本苍野身上，二人吵了起来，佐藤大藏连忙赶来劝架才知道会议名单上没有叶冲的名字。佐藤大藏没说什么，但是让叶冲跟着他去会议室开会了。

会议上，佐藤大藏说要对香港进行一次大清洗，行动负责人就是宫本苍野。会议结束，佐藤大藏特地叫住叶冲，说要带他去见一个人。这个人就是叶冲的青梅竹马，清泉上野的女儿清泉纯子，也是军政厅电讯课负责人。几年前，叶冲被派往上海时清泉纯子也想跟着一起去，但是叶冲没有答应。叶冲事先并不知道清泉纯子来了，佐藤大藏说是总部派来的，之后她就是电讯课的负责人，说是可以帮叶冲减轻压力。清泉纯子等没人之后才叫叶冲哥哥，闹着小孩子脾气说来香港是为了叶冲。叶冲一脸无语，清泉纯子却说来这里也是清泉上野的意思。

叶冲抚摸着自己小时候和母亲的合影，想起来小时候。1927年的上海，清泉上野杀了叶冲的母亲江月，然后带他离开了上海，去了日本，成为了清泉上野的养子。清泉纯子和叶冲来到了林小庄的马场，林小庄耐着性子陪了她一下午。唐风拉着薛萍出来逛街，安慰她已经离开了军统不用再压抑自己了，可薛萍却发现了暗处有军统的人。清泉纯子的突然到来让叶冲勾起了很多过往，那些记忆是他最不愿意触碰的，但是清泉纯子的突然出现也给他带来了压力，她究竟是不是清泉上野安排在他身边的眼线呢。林小庄送了清泉纯子一匹马，叶冲说晚上请她吃饭接风。

唐风去给薛萍买桂花糕，陶宗博慢慢接近薛萍，二人没有说话，薛萍却很是紧张。叶冲给了林小庄一份名单，清泉纯子的出现让他觉得很奇怪，大本营偏偏在这个时候派她来接手电讯课，这样看叶冲在军政厅的实权已经被架空了。清泉纯子虽然软硬不吃，但是喜欢叶冲，她为了叶冲放弃画画进修电讯，还跑来参军就说明她心里早就认定叶冲了。

林小庄和叶冲带清泉纯子来吃饭，清泉纯子因为叶冲对自己的态度很不满，叶冲今晚对她一个笑脸都没有。清泉纯子问林小庄叶冲是不是认识别的女孩儿了，林小庄不说话，叶冲回来后清泉纯子又追着他问是不是恋爱了，叶冲否认，清泉纯子这才扬起了笑脸，说一会儿要去叶冲家玩儿，叶冲没答应，说还有工作就走了。然而，清泉纯子却偷偷去了叶冲家，在门外的地毯上拿出了钥匙，自顾自走了进去。叶冲的钢琴上放着和清泉纯子和林小庄的合影，清泉纯子见状很开心，可是看到家里摆放的花花草草清泉纯子却很疑惑，叶冲从来不养花的。这时，何樱拿着一盆草回来了，二人相见都很奇怪。

何樱和清泉纯子对彼此的出现都很讶异，何樱礼貌回答她是叶冲的朋友，清泉纯子不依不饶地问她和叶冲是什么关系。何樱有些不高兴地说他是自己的救命恩人，清泉纯子摆出架势说叶冲最讨厌这些花花草草，何樱却道，叶冲说家里养一些花花草草就不会孤单了。这时，叶冲抱着一束花回来了，何樱很自然的把花放了起来，还问清泉纯子要不要留下来吃完饭，清泉纯子很是不高兴地离开了。得知日本人要把香港人口控制在七十万，说明有三十万的香港居民要被赶走，陶宗博连忙让蓝豹回去搞清楚这次行动的方案。蓝豹问陶宗博薛萍为什么会离开，陶宗博却警告他不能恋爱，任何感情对他来说都是阻碍。

