漠北大草原，生活着铁木真一家。可是有一天父亲被那烈罕头人杀害，家里的牲畜也被抢走。铁木真带领妹妹和母亲收拾破败的家园，可是那烈罕头人还不肯善罢甘休，一而再地要抓铁木真，派人到处张网以待，铁木真在与敌人的周旋中长大。

一次他误入那烈罕的宴会场，幸亏在老仆人罕斯的掩护下逃出了魔掌。后来铁木真终于能和家人生活在一起，而这段时间的生死考验，成为这位勇敢的少年实现宏伟志向所不可或缺的起点。

峨嵋高僧圆通法师带徒弟小和尚到杭州城去化缘，了解民情。当时年景不好，米价天天涨，米站前人头拥挤。小和尚深恶米店老板的劣行，为百姓把老板囤积的大米运到船上广济百姓。

米老板状告知府衙门，百姓被抓。小和尚得悉，便自行投案，要求释放百姓。知府存心刁难出题考验，小和尚居然一一破解。最后，小和尚不但识破知府诡计，且以其人之道，还治其人之身。知府中计，自食其果。

牛龙山寨是商家必经之路，山寨主九山龙纠集一批武士住寨霸道，商人们皆闻风丧胆。可在黄河下游，有个裴三河为商作保。裴家小女身怀绝技，她使的一张大铁弓所向无敌。

一次她为商作保，半路宿店，九山龙同伙在姑娘的兵器上做了手脚。第二天到达牛龙山时，姑娘绝技无法施展。商队一齐被九山龙所抢。在危难之际，姑娘用头发当弦，以马铃作弹，把九山龙一伙匪徒打得落花流水。在姑娘大无畏精神震慑下，九山龙终于收拾铺盖，远离牛龙山。