悟空等到了狮驼城，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏并逼孔雀公主成婚。

悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏，恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。

黑水河畔，黑水滔滔。妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。