薛萍来找陶宗博，原来她离开军统只是接近唐风的一个借口，她的真正目的是接近唐风窃取情报。陶宗博让薛萍拿着一块表去找伯恩，他会告诉薛萍接下来该怎么做。到达陶宗博说的地址后，伯恩给了薛萍监听器。唐风的电话响起，得知香港将有四分之三的人口将被驱逐。唐风连忙赶去告诉池城，还给了他一份名单，日本人肯定会对名单上的人先下手。回去的路上，池城再次启动电台和组织联系，组织说还有一批同志以匿名身份留港，希望池城在核实后组织他们一起撤离。

宫本苍野已经把一批青壮年送到了羁押所，池城也开始送人离开，想要抓紧时间抢在日本人前面，池城还让魏国祥从自己的个人账户给老刘他们支钱做伙食费。清泉纯子带了一批新的装备，叶冲连忙去找她，正好清泉纯子也来找他做交接。叶冲要请清泉纯子吃饭，清泉纯子十分开心地答应了。二人已经三年多没有见面了，清泉纯子连天数都记得很清楚，她问叶冲难道没有对她动过心吗？叶冲说清泉纯子永远是他最重要的人，永远是他最疼爱的妹妹。清泉纯子的笑容僵在了脸上，而在家等叶冲回来吃饭的何樱逐渐开始担心起来。

叶冲拿出一道数独题给清泉纯子，让她试一试，清泉纯子虽然有些进步但并没有超过叶冲。清泉纯子一开始以为她要和叶冲一起做电讯课负责人，没想到只有她一个，还为叶冲打抱不平，打算明天就和佐藤大藏请示让叶冲恢复原职。何樱在房间里生闷气，叶冲回来后连忙来敲门，何樱却赌气不肯开。叶冲靠在门上想了很多，他知道自己接下来要面临更严酷的挑战。听到叶冲的琴声，何樱笑了一下，热好饭菜后端到桌上，见叶冲坐在旁边偷笑了一下。叶冲解释自己晚上本来可以回来一起吃饭的，但是电讯课来了新的负责人，还邀请他一起工作。

吃完饭后，叶冲躺在床上想起小时候的事情，江月经常带着叶冲搬家，但他很少见到自己的父亲，江月告诉叶冲爸爸是个大英雄，他是叶冲的榜样。江月给叶冲讲故事，叶冲很喜欢太阳，因为太阳是暖和的，他也是暖和的。有一次，一个同志拿着一块玉佩来找江月说叶柄辰出事了让他们赶快走，而江月死在自己眼前的那一幕更是瘆人。叶冲被噩梦吓醒，他害怕梦到江月，自己的所有噩梦，都是他那个所谓的养父清泉上野带来的。

诗社同学在街上宣扬爱国主义，日本人突然出现，何樱被靳香拽到了一旁躲过了一劫。靳香记得何樱，她是那个想要杀叶冲的英雄，还问她是不是共产党，何樱连忙摇头。宫本苍野遇见了清泉纯子，清泉纯子对他很是疏离，宫本苍野有些落寞说他和叶冲一会儿要去参加一个茶会，如果她要去找叶冲就得失望了，清泉纯子却表示自己可以一起去。靳香给何樱准备了不少吃的，还让她带一些给同学们。靳香很喜欢何樱，二人就结拜成了姐妹，何樱叫靳香香姐。靳香说很佩服何樱的勇气，还迫切的想要知道他们的思想。

靳香很想知道何樱她们的思想，还想把这些思想带到兴和会里去。宫本苍野看了眼围在叶冲身边的清泉纯子，提出和叶冲比试剑道，叶冲答应了，不过叶冲很快就把宫本苍野打败了。宫本苍野很不甘心，脸色更是难看。唐风告诉靳香，蓝豹在街上到处抓老百姓，靳香一气之下要去哪清理门户，唐风连忙阻拦，蓝豹可是宫本苍野的人，他们不能惹是生非，所以劝靳香和池城商量一下。

