贴窗外的爆竹声告诉池城新年到了，不知不觉这场战争已经持续了两年多，两年前仿佛就像昨天一样。池城不知道等待他的是什么，也许是结束生命，他唯一的遗憾可能就是靳香了。何樱和叶冲一起放烟花时，清泉上野突然来了，何樱很害怕的躲在了叶冲身后。清泉上野似乎对这里发生的事情很熟悉，让叶冲和何樱都有些措手不及。叶冲连忙让何樱先上楼休息，自己留下来和清泉上野说话。

何樱回到房间还是惊魂不定，她对清泉上野感到有些恐惧。叶冲想明天叫上清泉纯子一起和清泉上野吃顿饭，清泉上野拒绝了，他来香港有一段时间了，该见的时候自然会见面。清泉上野和叶冲说了几句话就离开了，并且告诉他他们不久就会见面的。叶冲对清泉上野的到来感到恐慌，他的到来绝不会是一件好事。

电讯课收到了一封内阁发来的无法破译的文件，清泉纯子让人帮忙复写一份，然后按照军部要求发过去。何樱一直在做噩梦，清泉上野的眼睛太可怕了，何樱想要离开这里，如果她真的不能帮到叶冲，就应该在他身边消失。叶冲却告诉何樱，她并不是一无是处，她对叶冲来说真的很重要。宫本苍野要提审池城，即便他曾和叶冲约定不会动他。在宫本苍野眼里，池城就是共党分子，池城却知道佐藤大藏已经下令不许任何人对他用刑，可宫本苍野根本不把这些话放在眼里。池城索性义正言辞地告诉宫本苍野，中国是属于中国人的，他们这些从弹丸之地跑来的小丑一定会被打败的，还嘲讽宫本苍野是疯狗。

佐藤大藏打电话让所有人在天亮前去松原酒店，叶冲连忙嘱咐何樱照顾好自己就出门了。叶冲告诉清泉纯子清泉上野来香港了，清泉纯子并不知道这件事情，很惊讶。今天是佐藤大藏为清泉上野举办的欢迎仪式，他扬言是来振兴香港的，叶冲很是不解，结束后，清泉纯子拉着清泉上野撒娇，抱怨他来这么久都没告诉她，要他和自己一起吃饭。叶冲说晚上还有公事，不能和他们一起吃饭了，清泉纯子有些不满，清泉上野却很体谅，还让叶冲整理一下池城的资料给他。

佐藤大藏让宫本苍野不要再查池城的事情了，清泉上野可能有新的动作，宫本苍野很不服。清泉上野的到来，让叶冲再一次做起了噩梦。清泉上野给军政厅带了很多东西，行动处非要多拿一些，两方差点打起来，叶冲让他们平均分配。唐风醒来强撑着要去打个电话，告诉靳香这个电话也许能救池城。叶冲给了伯恩一些假情报，让他发给陶宗博可以窃取到的电台，保证他能获得。林小庄告诉叶冲电话又响了，让他们去营救池城，叶冲知道救人一刻都不能再等了，可是清泉上野的目的却又不单纯，救人行动难上加难。叶冲已经做好了计划，陶宗博现在应该已经收到了假消息，明天陶宗博应该就会告诉宫本苍野，港九大队会撤离的消息。叶冲要利用陶宗博指使薛萍进入兴和会的事情把白磷的事情推给军统，他要借港九大队的反攻让宫本苍野和陶宗博反目，他笃定以宫本苍野的性格他会直接杀了陶宗博，这样也就坐实了陶宗博的抗日分子身份。叶冲让林小庄亲自去大屿山，配合这场行动。

宫本苍野搜集了所有关于叶冲的资料，清泉上野毕竟是叶冲的义父，他也不会轻易把这些东西交给他，宫本苍野也不想成为佐藤大藏的棋子白白送死，所以他让小岛介把这些资料销毁，不能让别人知道自己在调查叶冲。陶宗博很快就来找宫本苍野，把窃听到的情报给了他。唐风接到了林小庄的电话，宫本苍野已经上了圈套，他们要做的就是对他进行反击，魏国祥不肯轻举妄动，可唐风冒险也要试一试。

唐风极力劝魏国祥配合同志行动，魏国祥这才答应马上通知卢铁。清泉纯子来找密码本，发现长泽兰拿着一块手帕在发呆，这是叶冲的。清泉纯子很不爽，警告她以后离叶冲远一点。叶冲来找清泉纯子，清泉纯子让他一会儿陪自己去趟码头，是清泉上野带来的最新电台。大屿山，宫本苍野已经带人埋伏起来。电台一取回来，叶冲就开始调试，清泉纯子有些饿了，叶冲让她去吃清泉上野带来的樱花糕。叶冲总觉得海军司令部的密电和清泉上野的电台有联系，这也许能揭开他来香港的目的。

