调皮的天庭仙童哪吒与南天门巡值天将杨戬友情甚笃。杨戬因暗恋红尘被玉帝贬谪，恋人苏妲己亦遭雷击身亡。哪吒于不经意间放走了被囚的九尾狐狸精，遭贬凡间。而九尾狐狸精在苏妲己身上借尸还魂，不仅迷惑纣王且为害苍生。哪吒经过轮回，投胎为陈塘关李靖之子，不改调皮本性，与本地塾师姜子牙意气相投。心术不正的申公豹与陈塘河龙王之子勾结，用童男童女练就“七窍玲珑心”。哪吒勇斗恶龙，剥其皮抽其骨为民除了一害……...