海洋深处，苏摩听到了一个惊人的消息，他被告知自己是海皇，这个使命是龙神赋予给他的。然而，苏摩对此毫不认同，他对海国军深恶痛绝，因为他相信他们是害死他母亲的凶手。苏摩不愿意承担海皇的身份，他想要避开这个命运。庆幸的是，止渊察觉到了涧长老即将赶到的迹象，为了苏摩的安全，他准备带他离开这个地方。
就在此时，时影出现在了这里。他因为被归邪星指引而来，正好看到止渊要带着苏摩离开。时影看到止渊身上的龙纹，误以为他就是真正的海皇。为了保护苏摩，止渊不得不承认自己是海皇。而苏摩只是他救下来的鲛人，他决定带走苏摩照顾他，因为他看到苏摩失去母亲的痛苦。时影希望止渊给出当初欠下的解释，但止渊告诉他他有自己难言之隐，希望时影相信他一次。随后，止渊带着苏摩遁水离开，时影再次选择相信了止渊，并决定以后继续试探归邪到底是正还是邪。
青罡在追杀海皇军的途中遇到了时影，军中流传着很多有关少司命的传闻，让很多人对他赞不绝口。时影告诉青罡自己被卷入了这些事端，希望青罡能听到传闻后制止它们的扩散。青罡得知时雨驻守在军中，询问时影是否愿意与他见面。时影随着青罡来到军营见到了时雨，兄弟多年未见的相聚使他们都感到十分开心。
时雨表示自己只是被母妃逼着来军营坐镇，并不愿意成为世子。时影认为空桑与鲛人之间的关系不该被开展，他表示会尽力阻止战火的蔓延。时影告诉时雨，一个帝王成就的不是骁勇善战和出谋划策，而是知人善任。时雨擅长发现他人的优点，时影相信，在某一天，他必定会成为一个明君，体察民意，使众人发挥才能。
时影与时雨告别后，本打算离开空桑。然而，青罡告诉他近日有传闻朱颜要与时影私奔到西荒，青妃派人将朱颜郡主带入宫受训。时影听到这个消息后，认为自己的弟子轮不到别人说三道四，所以他决定以九嶷山少司命的身份入宫面见青妃。
青妃将朱颜召见，见面就对她大加夸赞，并希望她能诱导少司命说出一些事情。然而，朱颜看穿了青妃想要构陷师父的心思，主动认错并接受惩罚。青妃见状，心生恼怒，打算对朱颜进行惩罚，但时影及时赶到，阻止了她的行动。时影指责青妃凭借道听途说就滥用私刑，青妃则公开批评时影与朱颜的恋情不当。然而，时影利用自己的读心术让青妃的婢女道出了她策划害朱颜入宫的计划。
时影不愿与青妃继续纠缠，本想带着朱颜直接离开。然而，北冕帝突然到来，青妃趁机告状，但北冕帝认为如果不是青妃惹事，少司命也不会前来，他警告青妃不要再惹是生非。北冕帝让青妃退下，时影本想直接请辞，他觉得自己没有什么可对陛下说的。然而，北冕帝却揭示了时影的身份，时影并不愿意被称为九嶷山少司命，他宁愿割发偿还父母的恩情，也不愿欠下北冕帝的养育之恩。因此，北冕帝气愤地打了时影一个耳光。朱颜对此倍感委屈，她认为北冕帝也没有把时影当做自己的儿子。当年，时影因为秋水被杀而受到天下人的唾骂，帝君作为他的父亲竟然不去查明真相，反而伤害了他最深的部分。
北冕帝认为时影不顾念父子之情，打算以欺君之罪来处罚他。然而，朱颜认为时影当年并没有死去，天下人更不能妄论他的生死，他现在现身也是情理之中，怎么能算作欺君之罪。北冕帝因为朱颜的话而认为她目中无人，下令要对朱颜进行惩罚。为了保护朱颜，时影表示这一切都是自己之过，他愿意承担一切责罚，只希望不要牵连到朱颜。然而，北冕帝认为既然时影是一个方外之人，就没有权力为朱颜担罪，所以朱颜主动接受了惩罚。
时影眼睁睁地看着朱颜被处罚，心中充满了悲愤。然而，朱颜尽管受到了惩罚，却利用法术幻化出了雪薇花瓣来安慰他的师父。面对朱颜这样的情意，时影终于决定正视自己的感情，并承诺此生不负朱颜的期待。
晚上，在白塔上，时影与大司命相遇，他告诉大司命已经确认止渊就是海皇，但因为当时情况复杂，他一时把他放跑了。大司命认为应该将止渊除掉，但时影认为此人如今难以判断他到底是正是邪，他有预感会与他重逢，到时候自会查明他的真正面目，并给天下人一个交代。
大司命趁机劝说时影重返凡尘。时影早已决定为了朱颜而脱下他身上的神袍，即使面临着万劫不复、九死一生的境地，也不会后悔。然而，时影表示，即使脱下神袍，他也不会重返庙堂，他只希望能够过上自由自在、不受约束的生活。大司命虽然对时影的决定感到气愤，但他认为现在最重要的是让时影处理好归邪的问题。
赤王和赤王妃都非常心疼朱颜被处罚，但他们也期望朱颜能通过这件事情改变一下她直言不讳的性格。时影前来探望朱颜，还为她带来了九嶷山的疗伤药。时影为自己连累了朱颜感到自责，他亲手喂朱颜服用了药物。时影告诉朱颜，他已经确认了止渊是海皇，自从星尊大帝统一云荒以来，鲛族一直因为缺乏强大的领导者而无法崛起，所以海皇成为了他们唯一的希望。但归邪星所指的凶吉未卜，如果海皇是一个凶残好战之人，那么整个云荒将会陷入战乱；而如果海皇是一个心怀仁爱之人，空桑和鲛族才会继续和平共处。朱颜相信，如果海皇就是止渊的话，那对空桑而言绝对是一个吉兆，因为止渊是非常友善的人。她认为人的善恶不能以种族来划分，她劝说时影能与止渊进行真诚的对话，这样两人做出的选择才会是云荒的幸福。
如意怀疑苏摩就是海皇，止渊表示苏摩不愿意承认自己的身份，而且他身上的龙纹还未显现出来，所以他在误会之中成功地骗过了少司命。苏摩因为体内的龙血复苏而一直高烧不退，他更因为母亲死于海国军而对他们深恶痛绝。止渊指出涧长老为了复国而牺牲了无数鲛族的性命，他以前没有保护好如意妹妹，但如今他决心保护还是个孩子的苏摩，绝不会让他落入海国军的手中。