叶冲在找东西，清泉上野突然来了，叶冲连忙把手上的纸不动声色地塞进了口袋里，清泉上野想和清泉纯子、叶冲一起吃顿饭，饭店都已经定好了。大屿山。宫本苍野发现港九大队的行综后便准备开始行动。清泉上野和清泉纯子、叶冲一起吃饭，自从叶冲去上海后他们已经很久没见了。

叶冲和清泉上野谈起了池城的案子，他觉得佐藤大藏和宫本苍野对池城不公平，清泉上野却很奇怪叶冲和池城的关系，还说池城毕竟是个中国人，他们之间的身份不一样。宫本苍野被港九大队反击，枪声惊动了佐藤大藏和清泉上野，清泉纯子吐槽宫本苍野就像只老鼠一样只会搞内斗，只会为难叶冲。清泉上野和叶冲一直在聊工作，清泉纯子很是无聊。宫本苍野还在和港九大队战斗，叶冲想要回军政厅看一看，清泉上野让他去了。宫本苍野被港九大队打得措手不及，眼看着自己的士兵都被打死，小岛介又突然出现，掩护宫本苍野撤退，自己被卢铁打死了。

清泉纯子说佐藤大藏安排了一个中国女人在叶冲身边，吐槽她是个丑八怪，清泉上野安慰她不用担心。宫本苍野全军覆没，叶冲让林小庄帮自己把一个东西交给何樱，自己去找佐藤大藏说陶宗博其实是共产党，这次白磷事件就是他借由军统的名义嫁祸给池城的。佐藤大藏连忙下令抓捕陶宗博，宫本苍野也找到了陶宗博怒气冲冲的质问他为什么给自己假情抱，陶宗博想要逃跑，被宫本苍野一怒之下打死了。这一幕正巧被带人来的佐藤大藏和叶冲看到，宫本苍野说这次行动失败是因为陶宗博给了自己假情报，佐藤大藏十分生气，也不想再管这件事了，让宫本苍野回去写一份报告交给叶冲，让叶冲给这件事情收尾。

叶冲和佐藤大藏来给清泉上野做汇报，清泉上野说会亲自处理宫本苍野的事情，至于池城，明天可以登报还他清白，还想见一见他。伯恩在叶冲的安排下离开香港，林小庄让他在桥头附近等，会有人找他带他上船。池城被放了出来，清泉上野约了他见面。清泉上野说会尽快把被服厂的事情偿还给池城，他选择池城的原因是因为他的家族背景，而且他是一个商业精英。之前在一个名单里，池城是死刑犯，是清泉上野把他从那个名单勾去了，如果不是他，池城早就变成一具尸体了。

伯恩走了，叶冲处理了他的情报室，林小庄说伯恩走时留下了一箱东西。叶冲得知清泉上野已经见过池城顿时察觉到不对劲，他好像并不在乎军船爆炸的真相，不管真相怎样他都会选择让池城留下来，也许他已经知道池城的身份了，想要通过他抓到秋蝉。清泉上野的电台还没有启动，这可能和组织上派叶冲来香港的任务有关。宫本苍野被停职，对佐藤大藏不满极了。

宫本苍野并不理解佐藤大藏，称自己这次是被叶冲陷害的，但是并没有人相信。佐藤大藏明白清泉上野来这里还有别的目的，也许就是为了秋蝉。日本人要搞造船厂，还让池城管理新的运输公司，池城必须选择答应，因为这是他了解清泉上野的唯一渠道。叶冲忙着在电讯课加班，清泉纯子想叫他和清泉上野一起去吃饭他也拒绝了。佐藤大藏想要找个人假扮秋蝉，如果可以确认秋蝉就在军政厅的话。

清泉上野来找宫本苍野，他看到了他发的那份电报，清泉纯子对叶冲的感情他清楚，所以明白她会产生一些失误。清泉上野希望宫本苍野告诉他 那份文件有多少真实性，宫本苍野有些顾忌他，清泉上野一眼就看出了他的顾虑，更是明白宫本苍野和佐藤大藏对他的忌惮，也许他们已经商量过怎么干掉他了。清泉上野又问了一次刚才的问题，宫本苍野称自己会负责那份电报的真实性。清泉上野便告诉他，把他调离军政厅是因为有更重要的任务要交给宫本苍野。