于是，靳香去找了池城说要聊杀蓝豹的事情，还带了不少人威胁他。靳香不明白池城为什么要拦着她除掉那些危害百姓的人，靳香无语，靳香从小就刁蛮任性，但是现在时局不同，她不能再继续任性下去了。佐藤大藏和叶冲、宫本苍野一起喝酒，明晚有一个酒会，佐藤大藏让叶冲把何樱带过来。叶冲觉得何樱不适合这样的场合，宫本苍野讽刺他总不能谈个恋爱都要躲躲藏藏的吧。宫本苍野和叶冲又差点吵起来，佐藤大藏一再坚持，叶冲也不好反驳。

薛萍在监听唐风的电话，他和自己同志的联络都被薛萍记录了下来。佐藤大藏去了池城家里，说军政厅要举行新一轮大遣返，希望还能和池城合作。池城顿时敏感起来，表示愿意合作，如果有什么消息也希望佐藤大藏尽早通知他。佐藤大藏一直都对池城的豪宅很感兴趣，池城让魏国祥拿了不少西湖龙井，还有一个上好的茶盏送给了他，佐藤大藏毫不客气地收了下来，还请池城参加明晚的酒会，一定要带靳香来。

叶冲告诉何樱如果最近没有什么要紧事就待在诗社不要出来了，他有空会去看何樱，还有最近不要让同学有任何活动了。何樱听话的答应了，叶冲还说明天带何樱去买衣服，希望她明天跟自己一起去酒会。何樱怕自己演不好，不过还是答应了。宫本苍野偶然遇见清泉纯子，想邀请她做自己今晚舞会的女伴，清泉纯子毫不犹豫地拒绝了。清泉纯子去找了佐藤大藏，说跟着她来到这里的东西都到了，佐藤大藏很欣慰，有这些东西电讯课的效率会大大提升。清泉纯子想把工作重点放在搜索敌台上，尽快把敌人窝点一一拔起，但她有个请求，希望把电讯课的工作地点放在军政厅外，这样可以保证工作质量，佐藤大藏表示赞同。佐藤大藏又问起了清泉上野，他是日本黑龙会的元老，在日本德高望重。佐藤大藏希望清泉纯子今晚就开始工作，清泉纯子问起今晚的舞会，佐藤大藏说那只是一个应酬的舞会，他不希望她浪费时间。

时间到了，池城去接靳香，顺便在车上把情报发出去。清泉纯子也开始了工作，很快她就发现对方是在车里发报的，让人去查一下车的型号，并且准备分区限电。与此同时，有很多个地下电台在工作。靳香特地打扮了一番，池城见到她也难免被惊艳了。去往酒会的路上突然停电，二人有些奇怪。

喧闹的酒会上，叶冲带着有些紧张的何樱来见佐藤大藏，何樱还特地学了日语，佐藤大藏则表示对过去的事情既往不咎。叶冲带着何樱去舞池里跳舞，一旁的宫本苍野饶有兴致地看了过来，何樱更加紧张了。池城让靳香去一旁等自己，他和佐藤大藏有话要说，叶冲见状也走了过去。池城问起刚才发生的停电，不过佐藤大藏和叶冲都没发现。

池城提起自己在欧洲时听说过一种分区停电的方式可以查到地下电台，叶冲说这个办法的确有，但是他们现在忙于大遣返的事情没有精力。池城说可以帮忙，佐藤大藏却拒绝了，池城便起身离开了，佐藤大藏的拒绝让池城坚定了内心想法，今晚的酒会和大多数时候都一样。叶冲告诉何樱清泉纯子避开酒会就是为了找到全港的地下电台，池城看到二人很是亲密更是奇怪，他们怎么会突然这么亲密的宣告在一起了。叶冲对池城更是好奇，他作为一个商人怎么可能对电讯的事情这么在意。何樱告诉叶冲，池城身边的靳香曾经问过她是不是共产党，不过她没有承认也没有否认。靳香也注意到了何樱，连忙告诉池城她是共产党，池城当然不相信，还让靳香不要再瞎胡闹不然他也救不了她。靳香很生气，差点和池城吵了起来。

