奉圣夫人自觉得势，想甩掉赵达海，赵达海伺机报复。大汉和沈香抓获赵达海，绑个严实由沈香看守，大汉则护送袁妃回宫。

袁妃面见皇上，但当遍体鳞伤的马镇台解至，爱怜之心溢于言表。皇上误解之下盛怒，要将俩人一起问斩。大汉打退数十名厂卫，将袁妃救回，却不见沈香和赵达海的踪影。袁十四遭到赵达海暗算，大汉负伤掩护沈香带着小宝逃离。噩耗传来，对袁十四钦慕已久的如烟悲痛欲绝，悬梁自尽。

马镇台当着皇上的面，将奉圣夫人的丑行抖落出来，皇上盛怒之下将她打入浣衣局。大汉被赵达海用催神大法控制住了，神情举动异常，引起了马镇台的注意。

大汉将小宝捉来，到秘道交给赵达海。奉圣夫人向皇上请救兵，想扳倒赵达海拯救小太子。赵达海挟持小太子逃出秘道，被奉圣夫人从背后刺伤，赵达海还以颜色杀死了奉圣夫人。沈香对大汉晓以大义，大汉最终被沈香和小宝以及逝去的袁十四等忠义精神所感化。大汉结果了赵达海的性命。袁妃和马镇台带着小宝远离俗世。大汉和沈香归隐山林。