清泉纯子搬去酒店和清泉上野一起住了，军部制定了新的作战计划，也更换了密码本，清泉纯子对此很好奇，毕竟连她都不知道，所以请求清泉上野偷偷告诉她新的密码本是什么，清泉上野却因此动了气。清泉纯子连忙认错，清泉上野语重心长地告诉她他这次来香港就是为了配合新的作战计划，清泉纯子是他唯一的血脉，也是他唯一能相信的人。清泉上野下达了新的计划，裁剪情报部门，监听香港所有电话，佐藤大藏有些不满，叶冲更是忧虑重重，从现在开始池城给林小庄打得电话他不能再接了。

叶冲想要从清泉纯子这里问出些什么，还想看看之前没有破译出来的密电，清泉纯子却告诉叶冲不要再谈这件事情，不然会激怒清泉上野的。林小庄给何樱带了吃的，叶冲最近很忙让她自己照顾好自己。何樱在整理一些密电碎片，整理好后叶冲和林小庄会去偷母本，何樱请求林小庄帮她保护好叶冲。

宫本苍野失踪了，佐藤大藏联系不到他异常生气，下令把他找回来。叶冲来找林小庄拿干扰器，他们需要在海军司令部找到密码本，他们没有通行证，叶冲想把佐藤大藏的通行证偷出来。电讯课装上了雷达装置，被服厂关门了，叶冲也该回来了。

叶冲用檀香惯用的方式破译了密电，他察觉到了一些危险。叶冲告诉林小庄组织找到他们了，组织在呼叫秋蝉，电报内容是东北的一支作战部队突然消失了，还带有大量生化武器，疑似和清泉上野突然来到香港的事情有关。佐藤大藏最近被清泉上野打压的很厉害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小庄扮作艺伎混了进去，趁佐藤大藏喝醉倒后开始四处翻找通行证，佐藤大藏突然醒来拿起剑砍伤了林小庄的腿，关键时刻叶冲及时出现，二人合力勒死了佐藤大藏。

叶冲和林小庄杀了佐藤大藏，他会藏好尸体，让林小庄先回去处理一下伤口一会儿在海军司令部碰面。卢铁说有个日本战俘跑了，池城连忙让唐风去联系军政厅的同志。林小庄回到家发现清泉上野在，怒斥林小庄没有监视好林冲，还背叛了自己。林小庄被清泉上野踹倒，此时，电话准时响起，清泉上野仿佛看穿了一切。池城得知清泉上野监听了全香港的电话和电报很着急，唐风虽然打了电话但是对方没有声音，所以也没有示警，池城只好让他去用寻人启事的方法示警。

清泉上野去找了何樱，问她都在家里做什么，问她是不是爱上了叶冲。何樱坦然承认，清泉上野也没有逼她离开叶冲。叶冲和林小庄偷拍了一些密码本，何樱告诉他清泉上野来过了，问了几个问题就走了。密码本是唐宋新选，这是叶冲和檀香之间专用的密码本，林小庄十分担心，这简直像一个圈套。

叶冲和清泉上野一起吃饭，清泉纯子很是不满地质问清泉上野为什么要让宫本苍野来做监听活动，他还在停职。宫本苍野更是没有审讯直接杀了嫌疑人，这让清泉纯子更加不满。清泉纯子听说宫本苍野在设计抓捕秋蝉，还是佐藤大藏授意的，叶冲连忙打圆场让她把工作放一放好好吃顿饭。明天就是清泉纯子的生日，清泉上野要给她办一个隆重的生日宴。

这一晚发生了太多事情，叶冲意外杀死了佐藤大藏，清泉上野找了林小庄和何樱，刚才饭桌上的试探更是让叶冲胆战心惊。叶冲想在明天的宴会上拿到所有情报，让林小庄在后门等候，还让他把何樱送走，他没有过多的精力保护她。叶冲会告诉何樱，组织上有项特殊任务让她送到延安，还让林小庄去找池城，到时候把叶冲的身份告诉他。林小庄有种不好的预感，问叶冲的计划是什么，叶冲说要让陶宗博的死重演一遍，很快他就会遭到全城通缉。林小庄走后，叶冲告诉何樱，组织上让她去延安送情报，何樱单纯的相信了他的话，连忙去收拾东西了。叶冲叹了口气，他陷入了迷茫，只能默默地想念母亲。