酒会上突然停电，众人很是好奇，叶冲发现池城在黑暗中不见了便跟了上去，宫本苍野也发现了。池城拿着一个箱子进了楼上的一个房间，宫本苍野发现后想上前，却被隔壁房间的叶冲叫住了。叶冲发现池城的奇怪行为主动替他遮掩，说在这里留宿想和何樱享受一下二人时光，宫本苍野很为清泉纯子打抱不平，恨不得立刻就把这件事情告诉她。宫本苍野要进房间里参观，被叶冲阻拦，可宫本苍野却一副叶冲心里有鬼的样子，非要闯进去。

靳香在找池城时遇见了何樱，二人聊了几句。宫本苍野没在房间里发现什么，倒是看到了不少玫瑰花。这时，对面房间的池城找了个时机出来，他和叶冲要做的事情差不多，反倒是宫本苍野在这里出现很意外。宫本苍野提出查一下池城的房间，他同样在房间里发现了玫瑰花，也没发现什么其他的。靳香好不容易才找到池城，见宫本苍野在房间里就故意和池城亲昵。池城还奉劝宫本苍野与其每天这么累，不如和他和叶冲一样找一个疼爱自己的女人。池城和靳香、叶冲都离开了，宫本苍野内心有些崩溃。

清泉纯子用分区限电的方式找到了一台正在工作的地下电台，何樱很担心自己今天的表现不够好，叶冲安慰她已经很好了，以后会慢慢习惯的。靳香问池城刚才怎么回事，她才不会相信池城是为了给自己准备惊喜，不过池城并不愿意说。靳香看见何樱就走了过去，拉着她要去喝酒，何樱看了眼叶冲就跟着她走了。池城和叶冲则谈起了佐藤大藏，叶冲说因为清泉上野的身份他对自己有些忌惮，还说佐藤大藏在政治上没有太大野心，只为了金钱而已。

行动队开始检查车辆，魏国祥拦在车前不肯让检查，池城更是表示自己作为他们的亲善大使，检查自己的车不太合适。佐藤大藏表示他们是在例行检查，连他也要被检查的。池城只好让他们查，查过后备箱后并没有发现什么，宫本苍野却说搜要认认真真地搜，然后自己去车内检查了一遍。好在池城早就把电台进行了转移，宫本苍野只在里面找出一打钞票而已。但宫本苍野记得这辆车原来并不是这样的，池城解释自己只是改装了一下而已。池城稍作打点，就带着靳香上车离开了。

唐风一直在等待池城，池城虽然不知道日本人今晚会查车，但他知道军政厅来了一位电讯专家，及时转移了发报机。唐风告诉他们，日本人今晚端掉了他们的一个情报点，他们牺牲了两名同志。宫本苍野察觉到了池城的异样，把他列入了自己的目标中。次日，日本人在香港大肆抓人，兴和会的货舱也被蓝豹查封了。蓝豹希望借着这个机会铲除靳香羽翼，宫本苍野让他大胆去做。叶冲在军政厅遇见蓝豹，很是奇怪。兴和会气氛很紧张，大家都不想坐以待毙，靳香反而十分冷静，让唐风去摆一个酒席，她要会会蓝豹。清泉纯子告诉佐藤大藏，她断定那部移动电台不是共产党就是军统的，从今天起她会用测向车进行监控，过不了几天就能找到，还和叶冲打赌这个人一定是中国人。

唐风告诉池城，负责护送文艺工作转移的同志被日本人发现了，被关到了西环羁押所，池城告诉唐风可以和靳香去找蓝豹但是不能有任何动作，他会和组织上联络制定营救计划。池城决定铤而走险，冒险和组织取得联络。测向车上，清泉纯子和叶冲正在检测。池城拿着电台去了池氏古董店开始发报，清泉纯子发现了立刻开始检测方向。

