沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。

妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。

悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请帖，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。

黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒。公主深为伤怀。

太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。

悟空化斋去，八戒等不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。

唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。

悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战。妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。于是悟空邀请救兵。诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪的宝圈将诸神仙的宝贝套去。

　 八戒在洞中，屡次得罪妖怪。妖怪恼怒，欲将八戒犒劳小妖。正要入锅时，悟空搬来妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。

凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四众路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等。声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。

悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。

郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。

悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。

悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。

米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。

七绝山下，有一条成精蟒蛇作怪。常弄黑风刮走村民。陀螺庄中家家遭殃。

比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国丈”真相：原来是南极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。