叶冲给何樱定做了一件旗袍，做工讲究，用料精致。二人一起来到了照相馆，叶冲让何樱把旗袍换上，二人一起拍了合照。清泉纯子忙着打扮，准备参加自己的生日晚宴，因为这是叶冲主动要求为她庆祝的。清泉上野看到清泉纯子对叶冲的感情，承诺等到战争结束的那一天，一定会为她办一场最豪华的婚礼，清泉纯子是这个世界上最有资格嫁给叶冲的人。宫本苍野得知了佐藤大藏失踪的消息。

叶冲送何樱去车站，何樱说自己会尽快执行完任务回来找他，叶冲却让她不用回来了，在那里等她就好，等他完成自己的任务后就会去找她。何樱离开时，叶冲很像抱一抱她，但还是没有上前 二人走向了不同方向。清泉纯子的生日宴是叶冲窃取情报的最佳时机，二人手挽着手一起出现，清泉纯子娇羞的告诉他，清泉上野刚才已经答应他们在一起了。清泉纯子上台发言，叶冲借机潜入了清泉纯子的房间寻找情报。离开时，叶冲正好遇见了清泉纯子。

叶冲离开时正好遇见了清泉纯子，只好解释是来给她准备惊喜的。宫本苍野在佐藤大藏办公室里找到了他的尸体，清泉纯子看到叶冲给她准备的玫瑰花十分开心。林小庄在约定的地点等叶冲，叶冲带着清泉纯子重新回到宴会厅，发现宫本苍野来了，叶冲见状连忙去了趟洗手间。宫本苍野告诉清泉上野，佐藤大藏遇害了，他问过人得知最后一次出现在他办公室的人是叶冲。清泉上野让宫本苍野立刻找到叶冲，验证他的怀疑。叶冲赶到酒店后的巷子和林小庄会面，这时，宫本苍野也带人赶了过来，叶冲知道自己即将暴露，为了撇清林小庄，他拿起了枪对准了面前的林小庄。二人早就约好，如果叶冲出了什么意外他会开枪掩护林小庄撤退，酒店一楼洗手间会有备用情报。子弹打中了林小庄肩膀，随后，叶冲被宫本苍野逮捕了。林小庄称自己发现叶冲杀了佐藤大藏，所以才会在这里出现，清泉上野让人把他带走了。

叶冲被宫本苍野搜身，在他领口处发现了一份密电。清泉纯子匆忙赶来，看到眼前这一幕震惊不已，她不愿意相信叶冲是共产党，清泉上野连扯带拽地把她带走了，叶冲也被宫本苍野带去了审讯室。叶冲被打的浑身是血，清泉上野亲自来审讯他，叶冲承认了自己的身份，中国是属于中国人的。清泉上野从小把叶冲养育大，在他心里他就是自己的儿子，叶冲却根本没想过要活着出去，他就是他们苦苦寻找的秋蝉。

何樱等了叶冲许久也没见他人，这时林小庄忍着伤来找她，说叶冲还在执行任务，没时间等他了。何樱很担心叶冲出事了，林小庄有些暴躁地告诉她没事，二人一起去见了池城。林小庄坦白了自己的身份，并告诉池城，叶冲就是秋蝉。林小庄让何樱先出去等他，他有重要的事情要和池城说。林小庄把情报给了池城，告诉他叶冲已经暴露了，为了撇清自己的关系向他开了枪。叶冲冒死送出情报和日本人的计划有很重要的联系，他们需要马上传递给组织，池城和魏国祥显然有些不太相信，林小庄接着说叶冲的最后请求就是护送何樱安全离开香港。林小庄把情报和何樱都交给了池城，他必须马上回到医院，不然日本人会起疑心的。

林小庄走后，池城想了想，决定相信他的话。宫本苍野全城在搜捕何樱，清泉上野说已经派人把叶冲送回日本了，宫本苍野有些不解，可清泉上野并没有想和他解释。次日，唐风成功把何樱送出了香港，组织上让他们搞清楚日本人的具体计划，他们没了叶冲，事情显得很棘手。池城觉得日本人的计划是上海，所以决定去一趟。

清泉上野告诉林小庄，叶冲被枪决了，让他把报纸发出去。林小庄惊讶又难过，而清泉上野决定让他离开香港，换一份新的工作。何樱到达延安后每天都在想叶冲，清泉纯子则拿着叶冲被枪决的报纸来找清泉上野，没了叶冲，她也没了念想，她的心死了。清泉上野把林小庄派去了上海，他不可能信任林小庄，所以他觉得清泉上野这么做一定有别的原因，他究竟还有什么剩余的价值。池城决定和林小庄一起去上海，林小庄阻止了，他需要留在香港，还把一台发报机留给了他。林小庄突然接到电话，说秋蝉即将返回上海，要他配合行动。

