次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。

六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。

沙僧寻至花果山，见假猴王变出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但被假悟空打败。

沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。

二猴难辩真假，去观世音处求助。