葬礼日，发现负责葬仪事务的长安令竟未按旨安排。武帝问罪。长安令汲黯讽谏，
故意说汗血马曾救过皇帝和平阳公主，救下大汉江山，应该以帝王之礼安葬。
武帝听出弦外之音，恼羞成怒，将汲黯下牢。
武帝由马思故人，叹息当年如兄如弟的“太子党”，具已烟散。张固、郭得仁、关夫已死唯一仍在人世的李勇陷落匈奴。他倚为智囊的东方慧也一去不返。如今，他希望再集合一群那样的贤才猛士，做他的左膀右臂。
武帝五岁的太子玩“过家家”，把周围的孩子们称为张固、郭得仁、李勇，俨然小太子党，更使武帝触景生情。
武帝宫中夜警，御林军搜宫。原来是李勇的未婚妻秋婵。她坦言要盗一道圣旨出关，寻找李勇。武帝不允，命李敢将秋婵严密监视。
武帝故意下旨命令文武百官，奏本提出对汲黯的处置意见，借以观察百官，挑选臂助。