上海，酒店。叶冲要了一间靠窗户的房间，他在行刑前突然被清泉上野释放，这一定不是他念及旧情，而是因为他还有剩余价值，叶冲很快就被警察局副局长封长庚发现并被带走了。与此同时，清泉上野已经知道了叶冲去了上海的消息，他这么做的目的是为了通过叶冲找到上海共产党的老巢。封长庚审问叶冲，他知道叶冲就是秋蝉，组织上核实过他的身份后便把叶冲放了，二人都是共产党的同志。上海认识叶冲的人很多，但他来到上海就是为了檀香说的那个秘密任务，封长庚答应帮他找落脚地和电台，以及找到檀香的继任者。然而这一切都在清泉上野的监听中，一切都在他的计划之内。这是他觉得这件事情有些太简单了，所以让自己的心腹去了上海，监视叶冲和封长庚。

封长庚让叶冲住进了檀香遇害前的房间，给了他一台电台，并且安排好了一切，叶冲必须找到在上海和清泉上野联系的那部电台。林小庄和青木来到了上海酒店，要了两个相邻的套间。

林小庄找借口来换房间，青木当然知道他是不想住在自己房间。叶冲在房间整理资料，他问封长庚檀香有一个随身携带的本子，他需要这个东西。封长庚让他先回去，等他找到会给他送过去。很快，封长庚就从警察局找到了檀香随身携带的本子，叶冲想要找到给清泉上野发报的人，封长庚答应给他一个房间查。于是，林小庄和叶冲偶然间遇见了，惊讶之余，林小庄连忙抱着青木，掩护叶冲离开。叶冲见到他们很是担心，而林小庄也一直处于失神状态，青木离开后他便偷偷去了叶冲的房间。

林小庄因为叶冲的死讯难过了很久 突然见到死而复生的叶冲更是不解，他害怕叶冲在这里会有危险，叶冲让他放心，楼下那个掌柜就是他们自己人，以后如果要联系叶冲可以通过他。得知何樱已经安全到延安了，叶冲便放心许多。然而林小庄和叶冲的见面，也在清泉上野的计划之内，清泉上野更是让青木多给了林小庄一些信息。叶冲收到清泉上野联合海军一起作战的消息很着急，决定铤而走险。清泉纯子发现了叶冲的发报，这是她很熟悉的发报手法和频率。

叶冲发现，清泉上野在东北培养了一批属于自己的海军部队，他搞香港复兴也是为了给自己的部队输送补给。叶冲需要见到檀香的继任者，广州很有可能比上海提前遭到轰炸。檀香的继任者觉得叶冲可能是日本人派去的诱饵，所以不肯轻易相信他，清泉上野得知后让人帮助叶冲拿到他想要的计划，这样他们才能知道想知道的东西，一场大幕即将拉开。

叶冲因为上级的不信任很难过，封长庚安慰他这都是有原因的。叶冲偶然得知，自己的父母也是共产党，封长庚和檀香、叶冲的父母曾经一起工作过，也在同一年加入了中国共产党。当年清泉上野伪装成学者身份接近了叶冲父母，致使他们遇害，然后叶冲被带回了日本。在日本的那些年，檀香从来没有放弃寻找叶冲，封长庚告诉叶冲，檀香希望他成为真正的革命者。宫本苍野也来到了上海，在一个雨天，杀害了封长庚。

清泉上野得知封长庚死了很生气，这对他们的计划影响太大了。清泉纯子告诉清泉上野，叶冲在请求上级向上海支援，清泉上野让她发一封假电报，确保叶冲能够接收并且破译，他要通过叶冲钓到更大的鱼。清泉纯子忍着泪，发出了一封波雷部队整修完毕请求上岸的电报。林小庄得知封长庚被宫本苍野杀了连忙拉着叶冲离开，叶冲却不肯，清泉上野早就知道了，从他放走自己的那一刻开始他就知道叶冲一定会回到上海，他只能配合他，才能获取更多的有效信息。原来叶冲早就知道这是清泉上野的阴谋，之前的事情都是演给他看的，这样才能获取更多有效信息。

林小庄用酒店电话给叶冲打了个电话，还在纸上记了一些东西，这是演给清泉上野看的，宫本苍野发现后也连忙拓印了下来。清泉上野和宫本苍野都得到了假消息，叶冲会和檀香继任者在万历仓库见面，宫本苍野也赶了过去，准备杀掉叶冲。林小庄又在这时出现，和叶冲一起抓了宫本苍野。檀香根本没有什么继任者，这一切都是他们的计划。