唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。

悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战。妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。于是悟空邀请救兵。诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪的宝圈将诸神仙的宝贝套去。