沈香闯入咸安宫中毒昏迷，奉圣夫人拿出救大汉的解药用来交换武功秘笈。途中杀出赵达海，骗走装有武功秘笈的簪子。武功秘笈被魏总管夺去。大汉喝了如烟和沈香给他的二瓶解药获救。袁十四答应替奉圣夫人偷取武功秘笈，以放袁妃和小宝归隐山林。

赵达海为了偷练真正的"似有若无功"，竟挥刀自宫改做女儿身。他赶去昭德寺，仗着练成的武功当着袁十四和袁妃的面丧心病狂地杀害了"小太子"。

大汉和沈香来到昭德寺祭拜"小太子"在天之灵，发现小太子还活着，死的是阿忠。魏总管被赵达海杀死，他后来又击伤大汉。赵达海控制了东厂，命李公公将奉圣夫人打入冷宫。

赵达海练功走火入魔，只好赶去昭德寺请求果真法师相救。果真法师拒绝了，赵达海残忍地杀害了果真师傅，烧毁了昭德寺。

大汉找到锦儿和小宝，带着他们四处躲藏。袁妃告诉皇上小宝还活着，皇上答应如果小宝还活着就将皇位传于小宝，由袁妃辅佐。

赵达海想除掉袁妃，用假面皮治好奉圣夫人使她再获皇上宠幸。马镇台打探到沈香被囚的下落，袁妃请皇上下旨救得沈香。沈香去找赵达海，与进宫保护袁妃的大汉重逢。