朱颜回忆起八面峰的鱼姬母子，想到他们现在被困在结界中，不得不让玉菲去寻找他们。她不想自己继续被困在结界中，只能开始修炼时影留下的法术典籍。
鱼姬和苏摩在逃亡的过程中得知了霍图部的谋逆计划，大妃竟然利用鲛人来修炼巫术。苏摩告诉母亲所有的桑人都不是好人，劝她尽快离开霍图部。玉菲告诉朱颜他们没有在八面峰找到鱼姬母子，朱颜非常担心他们的安危，希望尽快打破结界去寻找他们。
止渊故意被抓到古嵬城中，然而他在那里并没有感应到海皇的存在。他眼见着这里的鲛人们备受折磨，便决定要将他们救出去。大巫师发现了鲛人的逃亡，前来阻拦，但止渊保护鲛人们顺利逃出，却发现大巫师竟然用没有魂魄的鲛人来对付他。止渊不愿意残害自己的族人，选择逃离，但不想却被这些鲛人追杀。这危急时刻，时影出现了，他杀死了这些鲛人，救下了止渊。
时影认为这些鲛人的体内已经没有了魂魄，与其继续被人操控，不如将他们杀了送回碧落海。时影坦诚自己是九嶷山少司命，他误以为止渊就是他要寻找的海皇。大巫师想要获得黑暗之神地魃的力量，但是需要同时献祭一百名鲛人，一直苦于无法达成这个条件。在霍图部他看到了时影能够用一箭操控万箭的能力，便想要借助时影的力量来获得地魃的力量。大巫师承认自己是青妃的奴仆，想要以帮助时影为由，让时影事成后把西荒一禹交给他管理。时影不屑与他为伍，自然不会接受他的条件。
时影和止渊联手对付大巫师，经过一番激战终于将大巫师杀死。然而这时魔云却笼罩了整个城市，大巫师重新复活，时影和止渊再次与他展开激烈的战斗，才最终将大巫师彻底击败，但时影也意外被大巫师的魔杖宝石射中，宝石中蕴含着上古魔神的力量，时影因此昏倒。
重明检查了时影的伤势，发现宝石碎片中附着魔神的力量，与时影修炼的天地之力相克，而且还会压制他的灵力，待在体内的时间越久，损害就越大。时影得知止渊将他交给重明后便离开了，他相信止渊就是海皇，但也认为以止渊的品性，对空桑而言是福非祸。
朱颜经过两天的思考，终于发现了学习法术的奇妙之处，她成功地学会了法术，也打破了时影设下的结界。朱颜在霍图部找遍了所有地方，也没有找到鱼姬母子，她决定先带着玉菲等人回天极风城。
大司命将时影平息霍图部祸乱的事情宣扬得到了广泛的知晓，时影明白大司命想要让他重回嘉兰平定战乱。然而时影的心愿并不在于帝君之位，他只想尽快解决归邪回到九嶷山。止渊回到了鲛人地下城，但在那里他也没有感受到海皇的踪迹。鲛人的涧长老想要取出止渊带回来的鲛人体内的碧凝珠，止渊发现后责怪涧长老残害同族。海国军复国的目的是为了保护所有的鲛人免受剥削，而不是让他们欺压无辜的百姓。止渊救走了这些鲛人，并威胁涧长老如果再残害同族，他不会轻易饶恕对方。
智者来到地下城，他知道涧长老的计划，认为这是要与空桑真正开战，认为海国军的当务之急是攻打天极风城。很快，海国军果然发动了对天极风城的攻击，朱颜得知战事后决定回去协助父王解决困扰。途中她得知海国军正在围攻夏城以夺取粮草，她想要前去夏城解围，却在驿站与师父和重明不期而遇。为了与朱颜保持距离，时影决定连夜离开，但朱颜察觉到了他的打算，劝说他不必纠结于与她同住一个驿站，因为明天她就会离开。朱颜阻拦师父的同时意外发现了他的可疑行为，为了不让朱颜察觉到自己受伤，时影只好决定留下来暂时住在驿站。
当晚，时影从玉菲口中获悉朱颜昏迷不醒，他匆忙赶来查看情况，却不料被朱颜困住，她检查了时影的脉象。朱颜发现师父的灵力不畅，询问他为什么受伤，重明只好显露真身回答关于伤势来源及危险程度的问题，希望朱颜能劝说时影前去夏城找老神医治疗。时影不想让朱颜牵涉进来，所以不愿意她直接解开结界，而是希望明天能带着自己去夏城找老神医。时影也想劝说重明解开结界，但重明更希望时影能尽快治好伤势，所以没有答应时影的请求。
第二天，朱颜用术法固定住时影，带着他去夏城的路上，时影行动受限非常无奈。为了让时影能方便地吃药，途中朱颜帮他解除了禁言术。