沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。

妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。

悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请帖，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。

黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒。公主深为伤怀。

太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。

悟空化斋去，八戒等不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。