唐风和靳香找了蓝豹吃饭，蓝豹因为自己被砍掉的两根手指对兴和会赶尽杀绝，靳香和唐风生气不已，却也只能暂时忍下这口气。日本人打算把西环羁押所的人派到婆罗洲当苦力，明天就出发，池城愤懑不已，香港有多少百姓变成了孤魂野鬼。靳香问唐风能不能找找薛萍，唐风一口拒绝，她现在的处境已经够难了。唐风想找找池城，靳香嘴上说不肯，可转念一想又觉得唐风说的对。蓝豹问陶宗博是不是真的打算和日本人做生意，陶宗博觉得只要有钱赚，跟谁都一样，对他而言，活下去才是第一要务。至于薛萍对军统还抱有幻想，没有救出余教授她很内疚，所以提出返回兴和会。蓝豹情绪很激动，可这是陶宗博的决定。陶宗博让蓝豹告诉宫本苍野，只要他同意，他们可以见一面。

唐风在房间里做任务，薛萍费了好大劲才进来，说要帮唐风洗衣服。组织今晚给池城答复，清泉纯子也在密切检测中。发现敌台动静后清泉纯子很兴奋，而叶冲心里却七上八下的。池城收到指令后立刻离开了池氏古董店，而清泉纯子发现这附近有干扰源，没有办法确定准确位置。清泉纯子突然叫人停车，让人在这附近开始搜查。池城发现日本人封街，让魏国祥把电台销毁后来爵士酒吧找他，即使没了这部电台再找一部是比登天还难的事情，但他没有其他办法了。

池城去了爵士酒吧，清泉纯子方则发现了被销毁的电台，但并没有找到发报人。清泉纯子看了看前面的爵士酒吧，让人把这里也封了。魏国祥告诉池城东西都处理好了，但是这里被日本人封锁了，他们出不去了，池城很是淡定的帮魏国祥叫了一杯酒。清泉纯子和叶冲进了酒吧，叶冲第一眼就看见了吧台上的池城。双方打了个照面，叶冲还替池城解释说经常在这里遇见他。池城想要借机离开，清泉纯子却偏要搜身，叶冲想阻止都没有机会。清泉纯子亲自搜了池城的身，并没有发现什么东西，当池城要离开时她却又发现池城的右手一直插在裤兜里，所以让他打开看一看。池城有些紧张地转过身，打开手掌却发现里面只是一朵玫瑰花而已。叶冲连忙上前让池城不要再开玩笑了，赶紧离开。池城走后，清泉纯子怒骂他油腔滑调，还纳闷佐藤大藏怎么会选这样的人当亲善大使。

池城和魏国祥回到家后开始破译密电，组织让他们救出关押在西环羁押所的两位学者和一位同志，池城还要救出兴和会的兄弟，所以决定明天就开始行动，他还会另外寻找一部电台。清泉纯子不明白到底哪儿来的干扰信号，还觉得池城一定有问题。干扰器是叶冲的，他在关键时刻用干扰器帮同志脱离了危险，他告诉林小庄自己在酒吧里遇到了池城，这件事没有那么巧。叶冲怀疑池城是自己人，他觉得池城也在怀疑自己，还让林小庄派人盯住他们，顺便看一下黑市上倒卖电台的消息。

在叶冲和池城互不知情的传递情报工作中，顺利破坏了日军的大遣返计划，营救出了我党同志和无辜百姓。兴和会获救的兄弟回来找靳香，他们不知道是谁救出了他们，那些获救的香港百姓已经去了内陆安置。靳香派人连夜带获救的兄弟去澳门安顿，他们没办法待在香港了。靳香安顿好他们后就去了池城家，她知道一定是池城救出了她的兄弟，因为这个世界上只有池城会为她做这些事情，靳香抱着池城哭了很久。佐藤大藏因为大遣返计划别破坏骂了宫本苍野一顿。