S团的众人亲耳听到李臻言说出要去A团做指挥的消息，大家都有些接受不了，李臻言耐心地和大家解释，作为S团的同伴，李臻言告诉大家，因为有了S团，他这一年来有了梦想成真的感觉，虽然他不知道现在自己的决定是对还是错，但他想勇敢地去试一试，希望S团的大家可以陪着他一起，一起面对这个挑战。费舍尔在门外看着李臻言和S团众人的对话有些感慨，S团的众人只能接受李臻言的决定。
时间紧迫，田毅松和李臻言分别开始带领乐团开始排练，A团的排练进行地很顺利，李臻言则担心起S团的情况来，李臻言的担心不是多余的，田毅松对S团十分不满意，不但对他们要求苛刻，还要求加练，S团的众人有些抱怨，蒋采薇将他们的情绪看在眼里，她提醒田毅松，不能用传统的方式来教导S团，蒋采薇和S团的人打过交道，知道他们最大的共同之处就是讨厌教条，但田毅松不听劝告，反而认为S团最大的问题就是不够规范，甚至认为费舍尔让他和李臻言交换乐团指挥，就是为了让他来规范S团的，蒋采薇也只好不再多说。
方小莴做了饭菜去A团给李臻言送饭，看着李臻言开心地吃着自己的饭菜，方小莴就很欣慰，纪墨看着两人亲密的样子，心里有些酸酸的。S团这边，田毅松正在独自一人琢磨着乐谱，姜莎莎来给田毅松送了一套西装，田毅松不肯收，再次拒绝姜莎莎的示好，但姜莎莎却说田毅松把希望都放在成为费舍尔徒弟身上，如果输了，她可以给田毅松提供更好的机会，如果田毅松想通了就来找她。
比赛开始之前，费舍尔叫来林清商和秦奋，说要让他们在比赛之前先进行一场热身比赛，两人互相看不顺眼，都迫不及待地要拿出琴来，但费舍尔却不让他们拿琴，反而让他们跟着自己跳舞，又让他们互相比谁喊得更大声。闹了一阵后，费舍尔单独和林清商聊天，说她拉琴的最大的问题就是太准确了，她和秦奋就是两个极端，一个是太过于激情，一个却是太中规中矩，如果他们两个能融合，各取所长就最好了。林清商有些不明白费舍尔的话，费舍尔耐心教导着，他告诉林清商，做音乐不能画地为牢，否则就失去了创造性，如果不能改变，那林清商就只是一个普通的小提琴手，而不是真正的艺术家，费舍尔知道一下子让林清商做出改变是不可能的，但他相信有一天林清商可以真正理解他的话。
比赛的前一天，李臻言问林清商觉得这几天A团的排练情况怎么样，林清商表示佩服李臻言的能力，觉得他的能力比指挥系的人更强，甚至觉得李臻言可以赢得这次比赛。这边田毅松也为了第二天的比赛而紧张，蒋采薇精心准备了一个浪漫的约会帮田毅松放松紧张的情绪，还给田毅松补办了之前的生日，这让田毅松十分感动。
到了比赛那天，李臻言正在做着准备，但却无意间听到了费舍尔和李亚哲的谈话，原来，费舍尔和李臻言的父亲李亚哲认识，费舍尔正和李亚哲打着电话，和他说着李臻言的事情，费舍尔说李臻言的确是很争气，但他收徒弟，不会因为李亚哲的关系就降低标准，如果李臻言赢不了，他也不会走后门。李臻言心情有些复杂，他一直梦寐以求的机会却是李亚哲带给他的。
比赛快要开始的时候，李臻言走进演出厅，表示自己不参加比赛了，费舍尔十分不解，李臻言却说这场比赛已经没有必要开始了，费舍尔见李臻言已经知道了真相，他叹了口气，说李亚哲已经改变了，但李臻言不想和李亚哲扯上一点关系，他不听费舍尔的劝告就想要离开，田毅松却追了上去，情绪激动地指责李臻言，李臻言宁愿主动认输，把机会让给田毅松，也不想参加这次的比赛，但田毅松却说不是李臻言认输他就能成为费舍尔的学生的，李臻言毁了田毅松的机会，田毅松从此对李臻言怀恨在心。
方小莴和李臻言回家后并没有问李臻言到底为什么拒绝这次比赛，甚至在李臻言拒绝费舍尔的时候，方小莴松了一口气，有些高兴李臻言可以继续留在国内。李臻言回想着往事，年幼的他被李亚哲扼杀了指挥家的梦想，李母为此和李亚哲离婚，并带着李臻言离开了家。田毅松则在借酒消愁，他实在是想不通为什么李臻言会这么做，也想不通为什么费舍尔的眼里从来没有过他。