内田夫人打着操控裕庚的目的,假意促成勋龄开照相馆,暗里在合同中埋下阴谋. 卡尔的画室,勋龄与卡尔聊天,凯文悄悄送来一封信. 慈禧问德龄关于宫廷里请不请画师的事情,还与众大臣讨论,而此时外务方面告急——俄日两国分别以考察队名义进入中国腹地. 德龄姐妹回家.勋龄把信给德龄,原来是凯文向她表明心迹.凯文得知德龄回家,匆匆赶到,但是晚了,德龄已被召回颐和园. 康格夫人想让卡尔趁进宫画画的机会收集情报,被卡尔拒绝. 裕庚终于知道了,原来勋龄一直都没有去同文馆应差,却一心想搞什么艺术救国. 德龄姐妹要给慈禧跳西洋舞,来了兴致的慈禧让李莲英找出库存的格拉风,但是没有人能够操作,最后,还是光绪打开了格拉风.

德龄和容龄弹钢琴,表演西洋舞,慈禧让她们设计有中国风味的舞蹈. 皇上想接触外来的先进文化,他让容龄教他弹钢琴. 开照相馆被认为是不务正业,裕庚很为勋龄担心. 德龄想把宫中所见告诉外界,她正在为法国报纸写稿件. 晚上,德龄和皇后都看见了湖边闪烁的灯光,原来是瑾妃,她记挂着珍妃生日,正在给珍妃放灯,皇上也在这一天的夜里祭奠珍妃,而所有这一切都逃不过慈禧的眼线. 皇上对皇后很不满,在他眼里,皇后不过是慈禧膝下的一条走狗罢了. 在大公主那儿,德龄见到了她精心栽培的盆景,听见她说,在这宫里,什么金枝玉叶都是要经过修剪的. 卡尔要进宫画画了,她到照相馆与勋龄告别,还在那儿照了相. 因为慈禧要选择良辰吉日,卡尔进宫的日期推迟了. 德龄用实物告诉慈禧,什么是西洋的油画. 迷信的慈禧终于定下了卡尔进宫的日期.

原来慈禧的重大外交策略也都与算命的结果息息相关,德龄大为惊讶. 勋龄给顾客照相,众人将信将疑,还对他的天使布景大为禁忌. 卡尔在宫中错过了画像的时辰,慈禧让她先在淳王的园子里住下,她找到机会向德龄转交了凯文让她带的东西. 勋龄的照相馆被人所诟病. 卡尔在宫中为慈禧画像,德龄做传译,卡尔赞美德龄聪明. 一直假意帮助勋龄开照相馆的日本人小野武藏在勋龄面前表明了身份,勋龄方知原来自己竟一直在日本人的鼓掌之中,还"借了他们二十万龙洋",裕庚很明白自己的处境,但是他不会屈从日本人出卖国家. 慈禧准许卡尔在花园里写生. 容龄差一点又因为折花而惹祸. 因为勋龄,裕庚被气得吐了血,他让家人找出可以变卖的东西替儿子还帐. 慈禧借看戏辱骂皇上,皇上不敢怒也不敢言,只能推说身体不适先回寝宫.

姓周的太监被李莲英一伙诬陷,连养老钱也被当成赃款掠取了. 御膳房发现有人在鸭子里下毒,慈禧告诉德龄姐妹,她每天吃的这一百二十道菜,看着风风光光的,其实暗藏杀机,还不如老百姓的粗茶淡饭吃着舒心呢,说罢喝了个一醉方休. 因为碧玉簪的事情,袁大奶奶想在慈禧面前诬陷德龄,却不想偷鸡不成倒失米,被慈禧识破,受到免去月银的惩罚. 通过这些事,德龄也逐渐认识到了宫廷生活的险恶. 康格夫人想让卡尔刺探中国宫廷的内幕,她认为这种消息对美国的利益和未来的战略非常重要,但是富有艺术气质的卡尔不关心这些,她只喜欢中国的传统艺术,不死心的康格夫人只好再从凯文身上打主意. 慈禧通过德龄了解"外洋的学术",而德龄则表示,应该取他国之长补我国之短. 德龄被封为御前女官.迫于恶俗的压力,裕庚给前来禀报的李莲英五百两银子"谢仪".

容龄教瑾妃,四格格,袁大奶奶她们跳舞.袁大奶奶身手不灵活,她恼羞成怒. 日本人继续向勋龄施加压力,要求他设法通过德龄将一封信交给慈禧. 凯文接到姑妈来信,让他回国. 终于等到良辰吉日,卡尔在宫中给慈禧画画像,因为坐的时间太久,慈禧命德龄明天做她的替身. 皇后来找皇上,借用古典典故提醒皇帝,他们还有为国家生养后代的义务,皇上却对此全无兴趣,两个人不欢而散. 皇后碰上了慈禧,后者允诺,将来会帮皇后过继一个儿子当皇帝. 袁大奶奶继续在慈禧面前搬弄是非,结果却总是搬起石头砸了自己的脚. 宫女小翠定下了娃娃亲,她的未婚夫半夜进园子来找她,被太监发现,追捕他的太监意外地发现容龄偷偷在养狗.

德龄姐妹帮助小翠和她的未婚夫藏觅,躲过搜捕.前来搜捕的李莲英没抓到人,却把将容龄私养的狗幽灵带走了. 四格格与容龄聊天,告诉她自己和袁大奶奶都是望门寡,没嫁过门丈夫就死了,而慈禧身边女官们的丈夫都死得不明不白. 李莲英将容龄私养的狗幽灵带走要当下酒菜.容龄在慈禧面前推说狗是要送给慈禧的玩物,终于将狗救出. 晚上,一个玉佩引出慈禧对往事的无限追忆,原来咸丰皇帝曾经告诉她,那是唐明皇的遗物,上面刻着莲花,鸳鸯,鸳鸯头朝左的唐明皇带着,头朝右的杨贵妃带着,是唐明皇和杨贵妃相爱的信物. 慈禧认为玉佩出现,说明宫里头有洋人的探子隐藏在身边,而李莲英也趁机对德龄姐妹大肆进谗,而此时德龄也正在焦急地寻找父亲在巴黎古玩店给她买的玉佩. 勋龄的照相馆被愚昧冲动不明真相的人们给砸了,勋龄也被抓了起来,凯文急忙到裕府报信.